Bereiten Sie sich auf das Geschäft vor

Artikel
06/27/2024

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Mandanten in Business Central eingerichtet.

Damit Sie sich leichter auf Ihre Geschäftstätigkeiten vorbereiten können, können Sie die Seite Unterstützte Einrichtung besuchen. Dort können Sie Anleitungen zur unterstützten Einrichtung, Videos oder Hilfeartikel für ausgewählte Einrichtungsaufgaben starten. Wählen Sie zum Aufrufen der Seite diesen Link aus.

Alternativ können Sie das Rad-Symbol wählen, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Symbol, und dann die Aktion Unterstützte Einrichtung.

Sie finden die Liste der Anleitungen für die Unterstützte Einrichtung auch, wenn Sie die wählen. Symbol, geben Sie Unterstützte Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Tipp

Business Central umfasst Quickinfos für Felder und Aktionen, die Sie durch die einzelnen Geschäftsvorgänge führen. Auf einigen Seiten finden Sie auch didaktische Tipps und Strecken, die Ihnen helfen können. Wählen Sie auf jeder Seite den Link Hilfe anzeigen, um den Hilfebereich zu öffnen, in dem Sie Informationen über die aktuelle Seite und damit verbundene Aufgaben finden. Wenn die Funktion „Mit Copilot chatten“ aktiviert ist, wird Ihnen in den Tooltips anstelle des Links Hilfe anzeigen der Link Copilot fragen angezeigt. Wenn Sie diesen Link auswählen, wird der Chat-Bereich geöffnet und automatisch eine Eingabeaufforderung mit der Aufforderung zur Erklärung des Felds angezeigt, z. B. „Erklären Sie den Feldnamen ‚Rechnungsrabatt %‘“. Verwenden Sie auf allen Seiten STRG+F1 auf Ihrer Tastatur, um den Hilfe-Bereich zu öffnen. Verwenden Sie auf jedem Gerät das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke, um zur Hilfe zu gelangen.

Erste Schritte

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden oder eine neue Firma gründen, führt Sie die Checkliste Erste Schritte durch die Schritte, die Sie zur Geschäftsfähigkeit führen. Die Schritte hängen von Ihrem Land/Ihrer Region und den branchenspezifischen Funktionen ab, die Sie zu Ihrer Business Central hinzugefügt haben. Ab 2021 Veröffentlichungszyklus 2, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der CRONUS Demonstrationsfirma anmelden, ist Ihre Startseite für Ihre ersten Erfahrungen optimiert. Wenn Sie lieber mehr Links zu mehr Seiten sehen möchten, wechseln Sie einfach in die Rolle des Business Managers. Weitere Informationen finden Sie unter Grundeinstellungen ändern.

Nachdem Sie Daten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel von Ihrem vorhandenen Finanzsystem migriert haben, können Sie beginnen. Je nach Ihrem Bedarf sollten Sie jedoch in Betracht ziehen, ob andere Anleitungen zur unterstützten Einrichtung auf der Liste Ihnen helfen können.

Wenn ein Bereich nicht durch eine unterstützte Einrichtung abgedeckt ist, wählen Sie das Symbol Rad, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Symbol, und dann die Aktion Erweiterte Einstellungen. Unter Erweiterte Einstellungen bietet der Abschnitt Manuelle Einrichtung Zugang zu Einrichtungsseiten, auf denen Sie Einrichtungsfelder für alle Bereiche manuell ausfüllen können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Business Central

Hinweis

Die Liste der Leitfäden für das unterstützte Setup, Erweiterungen und Diensten, die verfügbar sind, unterscheidet sich abhängig von der Benutzerumgebung, die Sie für Ihr Unternehmen auswählen. Die Standard Umgebung gibt Zugang zu weniger, als die Umgebung Premium.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nutzen Sie die Umgebung Standard. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern, welche Funktionen angezeigt werden.

Nachdem Sie einen Leitfaden für die unterstützte Einrichtung ausgeführt haben, wird er als Abgeschlossen markiert.

Unterrichtstipps und Touren

Business Central enthält In-Product-Touren und Unterrichtstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern können. In der aktuellen Version gibt es Touren für die Schritte in der Liste Erste Schritte und einige der am häufigsten verwendeten Seiten in der Demonstrationsfirma, wie die Kartenseite Verkaufsrechnung.

Unterrichtstipps sind Kurznachrichten, die Sie über wichtige und neue Funktionen informieren, daran erinnern oder unterrichten, die beim Öffnen einer Seite automatisch gestartet werden. Zum Beispiel, um den Unterrichtstipp für die Karte Verkaufsrechnung zu sehen, wählen Sie den Link in der oberen linken Ecke der Seite, wo es heißt Verkaufsrechnung. Dies startet ein Callout mit einer kurzen Beschreibung der Seite und was Sie dort tun können. Wenn für die Seite eine Tour vorhanden ist, werden Sie über einen Link zur Teilnahme an der Tour eingeladen. Der Link Mehr erfahren führt Sie zur Produkthilfe für die Seite.

Rollenspezifische Homepages

Abhängig von Ihrer Rolle bietet die Homepage einen Überblick über Ihr Unternehmen. Die Navigationsleiste, die Ihnen einen einfachen Zugriff auf Debitoren, Kreditoren, Artikel usw. ermöglicht. Die Kacheln für Aktivitäten zeigen aktuelle Daten an und bieten einfachen Zugriff auf den ausgewählten Beleg.

Die Zentralen Leistungs-Indikatoren können eingerichtet werden, um ein ausgewähltes Diagramm für eine visuelle Darstellung anzuzeigen, zum Beispiel, Cashflow oder Einnahmen und Ausgaben. Sie können eine Liste von Lieblingsdebitoren auf der Homepage auch für Konten einrichten, mit denen Sie häufig Geschäfte tätigen oder besondere Aufmerksamkeit geben müssen.

Verwenden Sie die Pfeile, um einen Teil der Seite zu verkleinern und mehr Platz hinzuzufügen, um bestimmte Daten anzuzeigen. Bei der Hierarchie der Homepage finden Sie alle Aktionen, die Sie im aktuellen Inhalt verwenden können. Sie können diesen Bereich auch ausblenden. Um ihn wieder zu erweitern, wählen Sie den reduzierten Bereich aus oder tippen Sie darauf.

Tipp

Sie können zurück zur Homepage gelangen, indem Sie den Unternehmensnamen in der linken Teil des Fensters auswählen.

Unternehmensdaten

Unter Unternehmenseinstellungen können Sie Einrichtungsinformationen zum aktuellen Unternehmen anzeigen und bearbeiten. Viele dieser Informationen wurden bereits ausgefüllt, wenn Sie die unterstützte Einrichtung Unternehmen einrichten abgeschlossen haben, als Sie sich bei Business Central registriert haben. Wenn Sie das Firmenlogo, die Kontaktinformation, die Bankeinstellungen oder die Steuerdaten ändern möchten, können Sie dies auf der Seite tun.

Hinzufügen von Benutzern und von Berechtigungen

Sicherheitsgruppen sind im 1. Veröffentlichungszyklus 2023 in Business Central neu. Sie ähneln den Benutzergruppen, die in diesem Artikel erwähnt werden. Administrierende weisen, ähnlich wie Benutzergruppen, der Sicherheitsgruppe die Berechtigungen zu, die ihre Mitglieder für ihre Aufgaben benötigen.

Benutzergruppen werden in einer zukünftigen Version nicht mehr verfügbar sein. Bis dahin können Sie weiterhin Benutzergruppen verwenden, um Berechtigungen zu verwalten. Um mehr über Sicherheitsgruppen zu erfahren, gehen Sie zu Zugriff auf Business Central mithilfe von Sicherheitsgruppen steuern.

Sie fügen Benutzende im Microsoft 365 Admin Center hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer nach Lizenzen anlegen.

Wenn Benutzende in Microsoft 365 erstellt werden, können Sie sie in die Seite Benutzer importieren, indem Sie die Aktion Aktualisierungen von Office 365 abrufen verwenden. Sie können dann Benutzenden und Benutzergruppen Berechtigungen zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen an Benutzer und Gruppen zuweisen.

Produkthilfe

Ihr Unternehmen in Business Central einrichten

Die Schnellstart-Artikel können Ihnen helfen, die ersten Schritte zur Festlegung von Business Central für Ihr Unternehmen zu unternehmen. Innerhalb von Business Central finden Sie auf der Seite Unterstützte Einrichtung die Anleitungen für die unterstützte Einrichtung, die Ihnen helfen können. Abhängig von Ihrer Rolle und Ihrem Land/Ihrer Region zeigt die Seite verschiedene Assistenten für die Einrichtung, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Unterstütztes Setup	Beschreibung
Meine Unternehmen einrichten	Erstellt ein neues Testunternehmen, für das Sie Daten eingeben und mit dem Sie Business Central testen können.
Genehmigungsworkflows einrichten	Legt die Möglichkeit fest, automatisch einen Genehmigenden zu benachrichtigen, wenn ein Benutzer versucht, bestimmte Werte auf Belegen, Journalzeilen oder Karten zu erstellen oder zu ändern. Sie können z.B. die Genehmigung von Beträgen über einem bestimmten Limit einrichten.
E-Mail einrichten	Zeigt Ihnen, wie Sie E-Mails beispielsweise direkt aus Verkaufsaufträgen oder Kontakten im Business Central versenden.
Einrichten Ihres Unternehmensposteingangs in Outlook	Bereitet Sie darauf vor, Ihre Geschäftsaktivitäten mit Ihren Debitoren und Kreditoren direkt in Microsoft Outlook zu verwalten.
Geschäftsdaten migrieren	Lässt Sie Ihre vorhandenen Firmendaten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel aus Excel oder aus Quickbooks importieren.
E-Mail-Protokollierung einr.	Richtet die Funktion ein, um E-Mail-Korrespondenz in Business Central zu protokollieren, um Aktivitäten zu verfolgen.
Artikelgenehmigungsworkflow einrichten	Richtet die Möglichkeit ein, eine Benachrichtigung an einen Genehmiger zu senden, wenn ein Benutzer einen Artikel ändert oder erstellt.
Debitorengenehmigungsworkflow einrichten	Sie können Genehmigungsworkflows so erstellen, dass sie einen Genehmiger automatisch benachrichtigen, wenn ein Benutzer versucht, eine Debitorenkarte zu erstellen oder zu ändern.
Zahlungsgenehmigungsworkflow einrichten	Sie können einen Genehmigungsworkflow erstellen, der einen Genehmiger benachrichtigt, wenn ein Benutzer Zahlungs-Buch.-Blattzeilen sendet.
Dynamics 365 Sales-Verbindung einrichten	Richtet eine Verbindung zu Dynamics 365 Sales ein, die es Ihnen erlaubt, Daten wie Kontakte und Verkaufsauftragsinformationen zu synchronisieren.
Cashflowplanung einrichten	Richter das Cashflowplanungsdiagramm ein, sodass Sie die vorausgesagte Umlagerungen von ein- und ausgehendem Bargeldes in Ihrem Unternehmen anzeigen können. Das Diagramm basiert auf dem Buchhalter Rollencenter.
Berichtdaten einrichten	Datensets einrichten, die Sie verwenden können, um leistungsstarke Berichte mithilfe von Excel oder Power BI zu erstellen.
Externen Buchhalter einladen	Wenn Sie eines externen Buchhalter verwenden, um Ihre Buch und Berichte zu verwalten, können Sie sie für Ihr Business Central einladen, damit sie mit Ihnen an Ihren steuerlichen Daten arbeiten.

Die Seite Unterstützte Einrichtung enthält möglicherweise andere Einträge. Wenn Sie eine Einrichtung abgeschlossen haben, lautet der Status Abgeschlossen. Sie können andere Bereiche der Firma mit Hilfe der manuellen Einrichtung festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Business Central.

Nächste Schritte

Auf Grundlage Ihre migrierten Daten können Sie jetzt fortfahren, um neue Verkäufe oder Einkaufsbelege zu erstellen. Verwenden Sie den Bereich Aktionen auf der Homepage, um rasch ein neues Verkaufsangebot, eine Verkaufsrechnung, einen Verkaufsauftrag, eine Einkaufsrechnung oder eine Zahlungsregistrierung zu erstellen. Schauen Sie sich die Schnellstart Artikel an, die Ihnen bei den ersten Schritten helfen.