Erste Schritte mit Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data können Ihnen dabei helfen, ein tieferes Verständnis für Ihre Kunden zu gewinnen. Verbinden Sie Daten aus verschiedenen Transaktions-, Verhaltens- und Beobachtungsquellen, um eine 360-Grad-Kundenansicht zu erstellen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um damit kundenorientierte Erfahrungen und Prozesse zu fördern. Kundendaten vereinheitlichen und verstehen und für intelligente Insights und Aktionen nutzen.

Schritt 1: Eine Umgebung erstellen

1. Wenn Sie Customer Insights - Data in einer vorhandenen Dynamics 365-Umgebung installieren möchten, finden Sie auf dieser Seite Anweisungen. Wenn Sie keine kostenpflichtige Lizenz besitzen, können Sie sich für eine kostenlose Testversion registrieren oder eine Lizenz kaufen.

2. In den meisten Fällen mit globalen Mandantenadministratorberechtigungen sollten Sie zum Installieren von Customer Insights - Data eine Umgebung im Power Platform Admin Center erstellen und diese Schritte ausführen. Wenn Sie eine Umgebung aus der Customer Insights - Data-Anwendung erstellen möchten, müssen Sie ein globaler Mandantenadministrierender sein und können die Schritte unter Umgebung erstellen ausführen. Nachdem die Umgebung erstellt wurde, wir die Startseite angezeigt.

   

Schritt 2: Daten importieren

1. Wählen Sie im Bereich Start die Option Datenquellen hinzufügen aus.

2. Importieren Sie Ihre Daten. Sie haben die Wahl zwischen:

   • Delta-Tabellen in Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, einschließlich Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (Vorschau)
   • Power Query-Connectors.

   Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Übersicht über Datenquellen

Schritt 3: Vereinheitlichen Sie die Daten und richten Sie Beziehungen ein

Um vereinheitlichte Profile zu kombinieren, führen Sie den Datenvereinheitlichungsprozess aus. Vereinheitlichte Profile sind die Grundlage, um Erkenntnisse zu gewinnen und Maßnahmen zu den Daten zu ergreifen. Geben Sie Beziehungen zwischen den aufgenommenen Tabellen an und verwenden Sie Anreicherungsfunktionen, um Informationen zu den Profilen hinzuzufügen.

1. Führen Sie den Datenvereinheitlichungsprozess durch Identifizierung der Quellfelder aus, entfernen Sie Duplikate, Abgleich-Bedingungen und vereinheitlichende Felder.

2. Machen Sie sich mit den vom System erstellten Tabellen vertraut, und erstellen Sie Beziehungen zwischen den erfassten Tabellen.

Schritt 4: Verbessern Sie vereinheitlichten Profile mit Vorhersagen, Aktivitäten und Maßnahmen

Verbessern Sie mit der Einrichtung einheitlicher Profile Ihre Daten und erweitern Sie die bereitgestellten Informationen weiter.

1. Wählen Sie aus einer wachsenden Bibliothek von Anreicherungsanbietern, um Ihre Kundendaten anzureichern.

2. Verwenden Sie vorkonfigurierte Modelle, um die Abwanderungswahrscheinlichkeit oder erwartete Umsätze vorherzusagen.

3. Konfigurieren Sie Aktivitäten basierend auf erfassten Daten, und visualisieren Sie Interaktionen mit Ihren Kunden in einer chronologischen Zeitleiste.

4. Erstellen Sie Kennzahlen, um Ihre Geschäftsziele und KPIs zu messen.

Schritt 5: Segmente erstellen und Daten über verschiedene Exportoptionen aktivieren

Nachdem Ihre Daten nun vollständig sind und eine Vielzahl von Informationen über Ihre Kunden enthalten, suchen Sie nach Möglichkeiten, um diese Daten zu verarbeiten.

1. Erstellen Sie Segmente, also Teilmengen Ihres Kundenstamms, um sicherzustellen, dass Ihre Aktionen für die Zielkunden relevant sind.

2. Durchsuchen Sie den wachsenden Katalog von Exportoptionen, wo Sie Kundendaten verwenden können. Sie können Daten beispielsweise verwenden, um Werbeaktionen zu verwalten und über digitales Marketing Kontakt aufzunehmen.

3. Prüfen Sie die Integrationsmöglichkeiten, z.B. zu anderen Dynamics 365 Apps mit dem Kundenkarten-Add-In.