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Vorschau: Die Integration von Customer Insights - Journeys in Microsoft Fabric überprüfen

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Wichtig

Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das der Kundschaft jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufunktionen sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf.

Microsoft unterstützt diese Vorschaufunktion nicht. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Vorschaufunktionen sind nicht für die Verwendung in der Produktion vorgesehen, insbesondere nicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder anderer Daten, die gesetzlichen oder behördlichen Compliance-Anforderungen unterliegen.

In Customer Insights - Journeys können Sie mühelos benutzerdefinierte Power BI-Berichte erstellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, indem Sie Microsoft Fabric-Funktionen verwenden. Nutzen Sie den nahtlosen Zugriff auf Daten, um ein umfassendes Verständnis Ihrer Kampagnen, des Lead-Managements, der Marktleistung und des Kundenengagements zu gewinnen und so neue Verkaufschancen zu erkennen.

Durch die Integration von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mit Microsoft Fabric werden automatisch alle Ihre Marketingdaten zur Analyse in Microsoft Fabric verfügbar, ohne dass Daten kopiert, Pipelines erstellt, extrahiert, transformiert und geladen werden oder Sie Integrationstools von Drittanbietern verwenden müssen. Durch die Fabric-Integration erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihren Marketingdatenspeicher und können mühelos benutzerdefinierte Berichte in Power BI (PBI) erstellen, ohne die Daten exportieren zu müssen.

Dynamics 365-Daten verlassen die Dataverse Governance-Grenze nicht. Wenn Daten aktualisiert werden, werden Änderungen automatisch in Microsoft Fabric widergespiegelt. Dataverse generiert außerdem ein unternehmenstaugliches Synapse Lakehouse und einen SQL Endpunkt für Ihre Dynamics 365-Daten. Dies macht es für Fachkräfte für Datentechnik und Datenbankadministrierende (DB) einfacher, Daten aus mehreren Quellen zu kombinieren und benutzerdefinierte Analysen mit Spark, Python oder SQL zu erstellen.

Erstellende können Low-Code-Apps und -Automatisierungen erstellen, um Geschäftsprozesse zu orchestrieren und auf Erkenntnisse aus Microsoft Fabric zu reagieren, wozu sie Konnektoren für über 1.000 Apps verwenden. Fügen Sie diese Erkenntnisse wieder Dataverse als externe oder virtuelle Tabellen über SQL-Endpunkt hinzu, und Erstellende können sie mit Power Apps, Power Pages oder Power Automate mithilfe von bereits vorhandenen Fertigkeiten in Low-Code-Apps umwandeln.

Onboarding

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie Power BI einrichten und mit Fabric verknüpfen.

Power BI einrichten

  1. Starten Sie Power BI mit Microsoft Fabric.

  2. Aktivieren oder prüfen Sie, ob Fabric für Ihren Mandanten aktiviert ist. Weitere Informationen: Microsoft Fabric für Ihre Organisation aktivieren

    Screenshot der Power BI-Einrichtung.

  3. Das Feature für die Fabric-Integration ist nur in Premium-Arbeitsbereichen verfügbar. Wenn Sie nicht über Fabric-Kapazität oder Power BI-Premium-Kapazität verfügen, können Sie sich für die kostenlose Fabric-Testkapazität anmelden: Fabric-Testversion (Vorschauversion).

  4. Wir empfehlen Ihnen dringend, einen neuen Power BI-Arbeitsbereich zu erstellen, um eine direkte Verknüpfung mit Dataverse herzustellen. Der Arbeitsbereich, den Sie mit Dataverse verknüpfen möchten, muss einer Premium-Kapazität in derselben Region wie Ihre Dataverse-Umgebung zugewiesen sein.

  5. Um zu bestätigen, dass Sie einen Premium-Arbeitsbereich erstellen können, gehen Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen>Premium und stellen Sie sicher, dass eine Testversion, Fabric- oder Premium-Kapazität ausgewählt ist.

    Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich nach Ihren Anforderungen.

Fabric-Verknüpfungen für den Customer Insights - Journeys Analyse-Ordner erstellen (öffentliche Vorschau)

  1. Beginnen Sie, indem Sie Fabric öffnen.

  2. Erstellen oder öffnen Sie einen Arbeitsbereich.

  3. Erstellen oder öffnen Sie eine Lakehouse.

  4. Wählen Sie im Lakehouse Daten abrufen und dann Neue Verknüpfung.

    Eine Verknüpfung über Lakehouse erstellen, um Daten abzurufen

  5. Wählen Sie Dataverse aus den Verknüpfungsquellentypen aus.

    Wählen Sie aus der Verknüpfung Dataverse aus

  6. Geben Sie Ihre Dataverse-Umgebungs-URL (Beispiel: orgname.crm.dynamic.com) und die Anmeldeinformationen an, mit denen Sie auf die Umgebung zugreifen möchten. Dataverse-Verknüpfungen nutzen ein delegiertes Autorisierungsmodell. Für den gesamten Datenzugriff über die Verknüpfung werden diese Anmeldeinformationen verwendet. Diese Anmeldeinformationen müssen in der Dataverse-Umgebung über die Systemadministrationsberechtigung verfügen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zugriff auf diesen Arbeitsbereich sichern, bevor Sie diese Daten mit Ihren Benutzenden teilen.

  7. Wählen Sie die Tabellen aus, zu denen Sie eine Verknüpfung erstellen möchten. Jede Tabelle ist eine eigene Verknüpfung im Lakehouse. Customer Insights - Journeys Interaktionsdatentabellen werden im linken Menü im Ordner msdynmkt_analytics angezeigt. Der Ordner Customer Insights - Journeys listet nur die Interaktionstypen auf, für die bis dahin Daten generiert wurden. Wenn Sie nicht alle Ihre Dataverse-Tabellen (CDS2-Ordner) sehen, müssen Sie möglicherweise Ihre Dataverse-Umgebung konfigurieren. Verwenden Sie Mit Fabric verknüpfen, um die verfügbaren Tabellen zu aktualisieren.

    Stellen Sie über eine Verknüpfung einen Link zu Fabric her.

Anmerkung

Wenn einige Ihrer Dataverse-Tabellen in Fabric nicht sichtbar sind, verwenden Sie das Feature Mit Microsoft Fabric verknüpfen im PowerApps Maker Portal aus. Erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen und lesen Sie die Einrichtungsanweisungen: Ihre Dataverse-Umgebung mit Microsoft Fabric verknüpfen und umfassende Einblicke erhalten

Mit Marketinginteraktionen in Power BI arbeiten

  1. Da Ihre Tabellen jetzt in Ihrem Lakehouse verfügbar sind, können Sie jetzt mit der Analyse Ihrer Daten mit Fabric beginnen. Verwenden Sie Dataverse-Verknüpfungen mit Spark Notebooks, dem SQL-Endpunkt und Power BI-Berichten.

    Von Ihrem Lakehouse aus können Sie den SQL-Endpunkt öffnen.

    Verwenden Sie den SQL-Analyse-Endpunkt.

    Und Sie können damit beginnen, Abfragen für Ihre Daten zu schreiben.

    Verwenden Sie den SQL-Analyse-Endpunkt, um Abfragen zu schreiben.

  2. Nutzen Sie Fabric-Funktionen, unter anderem Power BI, um Berichte aus Ihren Daten zu erstellen, oder lassen Sie sich von Copilot bei den ersten Schritten unterstützen. Hier sind einige Ressourcen für den Einstieg:

Anmerkung

Detaillierte Informationen zum Customer Insights - Journeys-Interaktionsdatenschema finden Sie hier: Überblick über Customer Insights - Journeys – Common Data Model

Einschränkungen während der Vorschau kennen

  • Sie benötigen eine Power BI-Premium-Kapazität, Fabric-Premium-Kapazität oder Testkapazität in derselben Region wie Ihre Dataverse-Umgebung. Eine Power BI-Premium-Einzelbenutzerkapazität reicht nicht aus.
  • Löschen Sie während der Vorschau keine Fabric-Artefakte wie Lakehouse, SQL-Endpunkt usw.
  • Je nach der Datengröße kann die erste Synchronisierung 30 Minuten oder länger dauern. Bei großen Tabellen kann die anfängliche Synchronisierung länger dauern, bevor Sie Daten in Fabric nutzen können.
  • Nach der ersten Synchronisierung werden Datenänderungen in Tabellen bis zu 24 Stunden später in Fabric wiedergegeben.
  • Für benutzerdefinierte Berichte stehen zunächst nur neue Daten (Echtzeit-Journeys und einige Outbound-Marketingdaten) zur Verfügung, die nach dem Aktivierungsdatum der Vorschau generiert wurden.
  • Es ist möglich, dass es während der Vorschau zu Änderungen (z. B. neuen Attributen) im Echtzeit-Journeyschema kommt.

Erfahren Sie mehr

Hier sind einige zusätzliche hilfreiche Ressourcen für dieses Thema: