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Verwalten der Einwilligung für E-Mail-, SMS-, Sprach- und benutzerdefinierte Kanalnachrichten

Anmerkung

Customer Insights – Die Journeys-Einwilligung basiert auf Kontaktpunkten und funktioniert für Nachrichten, die Sie an Kontakte, Leads und Customer Insights – Datenprofile senden. Das System speichert die Kundeneinwilligung für jede E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, nicht für jeden Kontaktdatensatz.

Wenn Sie eine neue E-Mail-Nachricht erstellen, wählen Sie ein Compliance-Profil, einen Zweck und optional ein Thema aus diesem Profil im Abschnitt Compliance der E-Mail-Header-Einstellungen aus. Um die Bezeichnung der Nachricht festzulegen, wählen Sie das Symbol Das Symbol für das Menü Einstellungen. in der Kopfzeile der E-Mail. Diese Aktion öffnet den Bereich E-Mail-Kopfzeileneinstellungen . Gehen Sie zum Abschnitt E-Mail-Einstellungen .

Screenshot von Compliance-Profil und Zweck.

Customer Insights – Journeys sendet nur dann eine E-Mail-Nachricht, wenn sie die Einwilligungsprüfungen besteht, die im ThemaZweck und optional festgelegt wurden. Die App entscheidet, ob sie eine Nachricht direkt vor dem Senden sendet oder blockiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die App nicht versehentlich eine Nachricht an jemanden sendet, der sich abgemeldet hat, selbst wenn er versehentlich in einem Journey-Segment enthalten ist.

Die Einstellung des Erzwingungsmodells für den Zweck steuert die Zustimmungsregeln. Wenn für den Zweck ein "restriktives" Durchsetzungsmodell verwendet wird, sendet die App die E-Mail nur, wenn die E-Mail-Adresse explizit zustimmt. Wenn für den Zweck ein "nicht restriktives" Durchsetzungsmodell verwendet wird, sendet die App die E-Mail, solange die E-Mail-Adresse nicht abgemeldet wurde. Das Erzwingungsmodell "Deaktiviert" deaktiviert die Einwilligungsprüfung und lässt die Zustellung aller Nachrichten zu. Für den standardmäßigen "kommerziellen" Zweck wird ein "nicht restriktives" Durchsetzungsmodell für den E-Mail-Versand verwendet. Für den standardmäßigen Zweck "Transaktional" wird ein Erzwingungsmodell "Deaktiviert" verwendet. Sie können die Erzwingungsmodelle der Zwecke im Complianceprofil ändern. Weitere Informationen zu den Konzepten des Zweck-, Themen- und Erzwingungsmodells finden Sie unter Verwalten von Benutzerkonformitätseinstellungen in Customer Insights – Journeys.

Wie für kommerzielle E-Mails erforderlich, fügt die App der E-Mail-Fußzeile automatisch einen Platzhalter für die Firmenadresse und einen Platzhalter-Link für das Präferenzcenter hinzu. Die Unternehmensadresse zeigt den Wert an, der im Compliance-Profil festgelegt ist, und Sie können ihn bei Bedarf direkt im E-Mail-Editor bearbeiten. Der Link "Präferenzcenter" führt zu der vom Compliance-Profil festgelegten Seite für die Präferenzverwaltung, auf der Kunden die Kommunikationseinstellungen überprüfen und ändern können.

Die App sucht nach einer Firmenadresse und einem Abmeldelink, wenn Sie Bereit zum Senden auswählen. Die App warnt Sie, wenn eines der beiden fehlt, wenn Sie eine Nachricht an einen kommerziellen Einwilligungszweck senden.

Anmerkung

Die App zeigt Warnungen an, wenn Sie beispielsweise versehentlich die Firmenadresse oder den Link zum Preference Center löschen, blockiert Sie aber nicht beim Senden der E-Mail. Sie können das Feld für die Firmenadresse durch ein anderes ersetzen oder einen Link zu einem benutzerdefinierten Präferenzcenter hinzufügen, wenn Sie möchten.

So wird die Einwilligung für SMS (Text) und benutzerdefinierte Kanalnachrichten standardmäßig respektiert

Customer Insights – Die Journeys-Regeln für das Senden von SMS und benutzerdefinierten Kanalnachrichten unterscheiden sich geringfügig von den Regeln für das standardmäßige Senden von E-Mails. Benutzer müssen sich immer anmelden, um kommerzielle SMS oder kommerzielle Nachrichten über benutzerdefinierte Kanäle zu erhalten.

Standardmäßig müssen sich Benutzer für die Spracheinwilligung entscheiden, um kommerzielle Sprachkanalanrufe zu erhalten. Das Erzwingungsmodell für den Sprachkanal ist restriktiv.

Jedes Compliance-Profil hat einen bestimmten Zweck für die Nachverfolgung von Benutzerinteraktionen, wie z. B. das Öffnen von Nachrichten und Link-Klicks. Wie bei kommerziellen und transaktionsbezogenen Zwecken kann das Durchsetzungsmodell für die Nachverfolgung von Einwilligungen restriktiv, nicht restriktiv oder deaktiviert sein. Wenn für den Überwachungszweck ein deaktiviertes Erzwingungsmodell verwendet wird, überprüft das System die Nachverfolgungseinwilligung für Nachrichten, die als Teil dieses Konformitätsprofils gesendet werden, nicht, sodass alle Interaktionen nachverfolgt werden.

Um die Tracking-Einwilligung einzuholen, fügen Sie den Tracking-Zweck zu Formularen und Präferenzcentern hinzu.

Die Nachverfolgungseinwilligung wird auch für die Funktion zum Vorausfüllen von Formularen berücksichtigt.

Anmerkung

Customer Insights – Journeys können das Feld "Nachverfolgung zulassen " in Kontaktdatensätzen überprüfen, um zu sehen, ob die Interaktionen des Kontakts nachverfolgt werden können. Diese Prüfung erfolgt zusätzlich zur Prüfung "Customer Insights - Journeys" für die Einwilligung von Kontaktpunkten, "Opt-in" oder "Opt-out" für das Tracking. Das System führt diese Überprüfungen nicht für andere Entitätstypen durch, z. B. Leads oder Customer Insights – Datenprofile. Diese zusätzliche Prüfung wird durch den Funktionsschalter Kontakteinwilligung für Echtzeit-Journeys prüfen verwaltet.

Wichtig

Mit der Version vom Juli 2023 werden für Kundeneinwilligungsdaten die neuen Funktionen für Mehrmarkeneinwilligungen verwendet. Für einige Benutzer von Customer Insights – Journeys ändert die Migration die Einstellungen, die steuern, ob Tracking-Links in Nachrichten enthalten sind. Durch die Änderungen kann das Tracking in Nachrichten verhindert werden, wenn Kunden nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Um nach der Migration Nachverfolgungslinks in Nachrichten für Kunden aufzunehmen, die keine Einwilligung erteilt haben, aktualisieren Sie das Modell zur Durchsetzung des Nachverfolgungszwecks Ihres Complianceprofils auf "Nicht restriktiv". Auf diese Weise können Tracking-Links in E-Mails ersetzt werden, solange der Empfänger sich nicht ausdrücklich gegen das Tracking entschieden hat.

Die folgenden Tabellen zeigen, wie die Einwilligung standardmäßig überprüft wird, wenn Sie Journeys in Customer Insights - Journeys ausführen.

Restriktives Durchsetzungsmodell

Abgelehnt Keine/nicht festgelegt Zugestimmt
Alle Kanäle Blockiert Blockiert Gesendet am
Nachverfolgungszweck Nicht nachverfolgt Nicht nachverfolgt Nachverfolgt

Im restriktiven Erzwingungsmodell wird beispielsweise ein Kunde, der keine Einwilligungseinstellungen festgelegt hat, für alle Kommunikationskanäle in einem Verlauf blockiert und nicht nachverfolgt.

Nicht restriktives Durchsetzungsmodell

Abgelehnt Keine/nicht festgelegt Zugestimmt
Alle Kanäle Blockiert Gesendet am Gesendet am
Nachverfolgungszweck Nicht nachverfolgt Nachverfolgt Nachverfolgt

Im nicht restriktiven Erzwingungsmodell erhält beispielsweise ein Kunde, der keine Einwilligungseinstellungen festgelegt hat, Nachrichten von allen Kommunikationskanälen in einem Verlauf und wird nachverfolgt.

Deaktiviertes Durchsetzungsmodell

Abgelehnt Keine/nicht festgelegt Zugestimmt
Alle Kanäle Gesendet am Gesendet am Gesendet am
Nachverfolgungszweck Nachverfolgt Nachverfolgt Nachverfolgt

Im deaktivierten Erzwingungsmodell erhalten alle Kunden Nachrichten von allen Kommunikationskanälen in einem Verlauf und werden nachverfolgt.

Anmerkung

Alle Kanäle umfassen E-Mail-, Text- und benutzerdefinierte Kanäle.

Wichtig

Wenn in Ihrer Umgebung Echtzeit-Journeys und Outbound-Marketing installiert sind, kann die App die Felder E-Mail zulassen und Massen-E-Mails zulassen in Kontaktdatensätzen überprüfen, um festzustellen, ob E-Mails an die E-Mail-Adresse eines Kontakts gesendet werden können. Beide Felder müssen auf Senden einer kommerziellen E-Mail zulassen gesetzt sein. Nur das Feld E-Mail zulassen muss so eingestellt sein, dass Transaktions-E-Mails zugelassen werden. Diese Überprüfungen erfolgen zusätzlich zu den Customer Insights - Journeys-Einwilligungs-, Opt-in- oder Opt-out-Prüfungen für E-Mails, die von Journeys gesendet werden. Diese zusätzliche Prüfung wird durch den Funktionsschalter Kontakteinwilligung für Echtzeit-Journeys prüfen verwaltet. Diese Überprüfungen werden nicht für andere Entitätstypen wie Leads oder Customer Insights – Datenprofile durchgeführt.

Ab Februar 2024 können Sie mit einem neuen Funktionswechsel das System so einstellen, dass Einwilligungsprüfungen auf Kontaktebene berücksichtigt oder umgangen werden. Sie können die Einwilligung für E-Mails nach Kontaktpunkt trennen, sodass die Einwilligung für jede Entität vom Kontaktpunkt erfasst und erzwungen wird, und das System ignoriert die Einwilligung im Kontaktdatensatz für Journeys, die auf Kontakte abzielen.

Deaktivieren Sie Einwilligungsprüfungen auf Kontaktebene, wenn ausgehende Journeys nicht verwendet werden. Deaktivieren Sie Einwilligungsüberprüfungen auf Kontaktebene wie folgt:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen>Andere Einstellungen>Funktionsschalter.
  2. Stellen Sie den Umschalter Kontakteinwilligung für Echtzeit-Journeys überprüfen auf Aus.
  3. Wählen Sie Speichern in der oberen rechten Ecke aus.

Das System erzwingt die Einwilligung nur auf der Grundlage von Einwilligungsdatensätzen des Kontaktpunkts.

Customer Insights - Journeys bietet verschiedene Optionen, um Ihrer Kundschaft eine Abmeldeumgebung zu bieten. Das System berechnet den genauen Einwilligungsstatus für verschiedene Szenarien und zeigt dem Benutzer, der das Abmeldeerlebnis besucht, immer eine genaue Ansicht der Einwilligung.

Der Einwilligungsstatus, der bei einer Abmeldung angezeigt wird, hängt von mehreren Faktoren ab:

  1. Ob der Funktionsschalter Kontakteinwilligung für Echtzeit-Journeys überprüfen ein- oder ausgeschaltet ist.
  2. Dem Durchsetzungsmodell für den Zweck.
  3. Der Kanal, für den die Einwilligung angezeigt wird.
  4. Dem Einwilligungsstatus des Kontaktpunkts.

Lesen Sie diese wichtigen Definitionen, bevor Sie beginnen.

Wird gesendet, wird nicht senden

  • Wird gesendet bedeutet, dass der Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts und sein Zweckerzwingungsmodell es der App ermöglichen, zu diesem Zweck eine E-Mail an diese Adresse zu senden. Wenn der Zweck z. B. nicht restriktiv ist und kein Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts vorhanden ist, wertet die App diesen als Wird senden aus.
  • Wird nicht gesendet bedeutet, dass die App den Einwilligungsdatensatz und den Zweck des Kontaktpunkts dieser E-Mail-Adresse auswertet und beschließt, keine E-Mail zu senden.

Wird verfolgt, wird nicht verfolgt

  • In ähnlicher Weise bedeutet "Nachverfolgen ", dass der Einwilligungsdatensatz des Nachverfolgungskontaktpunkts und sein Zweckerzwingungsmodell es der App ermöglichen, Nachverfolgungslinks in Nachrichten einzuschließen, die an diese Adresse gesendet werden. Wenn der Zweck z. B. nicht restriktiv ist und kein Einwilligungsdatensatz für Kontaktpunkte vorhanden ist, wertet die App diesen als Nachverfolgung aus.
  • Wird nicht verfolgt bedeutet, dass die App den Einwilligungsdatensatz und den Zweck des Kontaktpunkts dieser E-Mail-Adresse auswertet und beschließt, Links in der E-Mail nicht zu verfolgen.

In Echtzeit-Journeys verwendete Abonnementcenter

Wichtig

Abonnementzentren werden zusammen mit dem Outbound-Marketing entfernt. Erwägen Sie stattdessen, ein Präferenzzentrum zu verwenden.

Die Felder "DoNotBulkEmail", "DoNotEmail" und "DoNotTrack " in einem Abonnementcenter werden für den Kontakt basierend auf den Kontaktdaten und den Einwilligungsdatensätzen des Kontaktpunkts für alle E-Mail-Adressen des Kontakts vorausgefüllt.

  1. DoNotBulkEmail wird vorabausgefüllt, um das Senden zu blockieren, wenn das Attribut derzeit auf „Blockieren“ eingestellt ist oder wenn ein kommerzieller Zweck im Compliance-Profil von einer E-Mail-Adresse des Kontakts so ausgewertet wird, dass Nicht senden angewandt wird.
  2. DoNotEmail wird vorabausgefüllt, um das Senden zu blockieren, wenn das Attribut derzeit auf „Blockieren“ eingestellt ist oder wenn ein Transaktionszweck im Compliance-Profil von einer E-Mail-Adresse des Kontakts so ausgewertet wird, dass Nicht senden angewandt wird.
  3. DoNotTrack wird vorabausgefüllt, um die Nachverfolgung zu blockieren, wenn das Attribut derzeit auf „Blockieren“ eingestellt ist oder wenn er Transaktionszweck im Compliance-Profil von einer E-Mail-Adresse des Kontakts so ausgewertet wird, dass Nicht nachverfolgen angewandt wird.

Wenn ein Benutzer Änderungen über ein Abonnementcenter übermittelt, aktualisieren die Zustände von DoNotBulkEmail, DoNotEmail und DoNotTrack den Kontakt und die Zustimmungsdatensätze des Kontaktpunkts für alle E-Mail-Adressen des Kontakts, wie in der Zielgruppenkonfiguration festgelegt.

  1. Wenn sowohl DoNotBulkEmail als auch DoNotEmail so eingestellt sind, dass E-Mails zugelassen werden, haben alle kommerziellen Zwecke im Compliance-Profil für jede E-Mail-Adresse im Kontaktdatensatz einen aktivierten Einwilligungsdatensatz für Kontaktpunkte. Wenn einer der beiden auf Nicht zulassen festgelegt ist, werden alle Einwilligungsdatensätze des Kontaktpunkts auf "Abgemeldet" aktualisiert.
  2. Der Status DoNotEmail wird im Compliance-Profil für jede E-Mail-Adresse im Kontaktdatensatz zu allen Transaktionszwecken geschrieben.
  3. Der Status DoNotTrack wird im Compliance-Profil für jede E-Mail-Adresse im Kontaktdatensatz zu allen Nachverfolgungszwecken geschrieben.

Seite „Einstellungen“ und Einstellungscenter

Bei Journeys, die auf Kontakte abzielen, wird jede E-Mail-Adressen-Einwilligung vorab ausgefüllt, ob sie kontaktierbar (wird gesendet) oder nachverfolgbar (wird verfolgt) ist, basierend auf dem Durchsetzungsmodell des jeweiligen Zwecks und seinem Einwilligungsdatensatz für den Kontaktpunkt, kombiniert mit den Einwilligungsfeldern auf Kontaktebene (nur, wenn der Funktionsschalter Kontakteinwilligung für Echtzeit-Journeys prüfen aktiviert ist).

  1. Kommerzielle Zwecke/Themen können nur dann vorab ausgefüllt werden, wenn der Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts als gesendet ausgewertet wird und sowohl DoNotBulkEmail als auch DoNotEmail so eingestellt sind, dass E-Mails zugelassen werden.
  2. Transaktionszwecke/-themen werden nur dann vorab ausgefüllt, wenn der Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts als gesendet ausgewertet wird und DoNotEmail so eingestellt ist, dass E-Mails zugelassen werden.
  3. Das Prefill für den Tracking-Zweck ist nur dann auf Opt-in eingestellt, wenn der Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts ausgewertet wird und der DoNotTrack des Kontakts so eingestellt ist, dass Tracking zugelassen wird.

Bei Journeys, die auf Leads abzielen, oder Customer Insights – Datenprofile, wird jede E-Mail-Adresse vorab ausgefüllt, ob sie kontaktierbar (wird gesendet) oder nachverfolgbar (wird nachverfolgt) ist, basierend auf dem Durchsetzungsmodell des jeweiligen Zwecks und dem Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts. Auf der Einstellungsseite und im Präferenzcenter wird die Zustimmung der E-Mail-Adresse zum Opt-in vorausgefüllt, wenn der Einwilligungsdatensatz des Kontaktpunkts für die E-Mail gesendet wird.

Wenn ein Benutzer Einwilligungsänderungen über eine Präferenzseite oder ein Präferenzcenter einreicht, aktualisiert das System nur die relevanten Einwilligungsdatensätze des Kontaktpunkts. Das System ändert in diesen Fällen kein Einwilligungsattribut auf Kontaktebene.

Im Consent Center sehen Sie eine Liste aller Einwilligungen des Kontaktpunkts und der zugehörigen Attribute (Typ, Status, Quelle der Einwilligungsdaten und Änderungsdatum). Um eine kompakte Ansicht für einen einzelnen Einwilligungsdatensatz anzuzeigen oder ihn zu ändern, wählen Sie den Namen des Kontaktpunkts aus der Liste der Datensätze aus.

Mit den Kontakt- und Lead-Formularen können Sie die Einwilligung eines Kunden schnell einsehen und aktualisieren, sodass Sie leicht verwalten können, welche Arten von Nachrichten Sie an Ihre Kunden senden. Diese umfassende Ansicht finden Sie unter dem Reiter Kommunikation . Es bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Einwilligungen über alle Kanäle und Geschäftsbereiche in Ihrem Unternehmen hinweg verwalten können.

Auf der Registerkarte Kommunikation können Sie:

  1. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Einwilligung, die jeder Kontakt oder Lead abgibt, damit Sie auf einen Blick sehen können, ob der Kunde erreichbar ist.
  2. Ändern Sie ganz einfach die Einwilligung für die E-Mail-Adressen, Telefonnummern und benutzerdefinierten Kanäle eines Kontakts oder Leads direkt über die Kontakt- oder Lead-Formulare. Auf diese Weise haben Sie die Kontrolle über die Art der Nachrichten, die Sie auf jedem Kanal an den Kunden senden. Die Rasteransicht zeigt Ihnen sowohl den Einwilligungsdatensatz als auch seine bewertete Kontaktierbarkeit. Dies hilft bei der Beantwortung der Frage: "Warum wurde meine Journey blockiert, weil es keine Zustimmung gibt?"
  3. Führen Sie einen Drilldown in die Einwilligung für jedes Compliance-Profil durch, das in Ihrer Organisation eingerichtet wurde, damit Sie die Kundeneinwilligung für jeden Geschäftsbereich verstehen können.

Hier sehen Sie die Einwilligungsdatensätze für jeden Zweck und jedes Thema (falls vorhanden) des ausgewählten Compliance-Profils und können sie direkt aktualisieren. Sie können auch einen anderen Kontaktpunkt aus der Dropdown-Liste auswählen und das Compliance-Profil auswählen, für das Sie Einwilligungsdatensätze verwalten möchten.

Wenn Sie einen Einwilligungsdatensatz ändern, werden die Spalte "Kontaktierbarkeit" und die Statuskarten für Kommunikation und Nachverfolgung sofort aktualisiert. Manchmal wirken sich Aktualisierungen eines Einwilligungsdatensatzes jedoch nicht auf seine Kontaktierbarkeit aus. Wenn Sie z. B. den Einwilligungsstatus für einen Themendatensatz aktualisieren, um sich anzumelden, während der übergeordnete Zweck deaktiviert bleibt, ändert sich die Kontaktierbarkeit des Themendatensatzes nicht.

Verfolgen Sie alle einwilligungsbezogenen Änderungen für jeden Kontaktdatensatz, einschließlich der Frage, wer die Änderungen wann vorgenommen hat. Der Überwachungsverlauf ist unter einer Registerkarte vom Einwilligungsdatensatz Verwandt verfügbar.

Siehe auch

Ihr Geschäft mit maßgeschneiderten Einstellungscentern für mehrere Marken erweiternCustomer Insights - Journeys-EinstellungscenterCompliance-Einstellungen für das Outbound-Marketing

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