Fügen Sie einen Timer zu Formularen hinzu, um Zeit gegen erweiterte SLAs zu verfolgen
Anmerkung
- Erweiterte SLAs sind veraltet und wurden durch Einheitliche Oberfläche SLAs ersetzt. Weitere Informationen: SLAs im Webclient sind veraltet.
- Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Timersteuerung zu Einheitliche Oberfläche SLA-fähigen Entitäten finden Sie unter Timersteuerung für SLA-fähige Entitäten hinzufügen.
Ein Zeitgeber ermöglicht es Benutzern, die Zeit zu erfassen, die sie für das Erledigen eines Key Performance Indicators (KPI) haben – typischerweise in Verbindung mit einer Vereinbarung zum Servicelevel (SLA). Wenn Ihre Organisation erweiterte SLAs verwendet, müssen Sie Schnellansichtsformulare benutzen, um einen Zeitgeber zur Verfolgung der Zeit gegen solche SLAs hinzuzufügen.
Das Zeitgebersteuerelement zeigt zunächst einen Countdownzeitgeber an, um die Zeit anzuzeigen, die für den KPI verbleibt.
Notiz
- Ein Zeitgeber-Steuerelement kann auch unabhängig von SLAs verwendet werden.
- Das Zeitgeber-Steuerelement wurde entworfen, um den gegenwärtigen Status visuell anzuzeigen oder die verbleibende oder verstrichene Laufzeit relativ zum Datum und der Uhrzeit entsprechend der Definition im Feld Fehlerzeit der SLA-KPI-Instanz anzugeben Es berechnet nicht die Uhrzeit oder verfolgt die Zeit nach, in der die PAUSE-Bedingung "true" ist.
Das Zeitgebersteuerelement kann abhängig von den Aktionen des Benutzers und dem, was Sie als Systemadministrator oder Anpasser angeben, wenn Sie das Zeitgeber-Steuerelement einrichten, Folgendes anzeigen:
Wenn der Benutzer die Aufgabe innerhalb der verbleibenden Zeit abschließt, zeigt das Steuerelement das Wort Erfolgreich an.
Wenn der Benutzer die Aufgabe nicht innerhalb der verbleibenden Zeit abschließt, zeigt das Steuerelement das Wort Abgelaufen an.
Während der Zeitgeber herunterzählt, wechselt die Farbe zu Gelb, wenn der Fertigstellungstermin näher rückt. Wenn die verbleibende Zeit abläuft, zeigt der Zeitgeber Abgelaufen an. Dann ändert sich die Farbe des Timers auf Rot und der Timer beginnt hochzuzählen, um die verstrichene Zeit anzuzeigen, seit Aufgabe abgeschlossen sein sollte.
Wenn eine Bedingung dazu führt, dass der SLA-KPI pausiert wird, zeigt das Steuerelement Pausiert an.
Wenn eine Bedingung dazu führt, dass der SLA-KPI aufgehoben wird, zeigt das Steuerelement Storniert an. Dieses Verhalten ist optional.
Wenn eines der erforderlichen Felder im Dialogfeld Timer-Steuerung im Datensatz keinen Wert enthält, zeigt die Steuerung die Worte Nicht festgelegt an.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Timer zu Formularen hinzufügen, um Zeit gegen erweiterte SLAs zu verfolgen:
Stellen Sie sicher, dass SLA für diese Entität aktiviert ist.
Erstellen Sie SLA-KPI-Felder für die Entität, für die Sie den SLA erstellen möchten.
Erstellen Sie Schnellansichtsformulare für jedes von Ihnen erstellte SLA-KPI-Instanzfeld.
Erstellen eines SLA.
Fügen Sie die Schnellansichtsformulare, die Sie erstellt haben, zum primären Entitätsformular hinzu
Eine Entität für SLA aktivieren
Um einen Zeitgeber für erweitertes SLA einem Entitätsformular hinzuzufügen, muss diese Entität für SLA aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Entitäten für Service Level Agreements aktivieren.
Erstellen von SLA KPI Feldern
Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen.
Wäheln Sie Anpassen des Systems aus.
Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
Klicken Sie auf Felder.
Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Neu, und geben Sie dann einen Anzeigenamen ein, um den Namen zu generieren.
Wählen Sie in der Dropdownliste Datentyp die Option Suche aus.
In der Zieldatensatztyp Dropdown-Liste, wählen Sie eine SLA-KPI-Instanz aus.
Wenn Sie ein Suchfeld in einem Entitätsformular erstellen, wird die Beziehung automatisch generiert. Ein Suchfeld wird als Beziehungsfeld erstellt.
Klicken Sie auf Speichern und schließen, um den Formular-Editor zu schließen.
Veröffentlichen Sie Ihre Anpassungen.
Um Anpassungen für nur eine Entität zu veröffentlichen, unter Komponenten, Auswählen Entitäten. Klicken Sie dann in der Aktionssymbolleiste auf Auswählen Veröffentlichen.
Um alle Anpassungen zu veröffentlichen, die Sie an Entitäten oder Komponenten vorgenommen haben, klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf Auswählen Alle Anpassungen veröffentlichen.
Verwenden Sie Schnellansichtsformulare für die SLA KPI Instanzentität
Schnellansichtsformulare helfen Ihnen, Daten eines verbundenen Unternehmens im Primärentitätformular zu zeigen. Für erweiterte SLAs werden alle SLA-bedingten Zustände und Zeiten in der SLA-KPI-Instanzentität gespeichert. Um diese Daten in der primären Entität wie einem Lead- oder Opportunity-Formular anzuzeigen, müssen Sie für jedes SLA-KPI-Feld, das Sie für die primäre Entität erstellt haben, ein Schnellansichtsformular erstellen. Fügen Sie einen Zeitgeber dem Schnellansichtsformular hinzu, sodass es den Countdown für SLA anzeigt.
Ein Schnellansichtsformular erstellen
Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen.
Wählen Sie Anpassungen und dann System anpassen.
Erweitern Sie im Lösungsexplorer die SLA KPI Instanzentität, und wählen Sie dann Formulare.
Wählen Sie Neu>Schnellansichtsformular in der Menüleiste aus.
In der Gruppe Formular klicken Sie auf Formulareigenschaften und geben Sie dann einen Formularnamen an.
Doppelklicken Sie den Abschnitt, schreiben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Abschnitt, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie den Abschnitt aus, und klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf Zeitgeber.
Geben Sie einen Namen und eine Beschriftung für den Zeitgeber an sowie die Datenquelle für die Fehlerzeit.
Das ist ein Beispiel der Eigenschaften, die Sie für einen Zeitgeber für eine Anfrageentität einstellen würden.
Anmerkung
Gewöhnlich für erweiterte SLAs, wird das Zeitgebersteuerelement unter Verwendung nur der Statusfeldwerte der SLA-KPI-Instanz eingerichtet.
Wenn Sie fertig sind, Auswählen OK.
Veröffentlichen Sie die Anpassungen.
Erstellen eines SLA
Erstellen Sie ein SLA für die Entität, die Sie verfolgen möchten. Sie möchten beispielsweise die Zeit verfolgen, die ein Vertriebsmitarbeiter benötigt, um auf einen Lead zu reagieren, z. B. ihn zu qualifizieren oder zu disqualifizieren. Erstellen Sie für diese Nachverfolgung ein SLA für die führende Entität. Weitere Informationen zum Erstellen eines SLA finden Sie unter Service Level Agreements definieren
Fügen Sie das Schnellansichtsformular, zum primären Entitätsformular hinzu, um den Zeitgeber anzuzeigen
Sie können die Schnellansichtsformulare, die Sie zuvor erstellt haben, als Schnellansichtssteuerelemente zu den Primärentitätsformularen hinzufügen.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
- Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen.
Wählen Sie System anpassen aus. Erweitern Sie im Lösungs-Explorer im linken Navigationsbereich Entitäten, erweitern Sie die Entität, zu der Sie Schnellansichtsformular hinzufügen möchten, und dann Auswählen Formulare.
Um den Zeitgeber für die Dynamics 365 Customer Service-App hinzuzufügen, öffnen Sie das Formular vom Typ Hauptformular.
-ODER-
Zum Hinzufügen eines Zeitgebers zum Formular für interaktive Funktionen, sodass Benutzer diesen im interaktiven Service-Hub verwenden können, öffnen Sie das Formular vom Typ Hauptbereich – Interaktive Funktionen.
Fügen Sie einen Abschnitt hinzu, um das Schnellansichtssteuerelement einzufügen. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Abschnitt auf Auswählen Abschnitt und dann auf Auswählen Eine Spalte. Doppelklicken Sie den Abschnitt, um die Abschnitteigenschaften zu spezifizieren. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnittseigenschaften.
Anmerkung
Sie können einen SLA-Zeitgeber nicht zum Abschnitt des Bereichs "Verweise" im Formular vom Typ „Hauptbereich – Interaktive Funktionen“ hinzufügen.
Auswählen den Abschnitt, den Sie gerade hinzugefügt haben, und auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Steuerelement Auswählen Schnellansichtsformular .
Geben Sie einen Namen und eine Beschriftung für das Schnellansichtssteuerelement an. In der Dropdownliste Nachschlagefeld wählen Sie das Nachschlagefeld aus, das Sie erstellt haben, um auf die SLA KPI-Instanzentität zu zeigen.
Die Dropdown-Liste „Verwandte Entität“ ist automatisch auf „SLA-KPI-Instanz“ eingestellt.
In der Dropdownliste Schnellansichtsformular wählen Sie das Schnellansichtsformular, das Sie in der SLA KPI-Instanzentität erstellt haben.
Auswählen OK um das Dialogfeld Eigenschaften des Schnellansicht-Steuerelements zu schließen.
Sie müssen das Hauptformular speichern und veröffentlichen, bevor die Änderungen am Schnellansicht-Steuerelement sichtbar werden.