Festlegen persönlicher Optionen

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Festlegen persönlicher Optionen

Personalisieren Sie den Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement-Arbeitsbereich, um ihn Ihren Anforderungen oder Vorzügen anzupassen. Beispielsweise können Sie die Seite auswählen, die Sie anzeigen möchten, sobald Sie sich bei Customer Engagement (on-premises) anmelden. Sie können viele andere Optionen wie Sprache, Währung und Zeitzone personalisieren.

Wenn Sie Administrator sind, können Sie auch die Systemeinstellungen festlegen, die alle Benutzer in der Organisation betreffen. Weitere Informationen finden Sie, indem Sie nach "Systemeinstellungen (Dialogfeld)" suchen.

So legen Sie persönliche Optionen fest

1. Wählen Sie die Schaltfläche Einstellungen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

2. Wählen Sie Personalisierungseinstellungen aus.

3. Geben Sie nach Bedarf Informationen an. Wählen Sie hier auf einer Registerkarte aus, um Informationen zu den Einstellungen zu erhalten.

4. Wählen Sie OK, wenn Sie fertig sind.

Allgemeine Registerkarteneinstellungen

Optionen	Beschreibung
Startseite und Einstellungen für Bereich "Erste Schritte" auswählen
Standardbereich	Wählen Sie den Standardstartbereich (Seite) aus, den Sie anzeigen möchten, wenn Sie sich bei Customer Engagement (on-premises) anmelden. Sie können z. B. Dienst als Standardbereich festlegen, wenn Sie vorwiegend in diesem Bereich arbeiten. Standardmäßig ist die Option Standard basierend auf Benutzerrolle ausgewählt, die den Standardbereich anhand Ihrer Benutzerrolle anzeigt. Weitere Informationen: Benutzerprofil anzeigen Sie können nur die Bereiche und Registerkarten festlegen, die für Ihre Benutzerrolle verfügbar sind.
Standardregisterkarte	Wählen Sie die Standardregisterkarte aus, die Sie für den ausgewählten Standardbereich anzeigen möchten. Wählen Sie z. B. die Registerkarte Firmen für den Bereich Services aus.
Die Anzahl der Datensätze festlegen, die pro Seite in allen Listen von Datensätzen angezeigt wird
Datensätze pro Seite	Wählen Sie die maximale Anzahl der Datensätze aus, die in einer Liste auf einer Seite angezeigt werden sollen. Sie können den Wert 50 bis 250 festlegen.
Standardmodus für die erweiterte Suche auswählen
Modus für die erweiterte Suche	Standardmäßig werden bei jedem Öffnen des Dialogfelds Modus für die erweiterte Suche die Abfragedetails ausgeblendet. Um die Abfragedetails jedes Mal anzuzeigen, wählen Sie Detailliert Weitere Informationen: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche
Aktuelle Zeitzone festlegen
Zeitzone	Wählen Sie die Zeitzone aus, die Sie für Ihre Region anzeigen möchten. Hinweis: Wenn Sie Dynamics 365 for Outlook verwenden, legen Sie die gleiche Zeitzone in Customer Engagement (on-premises) fest, um Konflikte in Bezug auf Uhrzeit und Datum zu verhindern.
Standardwährung auswählen
Währung	Wählen Sie den Standardwährungswert aus, der in finanziellen Transaktionen verwendet werden soll. Wählen Sie die Schaltfläche Lookup, um nach einer Währung zu suchen. Weitere Informationen: Transaktionen mit mehreren Währungen verwalten
Unterstützung der Einstellungen für hohen Kontrast
Hohen Kontrast aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die hohen Kontraststufen in Ihrer Customer Engagement (on-premises)-Anzeige zu aktivieren. Tipp: Legen Sie diese Option fest, falls Sie die Einstellungen für 'Hoher Kontrast' in Ihrem Browser oder Betriebssystem verwenden.
Standardländer-/Regionscode festlegen
Länder-/Regionscode-Präfixe aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Standardvorwahlcode für Ihre Region zu aktivieren.
Länder-/Regionscode Präfix	Geben Sie den Wert des Vorwahlcodes Ihrer Region in das Textfeld ein. Geben Sie z. B. +1 für die USA ein.
Anzeigen der Benutzerinformationen	Wählen Sie diesen Link aus, um Details über Sie anzuzeigen. Diese Informationen werden für die gesamte Organisation angezeigt und umfassen Ihre Kontaktinformationen und Sicherheitsrolle. Weitere Informationen: Benutzerprofil anzeigen

Festlegen von Synchronisierungsregisterkartenoptionen

Optionen	Beschreibung des Dataflows
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Elemente mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisieren
Filter	Wählen Sie die Datensätze für die Synchronisierung zwischen Customer Engagement (on-premises) und Dynamics 365 for Outlook oder Exchange (mithilfe der serverseitigen Synchronisierung) aus. Weitere Informationen: Wählen Sie die Datensätze aus, die zwischen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und Outlook oder Exchange synchronisiert werden sollen
Synchronisierte Felder	Zeigen Sie die Felder an, die zwischen Customer Engagement (on-premises) und Dynamics 365 for Outlook synchronisiert werden, sodass Sie sehen, woher die Daten stammen. Weitere Informationen: - Betrachten Sie die Felder, die zwischen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und Dynamics 365 for Outlook synchronisiert sind.
Offlinefilter ändern und Informationen offline schalten in Dynamics 365 for Outlook
Offlinefilter	Wählen Sie eine Teilmenge der Customer Engagement (on-premises)-Daten aus, mit denen Sie arbeiten möchten, wenn Sie mit Dynamics 365 for Outlook in den Offlinemodus wechseln.

Festlegen von Optionen für Registerkarten

Optionen	Beschreibung
Standardkalenderansicht und Arbeitszeiten festlegen.
Standardansicht	Wählen Sie die standardmäßige Kalenderansicht aus.
Standardarbeitszeiten festlegen	Wählen Sie die Start- und Endzeit für Ihre Standardarbeitszeit aus.

Formatregisterkartenoptionen

Optionen	Beschreibung
Aktuelle Formate
Formatvorschau	Zeigt die aktuelle Region und deren Formate für Zahl, Währung, Uhrzeit und Datum an.
Anpassen	Wählen Sie diese Option aus, um eine neue Region und Formate hinzuzufügen.

E-Mail-Vorlagenregisterkartenoptionen

Optionen	Beschreibung
Persönliche E-Mail-Vorlagen erstellen und ändern
Neu	Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage mit benutzerdefinierten Werten (z. B. einem Datum oder einer Signatur), sodass Sie nicht immer wieder die gleichen Informationen eingeben müssen, wenn Sie eine E-Mail senden. Wählen Sie in der Befehlsleiste Neu und geben Sie Werte für die Vorlage ein.

E-Mail-Signaturregisterkartenoptionen

Optionen	Beschreibung
Persönliche E-Mail-Signaturen erstellen und ändern
Neu	Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, um Zeit zu sparen und in Ihren Antworten konsistent zu sein. Der Besitzer einer E-Mail-Signatur kann ein Benutzer oder ein Team sein. Wählen Sie in der Befehlsleiste Neu und geben Sie Werte für die Signatur ein. Weitere Informationen: Erstellen Sie eine Signatur für Ihre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-E-Mail oder für eine Warteschlange

E-Mail-Registerkartenoptionen

Optionen	Beschreibung
Auswählen, ob andere Benutzer E-Mail-Nachrichten für Sie senden können
Zulassen, dass andere Customer Engagement (on-premises)-Benutzer E-Mail in Ihrem Auftrag senden können. Hinweis: Diese Option ist in der nicht verfügbar in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Wählen Sie diese Option aus, um anderen Customer Engagement (on-premises)-Benutzern zu ermöglichen, E-Mails in Ihrem Namen zu versenden. Achtung: Wenn Sie diese Option auswählen, können andere Benutzer E-Mail-Nachrichten in Ihrem Namen mit oder ohne Ihre Zustimmung senden. Ihr E-Mail-Name wird als Absender der E-Mail angezeigt.
E-Mail-Nachrichten zur Nachverfolgung auswählen in Customer Engagement (on-premises)
Protokollieren	Wählen Sie die E-Mail-Nachrichten aus, die Sie automatisch in Customer Engagement (on-premises) nachverfolgen möchten. Optionen: - Alle E-Mail-Nachrichten - E-Mail-Nachrichten als Antwort auf Customer Engagement (on-premises)-E-Mail - E-Mail-Nachrichten von Customer Engagement (on-premises)-Leads, -Kontakten und -Firmen - E-Mail-Nachrichten von Customer Engagement (on-premises)-Datensätzen, für die E-Mail aktiviert wurde
Nachverfolgungsregeln für Ordner konfigurieren	Richten Sie Ordner ein, um eingehende E-Mails automatisch nachzuverfolgen. Weitere Informationen: Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner
Datensätze automatische erstellen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Erstellen	Wählen Sie diese Option aus, um es Customer Engagement (on-premises) zu ermöglichen, Leads oder Kontakte automatisch aus Informationen in nachverfolgten E-Mail-Nachrichten zu erstellen.
Postfach anzeigen	Wählen Sie diesen Link, um Ihre Mailboxdetails anzuzeigen.

Datenschutzregisterkartenoptionen

Notiz

Diese Registerkarte ist nur in Dynamics 365 for Customer Engagement verfügbar. Diese Registerkarte ist nicht verfügbar, wenn der Systemadministrator die Einstellungen für den Datenschutz für die gesamte Organisation in den Systemeinstellungen ausgewählt hat. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen: Ihren Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Administrator oder Supportmitarbeiter suchen

Optionen	Beschreibung des Dataflows
Einstellungen für die Fehlerbenachrichtigung auswählen
Optionen: - Vor dem Senden eines Fehlerberichts an Microsoft Bestätigung anfordern - Bericht automatisch ohne Bestätigung an Microsoft senden - Niemals einen Fehlerbericht zu Customer Engagement (on-premises) an Microsoft senden	Geben Sie an, was Customer Engagement (on-premises) ausführen soll, wenn ein Fehler auftritt. Basierend auf Ihrer Auswahl werden die Fehlerberichte an Microsoft weitergegeben und für Produktverbesserungen verwendet. Es wird empfohlen, die Fehlerberichte an Microsoft zu senden, damit die Informationen von Microsoft für Produktverbesserungen verwendet werden können.

Sprachregisterkartenoptionen

Optionen	Beschreibung
Bevorzugte Sprache für die Anzeige von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) auswählen
Ausgangssprache	Zeigt die Ausgangssprache an. Die Ausgangssprache wird während der Customer Engagement (on-premises)-Installation festgelegt. Sie können diese Option nicht bearbeiten.
Sprache der Benutzeroberfläche	Wählen Sie die Sprache aus, in der Bezeichnungen und Dialogfelder in der Customer Engagement (on-premises)-Benutzeroberfläche angezeigt werden sollen.
Sprache der Hilfe	Wählen Sie die Sprache für die Hilfe aus. Um eine zusätzliche andere Sprache als die Ausgangssprache hinzuzufügen, muss der Administrator die erforderlichen Language Packs installieren und anschließend aktivieren. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen: Ihren Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Administrator oder Supportmitarbeiter suchen