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Kundenkonten erstellen und verwalten

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Ein Konto stellt einen Kunden dar, der Services von einer Außendienstorganisation erhält. Es gibt zwei Haupttypen für Konten:

  • Dienstkonto ist das Konto, das den Vor-Ort-Service durch einen Außendiensttechniker erhält.

  • Rechnungskonto stellt das Konto dar, das Rechnungen für die geleistete Arbeit erhält. Normalerweise ist es ein gemeinsames Konto für mehrere Dienstkonten, die zu einer zentralen Organisation gehören.

Beispielsweise besitzt eine Weinproduzentengesellschaft mehrere Weinberge. Jeder Weinberg ist ein Dienstkonto. Das Rechnungskonto ist das Unternehmen.

Erstellen eines Dienstkontos

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Dienste. Unter Kunden wählen Sie Konten und dann Neu aus.

  2. Geben Sie den Kontennamen und eine Service-Adresse ein.

  3. Wählen Sie oben im Formular Geocode aus, um den Längen- und Breitengrad der Dienstadresse abzurufen, und wählen Sie dann OK.

    Sie können auch die automatische Standorterfassung aktivieren, um automatisch die Koordinaten einer Serviceadresse zu erhalten.

  4. (Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung Informationen ein.

    Durch das Hinzufügen oder Aktualisieren der zusammenfassenden Informationen eines Kontos werden vorhandene Arbeitsaufträge nicht aktualisiert, aber in zukünftigen Arbeitsaufträgen widergespiegelt.

  5. (Optional) Wählen Sie die Registerkarte Details und geben Sie die Unternehmensprofilinformationen des Kontos, Kontakteinstellungen sowie Rechnungs- und Versandstandards ein.

  6. (Optional) Wählen Sie die Registerkarte Wartung aus und geben Sie Buchhaltungs- und Servicestandards für mit dem Konto verknüpfte Arbeitsaufträge ein.

    • Rechnungskonto: Durch den hier ausgewählten Wert wird das Feld Abrechnungskonto im Arbeitsauftrag ausgefüllt, wenn dieses Konto als Dienstkonto eingegeben wird. Wenn kein Abrechnungskonto angegeben ist, fungiert das Dienstkonto sowohl als Dienstkonto als auch als Abrechnungskonto.

    • Produktpreisliste: Legt die Preisliste für dieses Konto fest. Wenn ein Rechnungskonto angegeben ist, verwenden Arbeitsaufträge die Preisliste im Rechnungskontodatensatz. Wenn die ausgewählte Preisliste keine Produkte oder Dienstleistungen enthält, wird der Listenpreis im Produktdatensatz verwendet.

    • Steuerbefreit: Legt fest, ob dem Preis von Arbeitsaufträgen Mehrwertsteuer hinzugefügt wird. Legen Sie Ja fest, um die Umsatzsteuer nicht hinzuzufügen. Legen Sie Nein fest, um einen Umsatzsteuercode (Prozent) anzugeben, der dem Arbeitsauftragspreis und der Rechnung hinzugefügt werden soll.

    • Servicegebiet: Legt die geografischen Regionen für Konten, Arbeitsaufträge und Ressourcen fest, die in Arbeitsaufträgen und der Ressourcenplanung verwendet werden.

    • Art der Reisekosten: Legt Preise und Abrechnung für Reisekosten fest, die einem Außendiensttechniker als Arbeitsauftragsprodukt in Rechnung gestellt werden.

      • Stündlich: Eine Menge, die die Tatsächliche Reisedauer auf der Buchung für einen Arbeitsauftrag für alle 60 Minuten darstellt. Wenn beispielsweise der Einheitsbetragspreis der Reisekosten auf 60 festgelegt ist und die tatsächliche Reisedauer 30 Minuten beträgt, erhält das Reisekosten-Arbeitsauftragsprodukt einen Preis von 30 $.

      • Meilenzahl: Eine Menge, die die gefahrenen Meilen auf der Buchung für einen Arbeitsauftrag darstellt. Wenn beispielsweise der Einheitsbetragspreis der Reisekosten auf 1 festgelegt ist und die zurückgelegten Kilometer 20 betragen, erhält das Reisekosten-Arbeitsauftragsprodukt einen Preis von 20 $.

      • Behoben: Diese Menge ist 1. Wenn beispielsweise der Einheitsbetragspreis der Reisekosten auf 50 festgelegt ist, erhält das Reisekosten-Arbeitsauftragsprodukt einen Preis von 50 $, unabhängig von der Distanz oder der Reisedauer.

      • Keine: Dem Arbeitsauftrag werden keine Reisekosten hinzugefügt.

    • Arbeitsstundenvorlage: Für dieses Konto zu verwendende Arbeitsvorlage.

    • Arbeitsauftragsanweisungen: Eine Textnotiz, die das Feld Anweisungen auf Arbeitsaufträgen ausfüllt. Dieser Hinweis ist eine gute Methode, um sicherzustellen, dass Außendienst-Techniker den spezifischen Prozessen für dieses Konto folgen.

  7. Wählen Sie Speichern.

Nächste Schritte,

Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen.