Preislisten verwenden

Dynamics 365 Field Service baut auf Dynamics 365 Sales-Preislisten und Produktkatalogen auf. Verwenden Sie Preislisten, um Produkte und Services zu Arbeitsaufträgen mit angemessenen Preisen hinzuzufügen.

Für Produkte und Services in Arbeitsaufträgen, die Ihren Kunden in Rechnung gestellte Teile oder Arbeit darstellen, verwenden Sie Preislisten und Preislistenelemente. Sie können auch Preislisten mit Field Service Preislistenelemente für mehr Preisoptionen verwenden.

Erstellen einer Preisliste

Definieren Sie grundlegende Eigenschaften des Datensatzes der Preisliste.

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.

2. Im Abschnitt Allgemein wählen Sie Preislisten.

3. Wählen Sie Neu aus.

4. Geben Sie Informationen in der Registerkarte Allgemein ein.

   • Namen, um die Preisliste unterscheiden zu können.
   • Optional Start-/Enddatum, um festzulegen, wann die Preisliste gültig ist.
   • In der Preisliste verwendete Währung.

   

5. Wählen Sie Speichern, um den Datensatz Preisliste zu erstellen.

Anmerkung

Organisationen, die Field Service in Kombination mit Dynamics 365 Project Operations verwenden, finden zusätzliche Felder und zugehörige Registerkarten in einem Preislistendatensatz, von denen einige standardmäßig angezeigt werden. Kontext, Rollenpreis, Rollenpreisaufschläge, Zeiteinheit und Kategoriepreise sind Konzepte, die Project Operations einführt und die derzeit nicht von der Field Service-Preisgestaltungs- und -Kostenfunktion unterstützt werden.

Hinzufügen von Preislistenelementen

Fügen Sie die Produkte und Services als Preislistenelemente zu der Preisliste hinzu.

1. Öffnen Sie einen Datensatz Preisliste.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte PreislistenelementeNeues Preislistenelement aus.

3. Wählen Sie ein Produkt oder einen Service im Feld Produkt aus.

4. Auf der Registerkarte Preisinformationen:

   • Preisberechnungsmethode: Wählen Sie Währungsbetrag aus.
   • Betrag: Geben Sie den Preis des Produkts oder Service ein. Geben Sie den Stundensatz für Services ein.
   • Rabattliste: Verwenden Sie diese Einstellung nicht. Field Service unterstützt derzeit keine Rabattlisten-Preislistenelemente. Sie können Rabatte direkt für Produkte und Services von Arbeitsaufträgen konfigurieren.

Weitere Informationen zu Optionen für Preislistenelemente finden Sie unter Produktpreise mit Preislisten und Preislistenelemente festlegen.

Field Service Preislistenelemente hinzufügen

Sie können mehr Preislistenoptionen für Produkte und Services hinzufügen, indem Sie Field Service Preislistenelemente erstellen. Sie können ein Produkt oder einen Service hinzufügen, der kein Preislistenelement ist. In diesem Fall wird der Listenpreis im Produktdatensatz verwendet.

1. Öffnen Sie einen Datensatz Preisliste.

2. Wählen Sie Verknüpft>Field Service Preislistenelement aus.

3. Wählen Sie Field Service Preislistenelement hinzufügen.

4. Auf der Registerkarte Allgemein:

   • Geben Sie einen Namen an.
   • Wählen Sie Rundungsrichtlinie für Dauer aus.
   • Stellen Sie die Option Pauschalgebühr ein. Die Pauschalgebühr gilt für einen Festpreis für einen Service, unabhängig von der Dauer. Der Festpreis wird aus der Menge des Preislistenelements und anschließend aus dem Listenpreis im Produktdatensatz abgeleitet.
   • Mindestpreisdauer gibt die nicht abgerechnet Zeit an, bevor der Kunde belastet wird.
   • Wählen Sie ein Produkt/einen Service aus. Wenn Sie kein Produkt oder keinen Service hinzufügen, gelten die Optionen für alle Services, die einem Arbeitsauftrag hinzugefügt werden, wenn Sie die übergeordnete Preisliste auswählen. Das Nicht-Hinzufügen eines Produkts ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise allen Services in der Preisliste einen Mindestpreis hinzufügen möchten. Dies spart Zeit, da Sie nicht alle Services als Field Service-Preislistenelemente hinzufügen müssen.
   • Legen Sie Dauer runden auf auf Ihre bevorzugte Rundungsoption fest.
   • Mindestpreis definiert eine Grundgebühr für einen Service. Der Betrag wird unabhängig vom Rechnungsbetrag zum Endpreis hinzugerechnet.

   

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Eine Preisliste zu Arbeitsaufträgen hinzufügen

Wählen Sie beim Erstellen eines Arbeitsauftrags eine Preisliste aus. Die Preisliste kann basierend auf dem Abrechnungskonto oder dem Arbeitsauftrag manuell eingegeben oder automatisch ausgefüllt werden.

Die ausgewählte Preisliste gilt automatisch für alle Arbeitsauftragsprodukte und -services. Sie können sie jedoch für das einzelne Arbeitsauftragsprodukt oder den Service ändern.

Tipp

Verwenden Sie Berechtigungen, um den Preis von Arbeitsauftragsprodukten und -services dynamisch anzupassen.

Gebietsbeziehungen hinzufügen

Fügen Sie Standardpreislisten für Gebiete oder Kundensegmente hinzu. Dies hilft Ihrem Field Service-Team, die Standardpreisliste für den Bereich anzuzeigen, in dem es arbeitet.

1. Öffnen Sie einen Datensatz Preisliste.

2. Klicken Sie im Abschnitt Gebietsbeziehungen auf Verbindung hinzufügen.

3. Wählen Sie mindestens ein Gebiet aus.

4. Wählen Sie Speichern und schließen aus.