Produkte oder Dienstleistungen für Arbeitsaufträge erstellen

Dynamics 365 Field Service nutzt den Dynamics 365 Produktkatalog und Preislisten für Vor-Ort-Services. Außendiensttechniker können dieselben Produkte für Arbeitsaufträge verwenden, die Vertriebsmitarbeiter für Chancen, Angebote und Aufträge verwenden.

Mit der Produktentität können Sie Produkte und Dienstleistungen erstellen, um sie zu Arbeitsaufträgen hinzuzufügen.

• Produkt ist ein Element, das ein Techniker im Außendienst beim Abschließen eines Arbeitsauftrags erfassen kann und die dem Kunden in Rechnung gestellt werden können. Produkte können physische Elemente sein, wie eine Batterie oder ein Teil oder können nicht-physische Komponenten sein, wie ein Ölwechsel oder ein Kostenvoranschlag. Sowohl physische als auch nicht-physische Produkte werden in der Menge von Einheiten gemessen und verkauft. Viele physische Elemente werden als Bestand verfolgt. Nicht-physische Elemente werden nicht als Bestand verfolgt.

• Service repräsentieren die Arbeit, die ein Außendiensttechniker ausführt und die dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann. Service wird in der Zeitdauer gemessen.

Wenn eine Außendienstfachkraft während der Arbeit ein Produkt verwendet oder einen Service ausführt, kann sie die Arbeit in die Field Service Mobile-App eingeben. Gebrauchte Produkte und erbrachte Dienstleistungen können dem Kunden auf der Grundlage der geltenden Preisliste oder der entsprechenden Berechtigung in Rechnung gestellt werden. Gebrauchte Produkte können von Inventarmodulstufen von den Field Service-Lagerbeständen, Dynamics 365 Finance und Operations oder einem externen ERP-System abgezogen werden.

Anmerkung

Field Service unterstützt die Verwendung von Produktpaketen nicht.

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Produkte und Dienstleistungen erstellen, Arbeitsaufträge hinfügen und verwenden sowie Überlegungen zu Fakturierung und Inventarisierung anstellen.

Erstellen oder Bearbeiten eines Produkts oder Services

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.

2. Im Abschnitt Allgemeine Einstellungen wählen Sie Produkte.

3. Wählen Sie Produkt hinzufügen aus, um ein neues Produkt zu erstellen. Field Service unterstützt die Verwendung von Produktpaketen nicht.

4. Geben Sie einen Namen und eine ProductID an.

5. Füllen Sie die anderen Felder aus.

   • Die Felder Gültig ab und Gültig bis definieren die Zeitdauer, für die ein Produkt gültig ist. Diesen Feldern ist keine Gechäftslogik zugeordnet ist, außer dass das Gültig bis-Datum später als das Gültig ab-Datum sein muss. Bei Bedarf können Sie Ihre eigene Geschäftslogik implementieren. Aktivieren Sie zum Beispiel einen geplanten Auftrag, um die Produkte der letzten Saison mithilfe des Datums, das im Feld Gültig bis ausgewählt ist, autmatisch zurückzuziehen.
   • Einheitengruppe: Eine Einheitengruppe ist eine Sammlung verschiedener Einheiten, in der ein Produkt vertrieben wird, und es definiert, wie man individuelle Elemente in größere Mengen gruppiert. Wenn Sie z. B. Saaten als Produkt hinzufügen, haben Sie möglicherweise eine Einheitengruppe "Saaten" erstellt, und deren primäre Einheit wird als "Paket" definiert.
   • Einheit: Einheiten sind die Mengen oder die Maße, in denen Sie Ihre Produkte verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel Saat als Produkt hinzufügen, können Sie sie in Paketen, Kästen oder in Paletten verkaufen. Jedes davon wird eine Einheit des Produkts. Wenn Saaten meist in Paketen verkauft werden, wählen Sie dies als Einheit aus.

   Weitere Informationen zu Einheiten und Einheitengruppen finden Sie im Artikel: Erstellen einer Einheitengruppe und Hinzufügen von Einheiten zu dieser Gruppe (Verkaufs-App)

   

6. Im Abschnitt Field Service wählen Sie einen Field Service Produkttyp aus, der erforderlich ist, um einem Arbeitsauftrag ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzuzufügen.

   • Bestand: Produkte, die inventarisiert sind und deren Mengen in einem Lager nachverfolgt werden.
   • Nicht-Bestand: Artikel, die normalerweise nicht inventarisiert werden. Zum Beispiel Aufkleber oder Kabelbinder.
   • Service: Wird verwendet, um Serviceprodukte zu erstellen. Dies ist die Arbeit, die Sie an Ihre Kunden verkaufen. Die Menge der Serviceprodukte wird mit einer Dauer gemessen. Nur Serviceprodukte können mit einem Arbeitsauftrag als Arbeitsauftragservice verbunden sein.

7. Füllen Sie die anderen Felder aus.

   • In Kunden-Asset konvertieren : Wenn eingestellt auf JaWenn dieses Produkt für einen Arbeitsauftragsprodukt verwendet wird, wird automatisch ein Kundenaktiva-Datensatz erstellt. Ermöglicht die Verfolgung des Serviceverlaufs.
   • Listenpreis : Geben Sie einen Standardpreis für dieses Produkt oder diese Dienstleistung ein. Dieser Preis wird verwendet, wenn das Produkt nicht zu einer Preisliste hinzugefügt wurde. Für Dienstleistungen entspricht dieser Preis einem Stundensatz.
   • Standardanbieter: Geben Sie einen Anbieter ein, bei dem dieses Produkt gekauft wurde.
   • Steuerpflichtig: Wählen Sie aus, ob das Produkt oder der Service steuerpflichtig ist. Diese Einstellung gilt nur, wenn der Arbeitsauftrag steuerpflichtig ist. Wenn der Arbeitsauftrag nicht steuerpflichtig ist, gelten die Produkte und Dienstleistungen des Arbeitsauftrags auch nicht als steuerpflichtig, unabhängig von dieser Einstellung.

   

8. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

9. Geben Sie eine Standardpreisliste im Abschnitt Produktdetails an und speichern Sie erneut.

Produkte und Dienste zu einer Preisliste hinzufügen

Sie können Prdukte und Dienstleistungen als Preislistenelemente zur Preisliste Ihrer Wahl hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter Preisliste erstellen (Project Service Automation).

Hinzufügen eines Produkts oder eines Services zu einem Auftrag

Nach erstellen eines Arbeitsauftrags können Sie Produkte und Dienstleistungen hinzufügen. Arbeitsauftragsprodukte und -dienstleistungen werden normalerweise über Arbeitsauftragsvorfalltypen zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitsauftragsvorlagen mit Vorfalltypen.

1. Öffnen Sie einen vorhandenen Arbeitsauftrag.

2. In dem Produkte Abschnitt wählen Sie Neues Arbeitsauftragsprodukt.

ODER

In dem Services Abschnitt wählen Sie Neuer Arbeitsauftragsdienst.

1. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu.

   • Allgemein:

     • Produkt/Dienstleistung Wählen Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung aus oder erstellen Sie eine neue.
     • Leitungsstatus: Wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird, erstellt das System einen neuen Datensatz Arbeitsauftragsprodukt oder Arbeitsauftragsservice. Standardmäßig ist der Status des Datensatzes Geschätzt, d.h er wurde noch nicht verwendet. Wenn ein Außendiensttechniker das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich erbringt, ändert er den Status auf Verwendet. Sie können dem Kunden nun das genutzte Produkt oder die genutzte Dienstleistung in Rechnung stellen.
     • Steuerpflichtig: Einstellen auf Ja, wenn Sie möchten, dass die Umsatzsteuer des Arbeitsauftrags zum Preis hinzugefügt wird.
     • Menge/Dauer schätzen: Anzahl der Einheiten oder Stunden, die für die Fertigstellung des Auftrags erwartet werden.
     • Lagerort: Wenn das Produkt zugeordnet oder verwendet wird, müssen Sie das Lager eingeben, aus dem es stammt. Der Außendiensttechniker kann das Lager auch nach Verwendung des Produkts vor Ort betreten.
     • Zugewiesen: Einstellen auf Ja, wenn Sie Einheiten dieses Produkts aus einem Lagerhaus auslagern möchten, bevor Sie sie tatsächlich verwenden und aus dem Inventar entfernen.

     Die Preisinformationen werden zuerst aus der Preisliste, dann aus dem Produktdatensatz entnommen und anhand der Menge berechnet.

   • Produkt bezieht sich auf:

     Arbeitsauftragsprodukte können sich auf verschiedene Aspekte des Arbeitsauftrags beziehen. Das System füllt automatisch Werte aus bestehenden verknüpften Datensätzen aus. Sie können die Felder auch manuell ausfüllen, um Datensätze zu verknüpfen.

     Wenn das Produkt oder die Dienstleistung beispielsweise aus einem Arbeitsauftragsvorfalltyp hinzugefügt wird, füllt das System den zugehörigen Vorfall hinzu. Wenn der Arbeitsauftragsvorfalltyp für ein bestimmtes Kunden-Asset bestimmt war, wird dieses Asset aufgeführt.

   • Sonstige:

     • Preisliste: Ändern Sie die Preisliste für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung aus der Arbeitsauftragspreisliste, die standardmäßig vorhanden ist.
     • Währung: Überschreibt die Standardwährung.
     • Berechtigung deaktivieren: Sie können Berechtigungen deaktivieren, die automatisch basierend auf Faktoren wie Dienstkonto und Vorfalltyp angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für Arbeitsaufträge
     • Berechtigung : Wählen Sie die Berechtigung aus, die für das Produkt oder die Dienstleistung gilt.
     • Zeilenauftrag: Der numerische Wert, der die Reihenfolge festlegt, in der Produkte in der Arbeitsauftragsproduktliste angezeigt werden. Sie können den Standardwert überschreiben, um die Reihenfolge zu ändern. Das System versucht Duplikate zu vermeiden.

Produkte und Dienstleistungen verwenden

Unabhängig davon, ob Arbeitsauftragsprodukte und -Services einzeln oder als Teil einer Vorfalltypvorlage für Arbeitsaufträge erstellt werden, erscheinen sie im Arbeitsauftagsformular in der mobilen App.

Arbeitsaufträge für Produkte und Dienstleistungen sind nicht erforderlich. Außendiensttechniker können die Menge bearbeiten oder neue Artikel aus dem Produktkatalog hinzufügen. Administratoren verwenden Sicherheitsrollen und Feldsicherheitsprofile, um anzugeben, was Benutzer bearbeiten, erstellen und löschen können.

Auf einem Arbeitsauftragsproduktdatensatz legen Außendiensttechniker den Zeilenstatus eines Arbeitsauftragsprodukts auf Verwendet fest. Sie geben auch eine Menge ein, die darstellt, wie viele Einheiten verwendet wurden und geben eine Zu fakturierende Menge ein.

Geben Sie für Lagerartikel das Lager ein, aus dem sie stammen, um den Lagerbestand zu aktualisieren. Es wird standardmäßig der Warehouse-Wert unter Buchbare Ressource dem Benutzer zugeordnet, der den Auftragsproduktdatensatz erstellt.

Sie können einen Nicht-Lagerartikel als gebraucht zusammen mit einer Menge für die Berichterstattung angeben.

Wenn Sie einen Arbeitsauftragsservice verwenden, legen Sie den Leitungsstatus auf Gebraucht fest und geben Sie eine Dauer und Dauer nach Rechnung ein.

Bei der Verwendung von Produkten und Dienstleistungen wird die Zwischensumme basierend auf dem Preis und der zu berechnenden Menge auf dem Arbeitsauftrag berechnet.

Die Kostenberechnungen werden nach der Synchronisierung oder im Online-Modus ausgefüllt. Berechnungen werden im Offline-Modus nicht aktualisiert.

Wenn der Arbeitsauftrag abgeschlossen ist und der SystemstatusGeschlossen - Gebucht lautet, erstellt das System eine Rechnung, die gebrauchten Arbeitsauftragsprodukten und -dienstleistungen enthält.

Produktbestand hinzufügen und verwenden

Wenn Sie den Produktbestand in Field Service verwalten, können Sie Bestandsanpassungen verwenden, um die Mengen im Produktbestand zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Lagerbestand, Einkauf und Retouren

Konfigurationsüberlegungen

Berücksichtigen Sie beim Erstellen von Produkten die Einstellungen in Einstellungen>Verwaltung>Systemeinstellungen>Registerkarte Verkauf.

• Produkt ist bei der Erstellung im aktiven Status. Best Practice ist zu setzen Ja.
• Minimale Produktanzahl in einem Paket.
• Maximal Anzahl zulässiger Eigenschaften für ein Produkt oder Paket.

Standardmäßig werden Arbeitsauftragsprodukte nicht aus dem Lagerbestand zugeordnet, wie von Field Service Einstellung vorgegeben.

Eine weitere Field Service Einstellung für das Inventar ist Verwendung von nicht vorrätigen Produkten. Einstellen auf Beschränken, um die Verwendung eines Arbeitsauftragsprodukts zu verhindern, wenn der Lagerbestand im angegebenen Lager 0 beträgt. Auf Bestätigen festlegen, um eine Warnmeldung anzuzeigen, wenn versucht wird, ein Arbeitsauftragsprodukt zu verwenden und der Lagerbestand 0 ist. Diese Einstellung ist hilfreich in Situationen, in denen die Inventarwerte ungenau sind oder in einem externen System verwaltet werden.

Weitere Hinweise

• Bestandsanpassungsprodukte können eine positive oder negative Menge aufweisen, um den Bestand nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern.
• Die Integration des Bestands an Arbeitsauftragsprodukten in ERP-Systeme wird in der Regel mit Arbeitsauftragsprodukten, Bestandsaufzeichnungen oder Rechnungssätzen ausgeführt.
• Die in Dynamics 365 Sales eingeführte Produktpakete erstreckt sich aktuell nicht auf Field Service-Szenarien. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über Produktpakete in Dynamics 365 Sales.

Bekannte Probleme

• Berechtigungsfehler beim Erstellen eines neuen Produkts aus Field Service>Einstellungen>Produkte>Produkt hinzufügen.

• Berechtigungsfehler beim Hinzufügen produktbasierter Werbebuchungen zu Verkaufschancen.

  Fix: Leserechte des Benutzers Sicherheitsrolle für die folgenden Entitäten hinzufügen: Eigentum, Eigentumsverband, Eigentumsinstanz und Eigenschaften Optionssatz Artikel.