Übersicht über Dynamics 365 Field Service-Portal
Eigenständige Planungsfunktionen in Dynamics 365 Field Service bieten Ihren Kunden die Flexibilität, Servicetermine nach eigenem Ermessen zu planen.
Sie können Ihre Field Service-Umgebung nahtlos mit einer Power Pages-Websitevorlage verbinden. Die Erstellung der Website dauert nur wenige Minuten. Eine anpassbare Website bietet Ihrer Kundschaft eine zentrale Anlaufstelle mit Self-Service-Funktionen. Ihre Kundschaft kann Termine buchen, bestehende Termine verwalten, Feedback zu abgeschlossenen Arbeiten geben und die eingesetzte technische Fachkraft nachverfolgen.
Sie können die Power Pages-Websitevorlage zur eigenständigen Planung nur in Kombination mit einer Field Service-Lizenz verwenden. Das Self-Service-Portal ist einer einzelnen Field Service-Umgebung zugeordnet. Sie können über mehrere Portale verfügen, wenn Sie mehrere Umgebungen haben, in denen Field Service ausgeführt wird.
Die Ansprechpartner von Dienstkonten in Field Service können eingeladen werden, sich im Portal anzumelden und ein Profil anzulegen. Im Portal können sie aus einer Liste von Kundenanlagen und Vorfalltypen auswählen, um zu bestimmen, wie lange ein Servicetermin dauert. Nachdem sie ein verfügbares Datum und eine verfügbare Uhrzeit Auswählen haben, können sie ihre Serviceanfrage buchen.
Das System erstellt einen Arbeitsauftrag für die Serviceanfrage und plant eine verfügbare Ressource, um den Auftrag zu bearbeiten. Verfügbare Ressourcen müssen Kriterien wie Gebiet oder Merkmale des ausgewählten Vorfalltyps, Dienstkontos und der Anlagen entsprechen. Unter allen passenden Ressourcen wird diejenige mit der kürzesten Anfahrtsstrecke gebucht.
E-Mail-Benachrichtigungen halten den Kunden über den Status der Buchung auf dem Laufenden. Wenn Kunden den Termin verschieben oder absagen müssen, können Sie dies direkt im Portal tun. Das System verarbeitet Änderungen im Hintergrund, um sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen rechtzeitig eintreffen, um den Auftrag abzuschließen.
Mit den Funktionen zur eigenständigen Planung beginnen
Bevor Sie Ihren Kunden einladen, selbst Servicetermine zu vereinbaren, lesen Sie die folgenden Artikel, die Ihnen beim Einrichtungsprozess helfen.
- Erstellen und konfigurieren Sie das Field Service-Portal.
- Richten Sie Benachrichtigungen für das Field Service-Portal ein.
- Wenn Sie möchten, dass Kunden Informationen zum Standort und zur Ankunftszeit ihres Technikers sehen, lesen Sie Techniker verfolgen.
- Um sicherzustellen, dass Kunden eine Homepage verwenden können, aktivieren Sie die Selbstplanung im Field Service. Ermöglichen Sie Kunden die selbstständige Vereinbarung von Serviceterminen (Vorschauversion).
Bekannte Einschränkungen
Die Websitevorlage für die eigenständige Planung lässt sich nicht in andere Power Pages-Websites integrieren. Sie funktioniert nur alleine.
Die Planung funktioniert nur für Benutzerressourcen.
Die eigenständige Planung unterstützt keine Vorfalltypen, die Besatzungen oder Anforderungen mit mehreren Ressourcen erfordern.
Die Funktion unterstützt alle Sprachen außer Arabisch und Hebräisch.