Eigenschaften und Eigenschaftsvorlagen erstellen

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Eigenschaften erfassen wichtige Informationen über Kundenvermögenswerte. Nachdem Sie Eigenschaften definiert haben, können Sie Eigenschaftsvorlagen erstellen , um schnell und einfach eine Reihe von Eigenschaften auf einen Inhalt anzuwenden oder eine ganze Kategorie von Vermögenswerten.

Sehen Sie sich dieses kurze Video zum Erstellen und Konfigurieren von Anlagen-Eigenschaften an.

Definieren der Eigenschaften

Bevor Sie Eigenschaften Werte zuweisen können, müssen Sie sie definieren.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen. Unter Egenschaften wählen Sie Eigenschaften-Definitionen und dann Neu.

    Screenshot einer Liste aktiver Eigenschaften mit hervorgehobenem Neu-Symbol.

  2. Geben Sie den Eigenschaftsnamen ein und wählen Sie den Eigenschaftstyp: Nummer, Zeichenfolge (alphanumerisch), Boolean (true oder false) oder Datum/Uhrzeit.

    Screenshot einer Eigenschaftsdefinition.

  3. Wählen Sie Speichern.

Eigenschaftenvorlagen erstellen

Eigenschaftenvorlagen erstellen, um rasch eine Gruppe von Eigenschaften auszuwählen, die auf eine Anlagen oder einen funktionalen Standort angewendet werden sollen. Beispielsweise haben Laptops möglicherweise immer dieselben Eigenschaften, die erfasst werden müssen.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen. Unter Egenschaften wählen Sie Vorlagen für Eigenschaften und dann Neu.

  2. Geben Sie den Vorlagennamen ein, und wählen Sie dann Speichern aus.

  3. Wählen Sie im Abschnitt EigenschaftenNeue Eigenschaftsvorlagenzuordnung aus.

  4. Um eine vorhandene Eigenschaft mit der Vorlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Eigenschaftsdefinition, um sie zu erstellen. Sie müssen zu dieser Seite zurückkehren, um die Eigenschaft zur Vorlage hinzuzufügen.

    Screenshot des Suchbereichs der Eigenschaftenvorlagen-Zuweisung.

  5. Um eine andere Eigenschaft der Vorlage hinzuzufügen, wählen Sie das Caretzeichen rechts von Speichern und schließen und dann Speichern und neu erstellen aus.

    Screenshot des Suchfensters für die Eigenschaftsvorlagenzuordnung mit hervorgehobener Schaltfläche „Speichern und neu erstellen“.

  6. Wenn Sie das Hinzufügen von Eigenschaften abgeschlossen haben, wählen Sie Speichern und Schließen.

    Screenshot einer Vorlage für Eigenschaften.

Verknüpfen Sie Anlage-Kategorien mit Eigenschaften-Vorlagen

Verknüpfen Sie eine Eigenschaftsvorlage mit einer Anlagen-Kategorie, um schnell eine Reihe von Eigenschaften zu allen Datensätzen in der Kategorie hinzuzufügen.

  1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen. Unter Egenschaften wählen Sie Vorlagen für Eigenschaften und dann eine neue Vorlage.

  2. In dem Anlagen-Kategorien Abschnitt wählen Sie Neue Zuordnunge Anlage-Kategorie-Vorlage.

  3. Um eine vorhandeneAnlage-Kategorie mit der Vorlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Kategorie noch nicht existiert, wählen Sie Neue Kunden-Anlaget-Kategorie, um sie zu erstellen. Sie müssen zu dieser Seite zurückkehren, um die Kategorie zur Vorlage hinzuzufügen.

  4. Um eine andere Kategorie der Vorlage hinzuzufügen, wählen Sie das Caretzeichen rechts von Speichern und schließen und dann Speichern und neu erstellen aus.

  5. Wenn Sie das Hinzufügen von Kategorien abgeschlossen haben, wählen Sie Speichern und Schließen.

    Screenshot der Vorlage für Eigenschaften mit einer zugehörigen Anlagen-Kategorie.

Verknüpfen Sie Anlagen mit Eigenschaften-Vorlagen

Sie können eine Eigenschaftsvorlage nicht nur mit einer Anlage-Kategorie verknüpfen, sondern auch mit einzelnen Anlagen.

  1. Öffnen Sie den Kundenanlagendatensatz und wählen Verknüpft>Anlagenvorlagen-Zuordnung.

  2. Wählen Sie Neue Vorlagenzuordnung.

  3. Um eine vorhandene Eigenschaftvorlage mit der Anlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Vorlage noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Vorlage für Eigenschaften, um sie zu erstellen. Sie müssen zu dieser Seite zurückkehren, um die Vorlage zur Anlage hinzuzufügen.

  4. Um eine andere Eigenschaften-Vorlage der Anlage hinzuzufügen, wählen Sie das Caretzeichen rechts von Speichern und schließen und dann Speichern und neu erstellen aus.

  5. Wenn Sie das Hinzufügen von Vorlagen abgeschlossen haben, wählen Sie Speichern und Schließen.

Verknüpfen Sie Anlagen mit Eigenschaften

Mithilfe einer Eigenschaftsvorlage ist es einfach, einer Kundenanlage eine Reihe von Eigenschaften zuzuweisen. Manchmal möchten Sie jedoch möglicherweise eine Eigenschaft hinzufügen, die nicht Teil einer Vorlage ist, oder weitere Eigenschaften über einer Eigenschaftsvorlage hinzufügen.

  1. Öffnen Sie den Kundenanlagendatensatz und wählen Verknüpft>Eigenschaften-Zuordnung.

  2. Wählen Sie Neue Anlageeigenschaften-Zuordnung.

  3. Um eine vorhandene Eigenschaft mit der Anlage zu verknüpfen, suchen Sie danach und wählen Sie sie aus.

    Wenn die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Neue Eigenschaftsdefinition, um sie zu erstellen. Sie müssen zu dieser Seite zurückkehren, um die Eigenschaft zur Anlage hinzuzufügen.

  4. Um eine andere Eigenschaft der Anlage hinzuzufügen, wählen Sie das Caretzeichen rechts von Speichern und schließen und dann Speichern und neu erstellen aus.

  5. Wenn Sie das Hinzufügen von Eigenschaften abgeschlossen haben, wählen Sie Speichern und Schließen.

Nächste Schritte,