Schnellstart für Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization plant automatisch Arbeitsaufträge, Verkaufschancen, Anfragen und sogar benutzerdefinierte Entitäten für Ressourcen, die am verfügbarsten und am qualifiziertesten sind. Viele Außendienst-Service-Organisationen, die Arbeitsaufträge vor Ort an den Standorten der Kunden ausführen, profitieren von der automatischen Planung, da sie Strecken und Fahrzeiten von Feldmechanikern optimiert, wenn sie von Arbeitsauftrag zu Arbeitsauftrag fahren.
In diesem Schnellstart konfigurieren Sie Resource Scheduling Optimization, um eine Gruppe von Arbeitsaufträgen für eine vordefinierte Liste der Ressourcen (Servicetechniker) zu planen und zu optimieren. Dazu richten wir einen Umfang, ein Ziel und einen Zeitplan ein, der einmal täglich Arbeitsaufträge im Servicegebiet des Bundesstaats Washington für Ressourcen in diesem Gebiet bis zu 48 Stunden im Voraus plant, um die Fahrzeit zu minimieren.
Eine Anleitung finden Sie im folgenden Video.
Notiz
Weitere Videos zu Field Service finden Sie unter diese vollständige Wiedergabeliste.
Voraussetzungen
Die Bilder und die Definitionen in diesem Schnellstart beziehen sich auf Field Service v8.7 und Resource Scheduling Optimization v3.0.
Dieser Schnellstart geht davon aus, dass Sie Resource Scheduling Optimization bereits in der Field Service-Umgebung bereitgestellt haben. Diesen Vorgang können ausführen, indem Sie eine Field Service-Lizenz und eine Resource Scheduling Optimization Lizenz im Abschnitt „Dienste kaufen“ von Microsoft 365 kaufen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Bereitstellung der Resource Scheduling Optimization-Lösung.
Stellen Sie sicher, dass die Person, die Resource Scheduling Optimization einrichtet, die Sicherheitsrollen Field Service-Administrator und Resource Scheduling Optimization und die Außendienstsicherheitsprofile Field Service-Administrator und Resource Scheduling Optimization-Administrator hat. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration von Resource Scheduling Optimization.
Resource Scheduling Optimization arbeitet mit der universellen Ressourcenplanung, um Field Service-Arbeitsaufträge zu planen. Fundiertes Wissen zur Funktionsweise der universellen Ressourcenplanung hilft bei diesem Schnellstart. Weitere Details finden Sie im Artikel Übersicht über die universelle Ressourcenplanung für Field Service.
Schritt 1: Einschalten von Resource Scheduling Optimization
Nachdem Sie Resource Scheduling Optimization in Ihrer Umgebung bereitgestellt haben, müssen Sie sie aktivieren.
Gehen Sie zu Ressourcenplanung>Einstellungen>Administration>Einstellungsparameter>Resource Scheduling Optimization Registerkarte
Legen Sie aktivieren Resource Scheduling Optimization auf Ja fest.
Wählen Sie ein Standardziel. Unter anderem sagt ein Standardziel Resource Scheduling Optimization, was standardmäßig zu priorisieren ist (z. B. Maximieren von Arbeitszeiten), und es ist bei der Verwendung der Einzel-Ressourcenoptimierung wichtig. Wenn kein Standardziel vorhanden ist, wählen Sie +Neu aus, und erstellen Sie eins. Empfohlene Einstellungen finden Sie im folgenden Screenshot.
Schritt 2: Überprüfen der Buchungsstatus
Beim Installieren von Field Service werden Status importiert. Beim Installieren von Resource Scheduling Optimization werden die Planungsmethoden Ignorieren, Nicht verschieben und Optimieren hinzugefügt. Stellen Sie sicher, dass die hervorgehobenen Buchungstatus mit Ihrem System übereinstimmen.
Wenn sie nicht übereinstimmen, stellen Sie sicher, dass die Installation von Resource Scheduling Optimization beendet ist. Wenn diese beendet wurde, versuchen Sie, Resource Scheduling Optimization zurückzusetzen, indem Sie zu Resource Scheduling Optimization>Optimierungszeitpläne> wechseln und Zurücksetzen im obersten Menüband auswählen.
Schritt 3: Festlegen von zu optimierenden Arbeitsaufträgen
Als Nächstes erstellen Sie eine Systemansicht, die Ressourcenanforderungen herausfiltert, die Sie optimieren möchten.
Erstellen Sie eine neue Ansicht in Einstellungen>Anpassungen
Für dieses Schnellstartszenario erstellen Sie eine neue Ansicht für die Entität Ressourcenanforderung für Anforderungen in Verbindung mit Arbeitsaufträgen im Servicegebiet Washington (WA).
Als Nächstes stellen Sie sicher, dass die Anforderungen in dieser Ansicht zur Optimierung freigegeben wurden.
Gehen Sie zu Ressourcenplanung>Ressourcenanforderungen und wählen Sie die Ansicht aus, die Sie soeben erstellt haben, markieren und bearbeiten Sie die Datensätze.
Stellen Sie dazu Planungsmethode auf Optimieren ein. Das bedeutet, dass wenn Resource Scheduling Optimization ausgeführt wird und auf diese Anforderungen ausgerichtet ist, eine automatische Planung erfolgen kann. Dieses Feld ermöglicht Ihnen zudem, Workflows und Geschäftsprozesse hinzuzufügen, für die Anforderungen automatisch geplant werden können.
Das Präfix kann für jeden Anforderungsdatensatz einzeln erfolgen.
Darüber hinaus können Sie festlegen, dass das System standardmäßig automatisch Arbeitsauftragsanforderungen optimiert, wenn eine Arbeitsauftragsanforderung in Buchungssetupmetadaten erstellt wird.
Öffnen Sie Ressourcenplanung>Einstellungen>Verwaltung>Ressourcenplanung für Entitäten aktivieren.
Doppelklicken Sie auf Arbeitsauftrag und setzen Sie dann Standard-Planungsmethode auf Optimieren.
Schritt 4: Ressourcen als zur Optimierung freigegeben festlegen
An dieser Stelle haben Sie Arbeitsaufträge im Washington-Gebiet festgelegt, die auf eine optimale Weise geplant werden sollen. Aber für wen sollen sie geplant werden?
Lassen Sie uns die Ressource definieren, die für die Optimierung freigegeben werden.
Für dieses Szenario möchten wir eine Ansicht aus buchbaren Ressourcen erstellen, die Teil des Servicegebiets „Washington (WA)“ sind.
Nachdem die Ansicht zur Partitionierung der buchbaren Ressourcen erstellt wurde, die später in Resource Scheduling Optimization gespeist wird, stellen Sie sicher, dass sie für die Optimierung freigegeben wurden.
Für jede Ressource in der Ansicht legen Sie das Feld Zeitplan optimieren auf Ja fest.
Ähnlich wie bei Anforderungen kann dies einzeln erfolgen oder mit einer Massenbearbeitung.
Schritt 5: Bereich erstellen
Wir haben Resource Scheduling Optimization aktiviert und haben Folgendes:
- Eine Liste der Anforderungen (Arbeitsaufträge ), die wir optimieren möchten
- Eine Liste der Ressourcen, für die die Anforderungen geplant werden sollen
Jetzt müssen Sie eine Resource Scheduling Optimization-Ausführung einrichten und beide Listen eingeben.
Gehen Sie zur Resource Scheduling Optimization-App. Das ist eine separate App aus den Field Service- und Universellen Ressourcenplanungs-Apps.
Wählen Sie Optimierungsumfang links und dann +Neu aus.
Geben Sie einen Namen ein, der die Anforderungen und die Ressource beschreibt, die Sie optimieren.
Wählen Sie im Abschnitt Ressourcen und ungeplante Anforderungen für diese Optimierung die Ressourcenansicht und die Anforderungsansicht aus, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.
Wählen Sie im Abschnitt Buchungen für die Optimierung die Ansicht Aktive buchbare Ressourcenbuchungen oder eine vergleichbare Ansicht für Buchungen aus.
Notiz
Wenn Sie eine Ansicht für ungeplante Anforderungen und Buchungen eingeben, müssen wir Resource Scheduling Optimization konfigurieren, um ungeplante und geplante Aufträge zu optimieren. Wenn Sie nur eine Buchungsansicht auswählen, optimiert Resource Scheduling Optimization nur vorhandene Buchungen und Sie müssen die ungeplanten Aufträge manuell oder mit dem Zeitplan-Assistenten planen. Wenn Sie nur eine ungeplante Anforderungsansicht auswählen, verschiebt Resource Scheduling Optimization vorhandene Buchungen nicht und versucht, die ungeplanten Aufträge mit den verfügbaren Zeitfenstern zu planen.
Geben Sie für Optimierungsbereichseinstellungen die folgenden Werte ein:
Bereichsreferenz: Aktuelle Zeit für Auftrag
Bereichs-Offset: 5 Minuten. Das bedeutet, dass die erste Buchung, die Resource Scheduling Optimization planen kann, fünf Minuten nach dem Ausführungszeitpunkt von Resource Scheduling Optimization liegt. Einige Organisationen möchten, dass Resource Scheduling Optimization Aufträge ab morgen plant. In diesem Fall sollte der Bereichsausgleich auf 1 Tag festgelegt werden.
Bereichsdauer: 2 Tage. Das bedeutet, dass Resource Scheduling Optimization Anforderungen plant, um maximal zwei Tage aufzufüllen.
Wählen Sie dann Speichern.
Schritt 6: Erstellen eines Ziels
Jetzt müssen wir Ziele oder Zielsetzungen für die Resource Scheduling Optimization-Ausführung erstellen.
Wählen Sie Optimierungsziele links und dann +Neu aus.
Geben Sie einen Namen ein, der das Ziel beschreibt.
Für Modulaufwandsebene wählen Sie Sehr niedrig aus, was bedeutet, dass Resource Scheduling Optimization sehr schnell ausgeführt wird, jedoch vielleicht nicht die optimalste Lösung findet.
Für Einschränkungen wählen Sie die folgenden Schritte aus:
- Innerhalb der Arbeitsstunden planen
- Erfüllt die erforderlichen Merkmale (wenn Ihre Anforderungen und Ressourcen beide über Eigenschaften verfügen)
- Stimmt mit Gebiet überein (wenn Ihre Geschäftsanforderungen und Ressourcen beide dasselbe Servicegebiet haben – in unserem Beispiel der Bundesstaat Washington (WA))
Notiz
Beginnen Sie mit wenigen Einschränkungen und fügen Sie weitere hinzu, wenn Sie Resource Scheduling Optimization erfolgreich ausführen. Dadurch ist die Problembehandlung einfacher, wenn Resource Scheduling Optimization zu unerwarteten Ergebnissen führt (oder überhaupt keinen).
Für Ziele wählen Sie die folgenden Reihenfolge aus:
- Gesamtarbeitsstunden maximieren
- Gesamtreisezeit minimieren
- Am besten übereinstimmende Qualifikationsstufe
Notiz
Minimale Gesamtreisezeitkann nicht das erste Ziel in der Liste sein
Wie immer: Vergessen Sie nicht zu Speichern!
Schritt 7: Zeitplan erstellen
Der letzte Konfigurationsschritt ist, den Bereich und Ziel in einem Zeitplan zu kombinieren.
Gehen Sie zu Optimierungszeitpläne links und dann zu +Neu.
Geben Sie einen Namen ein, der den Zeitplan definiert, z. B. „Nachtzeitplan“ ein.
Wählen Sie für die von Ihnen erstellten Werte für Umfang und Ziel eine Suche aus.
Legen Sie den Zeitgeber auf 1 Stunde fest. Dies gibt an, wie oft die Resource Scheduling Optimization prüft, ob sie ausgeführt werden soll, basierend auf dem Veröffentlichungszeitpunkt des Zeitplans.
Geben Sie die Daten Gültig ab und Gültig bis ein.
Wenn Sie Resource Scheduling Optimization manuell ausführen möchten, geben Sie Datumsangaben in der Vergangenheit ein.
Dann filtern Sie den Abschnitt. Wenn Sie Resource Scheduling Optimization jeden Abend ausführen möchten, geben Sie den Datumsbereich ein, während dessen sie allabendlich ausgeführt werden soll. Geben Sie auch die abendliche Uhrzeit (und die Zeitzone) für die Ausführung an.
Jede Stunde (basierend auf dem zuvor festgelegten Zeitgeberwert) überprüft Resource Scheduling Optimization die Filterwerte, um zu prüfen, ob sie ausgeführt werden sollte. In diesem Beispiel prüft Resource Scheduling Optimization jede Stunde, ob sie ausgeführt werden sollte, wird aber nur zwischen 11:00 und 12:00 Uhr tatsächlich ausgeführt.
Es ist wichtig, sowohl Zeitgeber- als auch Filterwerte zu berücksichtigen, wenn Sie Resource Scheduling Optimization-Zeitpläne konfigurieren.
Speichern und veröffentlichen Sie.
Schritt 8: Resource Scheduling Optimization ausführen
Nachdem der Zeitplan veröffentlicht wurde, testen Sie Resource Scheduling Optimization, indem Sie im Menüband Jetzt ausführen auswählen.
Jedes Mal, wenn Resource Scheduling Optimization erfolgreich oder nicht erfolgreich ausgeführt wird, wird ein Optimierungsanforderungsdatensatz erstellt.
Schritt 9: Ergebnisse analysieren
Wenn der Status der Optimierungsanforderung auf Abgeschlossen steht, gehen Sie zur Zeitplanübersicht, um die optimierte Übersicht anzuzeigen.
Eine neue Zeitplanübersicht-Registerkarte wird angezeigt, die nach Ihrem Bereich benannt ist. Gelbe Leisten geben die Anfang- und Endzeitbereiche der Optimierung an, in unserem Fall zwei Tage ab dem Ausführungszeitpunkt von Resource Scheduling Optimization.
Ein einfaches Beispiel für die Optimierung der Fahrzeit durch Resource Scheduling Optimization ist, wenn keine Fahrzeit zwischen zwei Buchungen liegt. Dies bedeutet, dass es zwei Arbeitsaufträge am selben Standort mit demselben Dienstkonto gibt und dass Resource Scheduling Optimization sie direkt aufeinanderfolgend geplant hat.
In der abgeschlossenen Zeitplanoptimierungsanforderung auf der Registerkarte Buchungen sehen Sie eine Liste der erstellten oder gelöschten Buchungen sowie eine Grafik der gesamten Fahrzeit und Arbeitszeit der optimierten Buchungen.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Resource Scheduling Optimization erfolgreich ausgeführt.