Konfigurieren Sie die Rolle des Abwesenheitsmanagers

Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Personalabteilung

In manchen Organisationen verwalten Personalmanager den Urlaub ihres Teams nicht. Stattdessen übernimmt ein Abwesenheitsmanager diesen Prozess für Teammitglieder in mehreren Abteilungen und Teams. Abwesenheitsmanager verfügen über die folgenden Funktionen für das Urlaubsmanagement:

  • Überprüfen und genehmigen Sie Freizeit basierend auf einer alternativen Hierarchie.
  • Zeigen Sie die Salden der Teammitglieder an.
  • Sehen Sie sich den Abwesenheitskalender an.

Aktivieren Sie die Funktion

  1. Wechseln Sie zu Systemverwaltung Arbeitsbereiche Funktionsverwaltung.
  2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Funktionsverwaltung die Funktion Abwesenheitsmanager zur Verwaltung des Urlaubs.

Definieren Sie eine benutzerdefinierte Hierarchie

Die Abwesenheitsmanager-Funktion verwendet eine benutzerdefinierte Hierarchie, die du konfigurieren musst.

  1. Im Organisationsverwaltung Arbeitsbereich wählen Sie Typen der Positionshierarchie aus.
  2. Erstelle einen Positionshierarchietyp namens Leave.
  3. Im Urlaub und Abwesenheit Arbeitsbereich, unter Links wählen Sie Abwesenheits- und Abwesenheitsparameter.
  4. Auf der Allgemein Registerkarte in der Abwesenheitshierarchie Dropdown-Liste, wählen Sie den Hierarchietyp Urlaub, den Sie zuvor erstellt haben. Sie müssen diese Leave-Hierarchie-Assoziation für jede juristische Person ausfüllen, in der Sie die Abwesenheitsmanager-Funktionalität verwenden.

Nachdem Sie den Hierarchietyp definiert haben, weisen Sie dem Positionshierarchiebericht der Position zu.

  1. Im Organisationsverwaltung Arbeitsbereich wählen Sie Alle Positionshierarchien aus.
  2. Wählen Sie die Position aus, der diese Urlaubshierarchie hinzugefügt werden soll.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte BeziehungHinzufügen aus.
  4. Wählen Sie im Feld Hierarchiename die Option Urlaub aus.
  5. Wählen Sie im Feld Positionsberichte eine Position aus. Der Name des Mitarbeiters wird automatisch ausgefüllt, nachdem du eine Position ausgewählt hast.

Weisen Sie einem Benutzer die Rolle des Benutzers zu

Weisen Sie den Mitarbeitern die Rolle des Abwesenheitsmanagers zu, damit sie Urlaubsanträge genehmigen oder ablehnen können.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich SystemadministrationVerknüpfungen aus.

  2. Im Benutzer Bereich wählen Sie die Benutzer Verknüpfung aus.

  3. Wählen Sie in der Liste der Benutzer den Benutzer aus, dem Sie die Rolle des Abwesenheitsmanagers zuweisen möchten.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Rollen des BenutzersRollen zuweisen aus.

  5. Wählen Sie in der Liste die Abwesenheitsmanager Rolle aus. Wählen Sie dann OK aus.

    Important

    Stellen Sie sicher, dass Sie die Mitarbeiterrolle auch dem Benutzer zuweisen, dem Sie die Rolle des Abwesenheitsmanagers zuweisen. Andernfalls kann der Mitarbeiter die Funktion nicht nutzen.

  6. Nachdem Sie die Leave-Hierarchie erstellt haben, sehen Sie sie sich an, indem Sie diese Schritte befolgen:

    1. Im Organisationsverwaltung Arbeitsbereich wählen Sie Positionshierarchie aus.
    2. Wählen Sie im Feld Hierarchietyp die Option Urlaub aus.

Arbeitsbereich des Abwesenheitsmanagers

Im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service der Registerkarte Abwesenheitsverwaltung werden die Abwesenheitsinformationen der Mitarbeiter angezeigt, die dem Abwesenheitsmanager in der Abwesenheitshierarchie zugeordnet sind. Der Abwesenheitsmanager hat mehrere Möglichkeiten:

  • Abwesenheitsanträgen überprüfen.
  • Im Namen eines Mitarbeiters einen Abwesenheitsantrag einreichen.
  • Alle ihnen als Teil der Abwesenheitshierarchie zugewiesenen Mitarbeiter anzeigen.
  • Kalender für Abwesenheitsmanager anzeigen.

Der Arbeitsbereich Abwesenheitsverwaltung hat zwei Registerkarten:

  • Urlaubsanfragen: Dieser Tab listet alle ausstehenden Urlaubsanträge auf, die der Abwesenheitsmanager genehmigen kann. Der Abwesenheitsmanager kann mehrere Datensätze gleichzeitig auswählen und darauf reagieren. Wenn die unternehmensübergreifende Urlaubsansicht aktiviert ist, zeigt diese Liste ausstehende Auszeitanträge für alle juristischen Personen, auf die sie zugreifen, an. Andernfalls werden die ausstehenden Urlaubsanträge für die aktuell ausgewählte juristische Person angezeigt.
  • Alle Mitarbeiter: Dieser Reiter listet alle Mitarbeiter auf, denen der Abwesenheitsleiter in der Urlaubshierarchie zugewiesen ist. Jeder Mitarbeiter hat ein paar Optionen:
    • Beantrage frei – Reiche einen neuen Urlaubsantrag für den ausgewählten Mitarbeiter ein.
    • Freizeit – Zeigen Sie Salden, genehmigte Freizeit und Urlaubsanträge für den ausgewählten Mitarbeiter an.

Abwesenheitsanträge genehmigen

Abwesenheitsmanager können Urlaubsanträge für Mitarbeiter genehmigen oder ablehnen.

Important

Bevor Abwesenheitsmanager Urlaubsanträge genehmigen oder ablehnen können, konfigurieren Sie den Workflow der Urlaubsantragsanträge so, dass Arbeitspunkte für Urlaubsanfragen ihnen zur Überprüfung zugewiesen werden.

  1. In Personalabteilungs-Workflows wählen oder erstellen Sie den Workflow-Urlaubsantrag.
  2. Wählen Sie die Assoziierte Hierarchie Option aus und wählen Sie dann im Feld HierarchienameUrlaub aus.
  3. Aktualisieren Sie den Workflow im Workflow-Designer. Unter Zuweisungstyp wählen Sie die Option Hierarchie und dann auf der Hierarchieauswahl Registerkarte, wählen Sie Konfigurierbare Hierarchie aus.

Weitere Informationen zum Erstellen von Workflows für Urlaubsanträge finden Sie unter Erstellen eines Workflows für Urlaubsanträge.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service die Registerkarte Abwesenheitsverwaltung aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Abwesenheitsanträge die Abwesenheitsanträge aus, für die Sie Maßnahmen ergreifen möchten. Sie können in dieser Listenansicht mehrere Datensätze auswählen.
  3. Verwenden Sie die Aktionsbuttons oben im Raster, um den Urlaubsantrag zu genehmigen, abzulehnen oder zu delegieren .

Alternativ nutzt man das Kachel 'Urlaubsanfragen ' links, um zur Liste aller Arbeitsaufgaben für freie Tage zu gelangen.

Freizeit im Kalender anzeigen

Benutzer in der Rolle des Abwesenheitsmanagers können Urlaubsanträge in ihrem Kalender anzeigen. Wenn Sie auf den Kalender zugreifen wollen, führen sie die folgenden Schritte aus.

Important

Ein Systemadministrator muss die Ansichtsoptionen für den Kalender des Abwesenheitsmanagers konfigurieren. Auf der Seite Urlaubs- und Abwesenheitsparameter , im Reiter Kalender , kannst du Geburtstage, Fehlzeiten ohne Details, Beurlaubungen und ausstehende Urlaubsanträge ausblenden oder anzeigen. Du kannst die Kalenderansicht auch nach Arbeitertyp filtern.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-ServiceAbwesenheitsverwaltung und dann Kalender für Abwesenheitsmanager aus.
  2. Geben Sie im Feld Datum die gewünschten Daten ein.
  3. Aktualisieren Sie die Ansichtsoptionen nach Bedarf.

Der Kalender des Abwesenheitsmanagers zeigt alle Datensätze der Mitarbeiter, die dem Abwesenheitsmanager in der Abwesenheitshierarchie berichten.

Siehe auch

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