Haupthaushalt

Sie können eine Übersicht über den Haupthaushalt des Kunden sehen, die das Gesamteinkommen, das Gesamtvermögen und die Gesamtverbindlichkeiten anzeigt. Die Aggregationen der Finanzbeteiligungen werden in der Standardwährung des Systems für jede Finanzbeteiligung erstellt. Finanzielle Beteiligungen werden in den Abschnitten Aktiva oder Passiva auf der Grundlage der buchhalterischen Klassifizierung des Saldos jeder finanziellen Beteiligung angezeigt. Zum Beispiel würde ein überzogenes Konto als Verbindlichkeit eines Kunden angezeigt werden.

Die Registerkarte Verbindungen bietet einen tieferen Einblick in den Haupt- und andere Haushalte oder Beziehungen, zu denen der Kontakt gehört. Für Haushalte bietet es einen Einblick in die zu einem Haushalt gehörenden finanziellen Bestände mit allen relevanten Details wie Saldo, Währung und Besitzer.

Siehe auch

Vereinheitlichtes Kundenprofil für Privatkundengeschäft
Vereinheitlichtes Kundenprofil für Vermögensverwaltung
Microsoft Cloud for Financial Services bereitstellen
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?