Vereinheitlichtes Kundenprofil für Vermögensverwaltung

Das einheitliche Kundenprofil bietet Vermögensverwaltern auf klare und intuitive Weise eine 360-Grad-Perspektive des Kunden.

Das Einheitliches Kundenprofil enthält die folgenden Registerkarten:

• Zusammenfassung: Hier sehen Sie eine allgemeine Zusammenfassung des Kunden, seiner persönlichen Daten, Lebensmomente, Anlagenportfolios, finanzielle Bestände und Haushaltsfinanzen.

• Verbindungen: Zeigen Sie die Gruppen an, zu denen der Kunde gehört, und verstehen Sie die Gesamtfinanzkraft jeder Gruppe (z.B. Haushalt). Erstellen Sie Gruppendatensätze, verknüpfen Sie Kundendatensätze mit Gruppen, und aktualisieren Sie allgemeine Informationen und finanziellen Bestände, die für die Gruppe relevant sind. Erfassen Sie mühelos Beziehungen zwischen Kontakten auf der Grundlage eines erweiterbaren Optionssatzes.

• Finanzielle Bestände: Zeigen Sie detaillierte Informationen über alle mit dem Kunden verbundenen finanziellen Bestände an.

• Investitionsdetails : Einzelheiten zum Anlageportfolio des Kunden anzeigen, damit es zum richtigen Zeitpunkt an die Finanzberater weitergeleitet werden kann.

Registerkarte „Zusammenfassung“

Die Registerkarte Zusammenfassung enthält eine vorgefertigte Zusammenfassung für ein Kundenprofil, mit der Vermögensverwalter schnell auf die relevantesten Erkenntnisse zugreifen können.

Das einheitliche Kundenprofil bietet die folgenden Bereiche auf der Registerkarte Zusammenfassung:

• Kundenmomentaufnahme: Zeigt relevante persönliche Informationen Ihres Kunden an.

• Lebensereignisse und Ziele: Bietet Einblick in vergangene und zukünftige Lebensmomente des Kunden und seiner Familie, mit der Möglichkeit, finanzielle Ziele zu erfassen und anzuzeigen.

• Haupthaushalt: Gibt einen Überblick über die Finanzkraft des Kundenhaushalts.

• Anlageportfolios: Bietet einen Überblick über die Anlageportfolios und hebt deren aktuellen Wert und Lebenszeitgewinn hervor.

• Finanzielle Bestände: Zeigt eine zusammengefasste Ansicht der finanziellen Bestände an.

Registerkarte Verbindungen

Die Registerkarte Verbindungen bietet einen umfassenden Überblick über alle Gruppen, denen der Kunde angehört, einschließlich zusätzlicher Haushalte und anderer Gruppen, sowie deren Beziehungen zu anderen Kunden.

Auf der Registerkarte Verbindungen können Sie die folgenden Informationen einsehen:

• Kundengruppen: Bietet Informationen über alle Gruppen, denen der Kunde angehört. Der Haupthaushalt des Kunden ist standardmäßig ausgewählt. Andere Gruppenmitglieder sowie die Rolle des Kunden in der Gruppe sind sichtbar.

• Ausgewählte Kundengruppe: Bietet Informationen über die ausgewählte Kundengruppe. Die Informationen umfassen die Adresse (die von der Adresse des Hauptmitglieds der Gruppe abgeleitet wird), das Gesamteinkommen, das Gesamtvermögen, die Gesamtverbindlichkeiten (umgerechnet in die Standardwährung des Systems) sowie die gemeinsamen finanziellen Bestände dieser Gruppe.

• Beziehungen: Bietet Informationen über Beziehungen zwischen einem Kunden und anderen Kontakten, die familiäre und berufliche Beziehungen umfassen.

Registerkarte Finanzbeteiligungen

Die Registerkarte Finanzielle Bestände erweitert die Informationen, die im Bereich Finanzielle Bestände der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt werden.

Die Registerkarte Finanzielle Bestände zeigt die folgenden Informationen an:

• Finanzholdingname
• Kategory
• Typ
• Wert
• Instrumente
• Warnungen für Fälle, wie z.B. Ersparnisse oder Kredite, die sich dem Fälligkeitsdatum nähern

Sie können einen finanziellen Bestand z. B. ein Sparkonto, auswählen, um detaillierte Informationen über diesen spezifischen Bestand anzuzeigen.

Auf der Registerkarte Finanzielle Bestände werden die Informationen des Kunden sowohl für die Beteiligungen angezeigt, die er besitzt, als auch für andere Beteiligungen, die mit ihm verbunden sind (z.B. wenn ein Kunde ein Begünstigter, aber nicht der Besitzer einer bestimmten Finanzbeteiligung ist).

Registerkarte Anlagendetails

Die Registerkarte Anlagendetails bietet eine detaillierte Ansicht der Anlageportfolios des Kunden, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu beraten oder sie an Finanzberater weiterzuleiten.

Diese Ansicht ermöglicht es Kundenberatern, zwischen mehreren Portfolios zu navigieren, um die Eigentumsstruktur, den Wert, die Leistung und die Zuweisung nach Anlagetyp besser zu verstehen.

Siehe auch

Lizenzierung
Support
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Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?