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Besprechungen im Auftrag von Kunden planen

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Die Terminplanungs-Engine kann von den Mitarbeitern von Finanzinstituten und ihren Kunden genutzt werden. Kundenbetreuer, Agenten und Advisor können die Funktionalitäten der Engine nutzen, um die Terminplanung zu vereinfachen und den Kunden ein einheitliches Erlebnis zwischen selbst geplanten und von Agenten koordinierten Meetings zu bieten. Dazu gehören Standardvorlagen für Meetings, Kundenanweisungen und die Kommunikation über das Meeting.

Um die Funktionalitäten im Namen von Erfahrungen zu implementieren, können Sie die Scheduling Engine API verwenden, die in Dynamics 365 Apps, CRMs von Drittanbietern oder speziellen Agentenportalen festgelegt sind.

Notiz

  • Die Terminplanungs-Engine unterstützt die Funktionalitäten zur Terminplanung von Dynamics 365 und die Ereignisse von Exchange. Diese Termine können zwar mit den über die Terminplanungs-Engine geplanten Besprechungen koexistieren, aber für die Vorlagen der Besprechungstypen wird die Implementierung der Engine-APIs empfohlen, um die Planungs- und Kommunikationsanforderungen der Kunden zu erfüllen.

  • Wenn Berater Meetings direkt über Exchange planen möchten, empfiehlt sich die Verwendung der Dynamics 365 App für Outlook. Dies lässt die Nachverfolgung durch Dynamics 365 und die Darstellung der Termine in der App Terminverwaltung für Kundentermine zu.

Siehe auch

Intelligente Termine
Intelligente Termine konfigurieren
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?