Intelligente Termine

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Intelligente Termine bieten Kunden und Finanzinstituten eine praktische Besprechungsplanung über den bevorzugten Kanal des Kunden oder persönlich. Diese Lösung bietet die Planungserfahrung auf eine Weise, die einfach und schnell der Verfügbarkeit, Relevanz und Fähigkeiten des Finanzbedarfs-Advisors des Kunden entspricht, um sinnvolle Interaktionen anzubieten.

Screenshot of the Intelligent appointments page.

Wichtig

Jedes Upgrade von der Vorschauversion der intelligenten Terminlösung auf die GA-Version wird nicht unterstützt. Sie müssen alle zuvor installierten Vorschauversionen von Intelligente Termine deinstallieren, bevor Sie die GA-Version installieren.

Funktionen von Intelligente Termine

Zu den wichtigsten Funktionen von Intelligente Termine gehören die folgenden:

  • Funktionalitäten für die Terminplanung: Zu den Funktionalitäten gehören die auf Fertigkeiten basierende Suche nach verfügbaren Advisorn, kontextbezogene Funktionalitäten zur Verbesserung des Matching-Algorithmus sowie die Planung und Verwaltung von Meetings. Jeder geplante Termin wird automatisch mit den Kalendern des Beraters in Dynamics 365 und Exchange synchronisiert.

  • Termin-Self-Service: API, die es Banken ermöglicht, die Planungslösung zu nutzen und eine ansprechende Termin-Self-Service-Erfahrung zu schaffen.

  • Kommunikationen: Kunden planen Bestätigungen, Mahnungen und Stornierungen über SMS- und E-Mail-Kanäle. Die Bank kann dem Kunden eine Anleitung für die Dokumentation geben, die er für produktive Besprechungen mit sich führen muss. Die Kommunikation, die die Lösung standardmäßig bietet, basiert auf Power Automate. Sie können sie jedoch durch Integrationen in einen Kommunikationsdienst einer dritten Partei ersetzen.

  • Planung im Auftrag von Kunden: Bietet API-Support für die Implementierung angepasster Lösungen und Apps, die Einbindung in Dynamics 365 Apps oder in jedes CRM-Tool von Drittanbietern und für die Vervollständigung der Terminplanungslösung. Dies lässt zu, dass Contact Center-Mitarbeiter und Berater die gleichen Funktionalitäten wie der Kunde nutzen können.

  • Terminverwaltung: Unterstützt die Einrichtung und Konfiguration aller Aspekte der Terminplanung und bietet Administratoren die Möglichkeit, die verfügbaren Besprechungen, ihre Anforderungen, Kommunikationseinstellungen und verfügbaren Systemvoreinstellungen über eine Back-Office-Anwendung einzurichten. Dies bietet Managern auch die Möglichkeit, Termine zu verfolgen und die Fertigkeiten und Verfügbarkeitseinstellungen der Berater zu verwalten.

Siehe auch

Intelligente Termine konfigurieren
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?