Erstellen einer Angebotsseite mit einem Formular

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Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Eine Angebotsseite ist eine Webseite, die als Kundenberührungspunkt für eine Ihrer Marketinginitiativen fungiert. Beispielsweise können Sie eine E-Mail versenden, die Empfänger dazu auffordert, sich für einen kostenlosen Whitepaperdownload zu registrieren. Um den Download zu erhalten, müssen Nachrichtenempfänger einen Link auswählen, der eine Webseite mit einem Formular öffnet, in dem die Empfänger Daten eingeben müssen (die direkt in Ihrer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Datenbank gespeichert werden). Daraufhin erhalten sie eine E-Mail mit dem Downloadlink. Dieselbe Angebotsseite kann auch unbekannten Besuchern der Website zugänglich gemacht werden, sodass sich diese Ihrer Datenbank als neue Kontakte hinzufügen, wenn sie den Download anfordern.

In Dynamics 365 Customer Insights - Journeys stellt eine Angebotsseite eine Art von Marketingseite dar. Andere Arten von Marketingseiten sind z. B. Abonnementcenter und Formulare zur Weiterleitung an einen Freund, die beide E-Mail-Marketing unterstützen und spezialisierter sind.

Notiz

In diesem Lernprogramm wird beschrieben, wie man eine Angebotsseite erstellt und veröffentlicht, wenn Sie das Power Apps-Portal verwenden, um die Angebotsseiten zu hosten. Power Apps-Portale sind jedoch ein optionales Add-on für Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, wenn Sie also kein Portal haben, müssen Sie Ihre Zielseiten und andere interaktive Funktionen für Dynamics 365 Customer Insights - Journeys auf Ihrem eigenen Webserver oder CMS-System veröffentlichen. Weitre Informationen: Mit oder ohne interaktive Funktionen Portale erstellen und Customer Insights - Journeys in ein CMS-System oder ein Power Apps-Portal integrieren

So erstellen Sie eine Angebotsseite und schalten sie live:

  1. Die meisten Angebotsseiten enthalten ein Eingabeformular, das Personen verwenden können, um Informationen zu übermitteln. Aus diesem Grund beginnen Sie mit der Erstellung des Formulars selbst. Gehen Sie zu Outbound-Marketing>Internetmarketing>Marketingformulare, und wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus.

    Position der Schaltfläche „Neu“.

    Tipp

    Formulare sind eigenständige Datensätze, die auf einer beliebigen Anzahl von Marketingseiten verwendet werden können. Für alltägliche Arbeiten verwenden Sie oft bestehende Formulare erneut, anstatt für jede Angebotsseite ein neues zu erstellen. Aber im Rahmen dieser Übung erstellen Sie ein neues.

  2. Die Seite Neues Marketingformular wird geöffnet und das Dialogfeld Formularvorlage auswählen angezeigt. Dies ist vergleichbar mit dem Vorlagendialogfeld, das für Marketing-E-Mails angezeigt wird (wie Sie in Erstellen und Liveschalten von Marketing-E-Mails gesehen haben). Wählen Sie eine Vorlage und dann Auswählen aus. Das Vorlagendialogfeld wird geschlossen, und die ausgewählte Vorlage wird in das neue Formular eingefügt.

    Ein Formularvorlagendialog auswählen.

  3. Nun sehen Sie den Formulardesigner, der wie der E-Mail-Designer funktioniert, aber in der Toolbox über andere Tools verfügt. Wählen Sie zunächst die Schaltfläche Weitere Kopfzeilenfelder im Kopfzeilenbereichs aus, um ein Dropdown-Dialogfeld zu öffnen und dann folgende Einstellungen vorzunehmen:

    • Name: Dabei handelt es sich um den internen Namen des Formulars. Dies ist der Name, der angezeigt wird, wenn das Formular einer Seite hinzugefügt oder in einem Kundenkontaktverlauf darauf verwiesen wird.
    • Formulartyp: Unterschiedliche Arten von Marketingseiten benötigen unterschiedliche Formulare. Sie erstellen eine Angebotsseite, also legen Sie hierfür Angebotsseite fest.
    • Kontakte/Leads aktualisieren: Legen Sie hierfür Kontakte und Leads fest. Das bedeutet, dass Dynamics 365 Customer Insights - Journeys nach vorhandenen Kontakten sowie Leads sucht, die Übermittlungen aus diesem Formular entsprechen, und vorhandene Kontakte sowie Leads aktualisiert oder neue erstellt.

    Pflichtfelder für ein neues Formular.

  4. Da wir mit einer Vorlage begonnen haben, enthält das Formular bereits die benötigten Felder, wie möchten jedoch, dass Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse Pflichtfelder sind (das heißt, dass Kontakte in diese Felder Werte eingeben müssen, um das Formular absenden zu können). Neben jedem Pflichtfeld wird auf dem Formular ein rotes Sternchen angezeigt. Wählen Sie das Feld Vorname aus, um den Bereich Eigenschaften für das Feld zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Erforderlich aktiviert ist. Erwägen Sie, eine Erinnerungsnachricht (zum Beispiel „Vorname ist ein Pflichtfeld“) im Feld Pflichtfeld Fehlermeldung hinzuzufügen. Beachten Sie, dass das rote Sternchen jetzt neben der Feldbeschriftung Vorname erscheint und es als Pflichtfeld markiert. Die Felder Vorname, Nachname und E-Mail müssen als erforderlich markiert sein.

    Ein Feld als Pflichtfeld markieren.

  5. Wechseln Sie wieder zur Registerkarte Toolbox, und suchen Sie unter der Überschrift Felder das Element Land. Ziehen Sie das Element Land (oder ein anderes verfügbares Feld) auf Ihr Formular, aber markieren Sie es nicht als Pflichtfeld.

    Fügen Sie ein Feld zum Formular hinzu.

  6. Wählen Sie in der Befehlsleiste Auf Fehler überprüfen aus, und beheben Sie jegliche gemeldeten Fehler, genauso wie Sie es bei der E-Mail und dem Kundenkontaktverlauf getan haben.

  7. Auf der Befehlsleiste wählen Sie Speichern, um das Formulars zu speichern und Go Live, um ein Formular für die Verwendung in einer Marketing-Seite bereitzustellen.

  8. Jetzt können Sie das neue Formular auf einer Angebotsseite verwenden. Wechseln Sie zu Outbound-Marketing>Internetmarketing>Marketingseiten, und wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus. Die Seite Neue Marketingseite wird geöffnet und das Dialogfeld Vorlage auswählen angezeigt. Suchen Sie eine Vorlage aus, die Ihnen gefällt, achten Sie jedoch darauf, dass die gewählte Option einen Typ von Angebotsseite anzeigt. Wählen Sie die Schaltfläche Auswählen aus, um Ihre ausgewählte Vorlage zu laden.

    Einen Seitenvorlagendialog auswählen.

  9. Das Dialogfeld Vorlage auswählen schließt sich, und der Inhalt der ausgewählten Vorlage wird in den Entwurf eingefügt. Wie beim Formulardesigner sind oben auf der Seite Pflichtfelder vorhanden. Öffnen Sie den Kopfzeilenbereich in der Kopfzeile und geben Sie Folgendes ein:

    • Name: Geben Sie einen Namen für die Seite ein, den Sie später leicht wiedererkennen. Dieser Name ist ausschließlich intern.
    • Typ: Hierfür muss Angebotsseite festgelegt sein.
    • Teil-URL: Wenn Sie die Seite veröffentlichen, wird dieser Wert Teil der URL. Die Seite wird auf Ihrem Power Apps-Portal veröffentlicht, so dass die endgültige URL für die Seite das Formular hat: https://<IhreOrganisation>.microsoftcrmportals.com/<Teil-URL>. Geben Sie eine passende Teil-URL ein. (Hinweis: Kontakte beachten diesen Text möglicherweise, wenn sie die Seite laden.)

    Pflichtfelder für eine neue Seite.

    Sie befinden sich jetzt im Seitendesigner, der dem Formular- und dem E-Mail-Designer ähnelt. Die Seite enthält aufgrund der ausgewählten Vorlage bereits viele Inhalte, darunter Platzhalterbilder, Beispieltext usw. Die meisten dieser Inhalte werden mithilfe von standardmäßigen Toolbox-Elementen wie Text- und Bild-Elementen platziert. Andere Layoutmerkmale dagegen sind in HTML als Teil der Vorlage hartcodiert. Wie bei E-Mails können Sie neue Designelemente hinzufügen, Text direkt auf dem Canvas bearbeiten und Designelemente konfigurieren, indem Sie sie auswählen und die Registerkarte Eigenschaften verwenden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mithilfe der Registerkarte Formatvorlagen globale Seitenformate festzulegen. Bei einem richtigen Projekt würden Sie nun einige Zeit damit verbringen, mithilfe dieser Einstellungen den Inhalt zu erstellen und zu formatieren.

  10. Die meisten Vorlagen für Angebotsseiten enthalten bereits ein nicht konfiguriertes Formular-Element, das einen Platzhalter mit dem Text Ein Formular auswählen anzeigt. Suchen Sie es auf der Seite, und wählen Sie es aus (oder fügen Sie ggf. ein neues Formular-Element aus der Registerkarte Toolbox hinzu). Die Registerkarte Eigenschaften wird geöffnet, wenn Sie das Formular-Element auswählen. Legen Sie für das Feld Marketingformular den Namen des Formulars fest, das Sie im Rahmen dieser Übung erstellt haben. Ihr Formularentwurf wird anschließend in die Seite geladen.

    Ein Formular einem Formularelement zuweisen.

    Tipp

    Formulare werden anhand von Verweisen importiert, nicht auf die Seite kopiert. Das heißt, wenn Sie das Formular bearbeiten, werden alle Änderungen, die Sie vornehmen, auf allen vorhandenen Seiten angezeigt, die das Formular verwenden. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie Formulare bearbeiten!

  11. Wählen Sie wie für alle anderen Elemente, die Sie erstellt haben, in der Befehlsleiste Speichern aus. Wählen Sie dann Auf Fehler überprüfen aus, und lesen Sie die Ergebnisse im Infobereich. Beheben Sie alle Probleme, und nehmen Sie eine erneute Überprüfung vor, bis der Entwurf keine Fehler mehr aufweist. Wählen Sie abschließend Live schalten aus. Wenn der Befehl erfolgreich ist, wird die Seite anschließend veröffentlicht und kann im Internet aufgerufen werden.

  12. Wechseln Sie zur Registerkarte Zusammenfassung. Hier finden Sie Informationen zur Seite, eine Zeitachse, der Sie Notizen hinzufügen und die Entwicklung nachverfolgen können, und Links zu verschiedenen zugehörigen Datensätzen. Im Abschnitt Inhalt finden Sie außerdem die URL für die ganze Seite. Wählen Sie die Schaltfläche Vorschau Die Schaltfläche „Seitenvorschau“. auf der rechten Seite des Feldes Vollständige Seiten-URL, um die Seite zu öffnen. Geben Sie dann einige Daten ein, und übermitteln Sie sie.

    Die gesamte Seite URL auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ suchen.

    Tipp

    Viele Entitäten in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verfügen über eine Registerkarte Zusammenfassung wie diese, wo Sie allgemeine Einstellungen, eine Zeitachse und zugehörige Datensätze anzeigen können. Für manche Entitäten wird die Seite als Allgemein bezeichnet.

    Je mehr Menschen mit der Seite interagieren, desto mehr Informationen werden in der Registerkarte Einblicke des Seitendatensatzes angezeigt, darunter Listen von Kontakten, die die Seite besucht und das Formular abgesendet haben, sowie Analysen zur Leistung der Seite. Sie sollten in der Lage sein, die Testübermittlung im Bereich Übermittlungen der Registerkarte Einblicke anzuzeigen. Ähnliche Einblicke werden für Formulardatensätze angezeigt.

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