Verwalten von Informationen zu aktuellen und potenziellen Kunden

  • Artikel

Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Kontakte, Firmen und Leads sind drei der wichtigsten und am häufigsten verwendeten Datenbankdatensätze. Diese grundlegenden Geschäftseinheiten werden von den meisten modellgesteuerte Apps in Dynamics 365, einschließlich Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, gemeinsam genutzt. Lesen Sie dieses Thema, um zu erfahren, wie diese Basiseinheiten von der Customer Insights - Journeys-App verwendet und beeinflusst werden.

Verwenden von Kontakten zur Verwaltung von Kunden

Kontakte stellen einzelne Benutzer dar. Sie sind die primäre Kundenentität in Customer Insights - Journeys. Wenn Sie einen Kundenkontaktverlauf ausführen, umfasst Ihr Zielsegment nur Kontaktdatensätze. Wenn Sie einen Lead erstellen, richten Sie außerdem einen übergeordneten Kontakt für diesen Lead ein (oder eine übergeordnete Firma mit eigenen Kontakten). Andere Dynamics 365-Apps behandeln diese Entitäten möglicherweise auf unterschiedliche Weise. Hier liegt das Augenmerk eher auf Firmen oder Leads, die nicht mit Kontakten verknüpft sind.

Die meisten Ihrer Kontakte stellen Kunden oder potenzielle Kunden dar, aber Sie können Ihren Kontakten auch Partner oder Lieferanten hinzufügen. Dies gilt besonders mit Blick auf Ereignisse, wo Sie üblicherweise Redner, Hersteller und Sponsoren in Ihrer Kontaktdatenbank haben.

Zum Anzeigen, Erstellen oder Bearbeiten von Kontakten wechseln Sie zu Outbound-Marketing>Kunden>Kontakte. Hier finden Sie eine Standardlistenansicht, die Sie verwenden können, um Kontakte zu durchsuchen, zu sortieren, zu filtern, zu erstellen und zu löschen. Öffnen Sie einen Kontakt, um die Details dazu anzuzeigen.

Die Kontaktperson wird für die meisten modellgesteuerten Apps in Dynamics 365 gemeinsam genutzt, aber Customer Insights - Journeys fügt ihr mehrere Verbesserungen hinzu, darunter:

  • Marketingquellinformationen: Die Registerkarte Kontaktdetails enthält einen Abschnitt namens Marketing, in dem angezeigt wird, welche Marketingkampagnen zur Erstellung dieses Kontakts führten.

  • Kontaktvoreinstellungen: Die Registerkarte Kontaktdetails enthält einen Abschnitt namens Kontaktvoreinstellungen, in dem Informationen darüber angezeigt werden, wie der Kontakt bevorzugt mit Ihrer Organisation kommuniziert (oder nicht kommuniziert). Hier finden sich u. a. folgende wichtige Einstellungen für Customer Insights - Journeys:

    • Massen-E-Mail: Steuert, ob Customer Insights - Journeys Marketing-E-Mail-Nachrichten aus dem Kundenkontaktverlauf an diesen Kontakt senden darf. Wenn diese Option auf Nicht zulassen festgelegt ist, werden keine Marketing-E-Mail-Nachrichten an diesen Kontakt gesendet. Die Kontakte können diese Einstellungen auch selbst mithilfe eines Abonnementcenters anpassen. Weitere Informationen: Einrichten von Abonnementlisten und Abonnementcentern
    • E-Mail: Diese Einstellung ist Teil der Standardkontaktentität (sie wird nicht spezifisch für Customer Insights - Journeys hinzugefügt). Sie steuert, ob eine Dynamics 365-App (einschließlich Customer Insights - Journeys) jeden E-Mail-Typ an diesen Kontakt senden kann, einschließlich Werbe- und Transaktionsnachrichten. Weitere Informationen: Legen Sie die rechtliche Bezeichnung fest, um die einzelnen Nachrichten als Werbung oder Transaktionen festzulegen
    • Marketingformular vorab ausfüllen: Steuert, ob Customer Insights - Journeys-Formularinformationen (wie Name und E-Mail) auf Marketingseiten für diesen Kontakt vorab ausfüllen darf. Wenn diese Option auf Nicht zulassen festgelegt ist, zeigen alle Marketingseiten (außer Abonnementcenter) ein leeres Formular für diesen Kontakt an, auch wenn der Kontakt vom System erkannt wird. Kontakte können diese Option über ein Kontrollkästchen „Angemeldet bleiben“ auf einer beliebigen Marketingseite festlegen, für die diese Funktion zum Vorausfüllen aktiviert ist.
    • E-Mail nachverfolgen: Dieses Feld ist oft vorhanden, wird aber nicht von Customer Insights - Journeys hinzugefügt. Es hat keinen Einfluss auf die Funktionalität der Customer Insights - Journeys-App, einschließlich ihrer Fähigkeit, E-Mail-Interaktionen zu verfolgen. Sie können es weiterhin in Segmentierungskriterien verwenden, wie jedes andere Kontaktfeld. (Dieses Feld wird von der Funktion zur E-Mail-Bindung in Dynamics 365 Sales verwendet. Weitere Informationen: Verwenden Sie E-Mail Engagement, um die Interaktionen mit Nachrichten anzuzeigen.)

  • Abonnementlisten: Die Registerkarte Kontaktdetails enthält einen Abschnitt namens Abonnementlisten, in der eine Liste aller E-Mail-Abonnements angezeigt wird, für die sich der Kontakt in Customer Insights - Journeys angemeldet hat. Weitere Informationen: Einrichten von Abonnementlisten und Abonnementcentern

  • Datenschutz: Die Registerkarte Kontaktdetails enthält einen Abschnitt namens Datenschutz, in dem Sie die Datenschutz-Zustimmungsebene dieses Kontakts anzeigen und festlegen können. Dort wird außerdem angezeigt, ob der Kontakt ein minderjährig ist und wer die Erziehungsberechtigten sind. Weitere Informationen zu diesen Features finden Sie unter Datenschutz und Privacy.

  • Ereignisinformationen: Jeder Kontakt bietet die folgenden Informationen in Bezug auf Ereignisse, für die der Kontakt sich registriert oder an denen er teilgenommen hat:

    • Die Registerkarte Kontaktdetails enthält einen Abschnitt namens Ereignisinformationen, in dem grundlegende Informationen angezeigt werden, die vom Kontakt erfasst wurden, als dieser sich für eine Veranstaltung registriert hat.
    • Die Registerkarte Besuchte Konferenzen des Kontakts enthält ausführliche Details zu Veranstaltungsregistrierungen und Check-Ins in Verbindung mit diesem Kontakt.

  • Marketingeinblicke: Ausführliche Leistungskennzahlen und Analysen zur Interaktion des Kontakts mit verschiedenen Marketingkampagnen werden in der Formularansicht Kontakt: Einblicke für die Kontaktentität bereitgestellt (verfügbar über dem Kontaktnamen in der Seitenüberschrift in der Dropdownliste). Weitere Informationen: Analysieren der Ergebnisse, um Einblicke in Ihre Marketingaktivitäten zu erhalten

Kundenunternehmen mithilfe von Firmen verwalten

Firmen sind Unternehmen, für die Sie Marketing betreiben und an die Sie verkaufen. Sie können auch Partnerunternehmen oder Lieferanten sein. Wenn Sie Konten verwenden, werden Sie in der Regel auch mindestens einen Kontakt für jedes dieser Konten festlegen - diese Kontakte repräsentieren in der Regel Mitarbeiter der Firma.

Wichtig

Kundenkontaktverläufe können nur auf Kontakte verweisen, nicht auf Firmendatensätze oder Leads. Erstellen Sie also Kontaktdatensätze für jeden, der in Ihren Kundenkontaktverläufen berücksichtigt werden soll, und ordnen Sie diese den entsprechenden Firmen- oder Leaddatensätzen zu.

Zum Anzeigen, Erstellen oder Bearbeiten von Firmendatensätzen wechseln Sie zu Outbound-Marketing>Kunden>Firmen. Hier finden Sie eine Standardlistenansicht, die Sie verwenden können, um Firmendatensätze zu durchsuchen, zu sortieren, zu filtern, zu erstellen und zu löschen. Öffnen Sie einen Firmendatensatz, um die Details dazu anzuzeigen.

Verwendung von Leads zur Registrierung und Erfassung von Interessenbekundungen

Ein primäres Ziel von Customer Insights - Journeys ist das Generieren von Interesse sowie das Finden, Pflegen und Qualifizieren von Leads für Vertriebsmitarbeiter. Wie beschrieben, liegt das Hauptaugenmerk bei Customer Insights - Journeys auf Kontakten, der einzigen Art von Kundenentität, auf die mithilfe eines Kundenkontaktverlaufs verwiesen werden kann. Wenn ein Kontakt Interesse an Ihren Produkten oder Services zeigt, erstellen Sie entweder einen Leaddatensatz, der mit diesem Kontakt verknüpft ist, oder ermöglichen einer Angebotsseite, den Lead automatisch zu erstellen. Der Lead stellt ein vom zugehörigen Kontakt ausgedrücktes Interesse an einem bestimmtem Produkt dar. Einem Kontakt sind möglicherweise mehrere Leads zugeordnet. Jede stellt ein unterschiedlich großes Interesse an einem Produkt oder Angebot dar.

Sie können jeden Lead entweder einem übergeordneten Kontakt oder einer übergeordneten Firma zuordnen. Wenn Sie sich für die Erstellung von firmenbasierten Leads entscheiden, muss jede Firma einem oder mehreren Kontaktdatensätzen zugeordnet werden, da Ihre Segmente und Kundenkontaktverläufe immer noch Zielkontakte, nicht Firmen beinhalten müssen. In diesem Zusammenhang werden Firmen im Wesentlichen als Sammlungen eines oder mehrerer Kontakte behandelt. Weitere Informationen: Account-basiertes Marketing.

Vertriebsmitarbeiter verwenden Leads manchmal anders und erstellen daher möglicherweise Leads, denen keine übergeordneten Kontakte zugewiesen sind. Sie können das System jedoch mühelos für die Verwendung beider Arten von Leads anpassen. Weitere Informationen dazu, wie vertriebsgesteuerte (leadorientierte) und marketingsteuerte (kontaktorientierte) Workflows integriert werden, finden Sie unter Marketing mit Leads.

Customer Insights - Journeys überwacht Ihre Leads und kann sie automatisch hinsichtlich ihrer Interaktion mit Ihren Marketinginitiativen bewerten, basierend darauf, wie die übergeordneten Kontakte zugeordnet werden. Beispielsweise steigt die Leadbewertung, wenn der übergeordnete Kontakt eine relevante E-Mail öffnet, sich für einen Download anmeldet oder an einem Verkaufsereignis teilnimmt. Wenn ein Lead einen gewissen Schwellenwert erreicht, gilt er als marketingqualifiziert und kann von einem Vertriebsmitarbeiter übernommen werden. Der Vertriebsmitarbeiter wird unter Umständen den Lead irgendwann in eine Verkaufschance umwandeln und den Verkauf abschließen. Alternativ kann der Vertriebsmitarbeiter entscheiden, den Lead erneut der Marketingabteilung zur Förderung zu übergeben.

Customer Insights - Journeys sammelt Interaktionsdatensätze für jeden Kontakt. Diese Datensätze enthalten Informationen wie E-Mail öffnen, E-Mail-Klicke, Websitebesuche und mehr. Verknüpfen Interaktionsdatensätze mit Kontakten nicht Leads oder Firmen, sodass, wenn Sie Marketing Insights für einen Lead oder eine Firma überprüfen, Sie tatsächlich Interaktionsdatensätze für Kontakte anzeigen, die diesem Lead oder dieser Firma zugeordnet werden. Leads, denen kein übergeordneter Kontakt oder eine Firma zugeordnet ist, geben nicht viele Einblicke und können auch nicht automatisch von Customer Insights - Journeys gezählt werden.

Zum Anzeigen, Erstellen oder Bearbeiten von Leads wechseln Sie zu Outbound-Marketing>Kunden>Leads. Hier finden Sie eine Standardlistenansicht, die Sie verwenden können, um Leads zu durchsuchen, zu sortieren, zu filtern, zu erstellen und zu löschen. Um die Informationen zu einem Lead aufzurufen, öffnen Sie den Lead. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Leads in der Befehlsleiste auf Neu.

Weitere Informationen: Der Leadlebenszyklus

Gewinnen Sie Einblicke in die Interaktion von Kontakten, Accounts und Leads mit Ihren Marketinginitiativen.

Sobald Sie Customer Insights - Journeys installiert haben, beginnt Ihre Instanz, Informationen darüber zu sammeln, wie jede dieser Einheiten mit Ihren Marketingaktivitäten interagiert. Das System bietet eine Fülle von Informationen, einschließlich Analysen, KPIs, Grafiken und mehr, die Ihnen helfen, Erkenntnisse aus Ihren Marketingergebnissen zu gewinnen. Weitere Informationen: Analysieren der Ergebnisse, um Einblicke in Ihre Marketingaktivitäten zu erhalten