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E-Mail der Leadentität zuordnen

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Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen in Sales Copilot, das zu Copilot for Sales wird. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen 11. Dez. 2023 -

Geschäftswert

Viele Vertriebsorganisationen verlassen sich auf das Konzept der Leads als kritischen Schritt im Verkaufsabschlussprozess. Üblicherweise bezieht sich ein Lead auf einen Kontakt, eine Einzelperson oder eine Organisation, die Interesse an anderen Waren oder Dienstleistungen einer Organisation bekundet hat.

Durch die Unterstützung der Lead-Entität kann Sales Copilot ein- und ausgehende E-Mails mit Leads im CRM der Organisation abgleichen und so den Kontext auf Feldebene und bestehende Beziehungen zu anderen Entitäten im System anzeigen.

Einzelheiten zur Funktion

Die Unterstützung von Leads in Sales Copilot bedeutet Folgendes:

  • Verkäufer*innen können eine E-Mail mit Leads abgleichen, die aus der ausgewählten E-Mail hervorgehen, genauso wie das Produkt für Kontakte.
  • Verkäufer*innen können ein Meeting planen und es einem Lead zuordnen.
  • Verkäufer*innen können neue Leads aus externen E-Mails erstellen, die sie von Leads erhalten, die noch nicht in ihrem CRM erfasst sind.
  • Verkäufer*innen können von Sales Copilot aus Änderungen an Feldern in der Lead-Entität vornehmen.
  • Administrator*innen haben die Möglichkeit, die Unterstützung für die Leadentität zu deaktivieren.

Geografische Regionen

Diese Funktion wird in den folgenden Regionen von Microsoft Azure veröffentlicht:

  • Deutschland
  • Norwegen
  • Singapur
  • Südafrika
  • Schweiz
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Vereinigte Staaten
  • Europa
  • Asien-Pazifik
  • Vereinigtes Königreich
  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Indien
  • Japan
  • Frankreich
  • Südkorea

Siehe auch

Lead-Support konfigurieren (Dokumente)