Freigeben über

Was ist neu beim Sales Copilot Wechsel zu Copilot for Vertrieb

  • Artikel

Am 1. Februar 2024 Sales Copilot wird es Änderungen geben, um die Leistungsfähigkeit von Copilot für Microsoft 365 und die rollenspezifischen Erkenntnisse und Aktionen in einem neuen Angebot namens Microsoft Copilot for Vertrieb zusammenzuführen. Wir freuen uns, Ihnen im Rahmen Maßnahmen, die folgenden Updates präsentieren zu können:

  • Neue Benutzerumgebung: Die Registerkarten Highlights und CRM werden in einer vereinheitlichten Ansicht zusammengeführt.
  • Lizenzänderungen: Eine neue Copilot for Vertrieb-Lizenz wird eingeführt, die Copilot für Microsoft 365 Abonnement beinhaltet.
  • Erweiterte Teams-App: Die vorhandene Sales Copilot Teams-App und das Outlook-Add-In wurden zu einer einzigen erweiterte Teams-App zusammengeführt.

Neue Benutzerumgebung

Die neue Benutzerumgebung führt die Registerkarten Highlights und CRM in einer vereinheitlichten Ansicht zusammen. Die neue Ansicht soll ein optimiertes Erlebnis bieten, indem die relevantesten Informationen oben in der Ansicht angezeigt werden.

Screenshot der alten und neuen Benutzeroberfläche.

Legende:

  1. E-Mail-Inhalte mithilfe der Copilot-Funktionen generieren
  2. Verknüpfte CRM-Datensätze
  3. Kontakt-, Konto- und Verkaufschancen-Zusammenfassungen
  4. Erweitern Sie Copilot for Vertrieb mit Partner-Apps

Lizenzänderungen

Eine neue Copilot for Vertrieb-Lizenz wird eingeführt, die das Copilot für Microsoft 365 Abonnement beinhaltet.

Vorhandene Sales Copilot-Lizenz

Die bestehende Sales Copilot Lizenz wird als Copilot for Vertrieb-Standardlizenz bezeichnet. Die Copilot for Vertrieb-Standardlizenz bietet weiterhin dieselben Funktionen wie die Sales Copilot Lizenz, jedoch mit der neuen Reihenfolge der Karten in der Outlook-Postfachansicht.

Screenshot der Benutzeroberfläche bei der Standardlizenz.

Legende:

  1. E-Mail-Zusammenfassung und generative Antworten
  2. „E-Mail in CRM speichern“ wird nach oben verschoben und die verknüpften CRM-Datensätze erscheinen nach der Karte Wichtige E-Mail-Informationen.
  3. Zusammenfassung der Verkaufschance
  4. Räume für die Zusammenarbeit in Teams erstellen und darauf zugreifen

In der Outlook-Kalenderansicht bleibt die Reihenfolge der Karten dieselbe wie in der Postfachansicht, es wird jedoch keine E-Mail-Zusammenfassung angezeigt.

In Microsoft Teams bietet die Copilot for Vertrieb-Standardlizenz weiterhin dieselben Funktionen wie die Sales Copilot Lizenz.

Neue Copilot for Vertrieb-Lizenz

Die neue Copilot for Vertrieb-Lizenz wird als Copilot for Vertrieb-Premiumlizenz bezeichnet. Diese Lizenz beinhaltet auch das Copilot für Microsoft 365 Abonnement. In dieser Lizenz sind E-Mail-Zusammenfassungen und generative Antworten als Teil der Copilot für Microsoft 365 -Erfahrung in Outlook integriert. Wenn Sie Outlook im Web oder das neue Outlook für Windows verwenden, können Sie in der Seitenleiste „Copilot für Microsoft 365 “ in Outlook auf Copilot for Vertrieb zugreifen. Weitere Informationen

Anmerkung

Wenn Sie Dynamics 365 Premium-Kunde sind, erhalten Sie dieselben Funktionen wie mit der Copilot for Vertrieb-Premiumlizenz, indem Sie die Copilot für Microsoft 365 Lizenz erwerben.

Screenshot der Benutzeroberfläche bei der Premiumlizenz.

Legende:

  1. E-Mail-Zusammenfassungen und generative Antworten sind als Teil der Copilot für Microsoft 365 -Erfahrung in Outlook integriert.
  2. „In CRM speichern“ wird nach oben verschoben und die verknüpften CRM-Datensätze erscheinen nach der Karte Wichtige Vertriebsinformationen.
  3. Die Karte Wichtige Vertriebsinformationen bietet einen Überblick über Konto, Kontakt und Verkaufschance.

In der Outlook-Kalenderansicht können Sie die Verkaufschancen-Zusammenfassung und Erkenntnisse aus Partner-Apps anzeigen, sofern diese aktiviert sind.

In Microsoft Teams können Sie die Chat-Funktionen von Copilot in Microsoft Teams nutzen, die durch Funktionen für Vertriebsmitarbeitende verstärkt werden, wie z. B. die Erstellung einer Verkaufschancen-Zusammenfassung mithilfe von CRM-Daten und den Erhalt von Marken-/Mitbewerberinformationen während der Besprechung.

Screenshot, der Copilot in der Chat-Benutzeroberfläche von Teams zeigt.

Nach einer Teams-Besprechung wird die Besprechungszusammenfassung mit Funktionen wie Aktionselementen, Teilnehmerstatistiken und Aufgabenerstellung im CRM aus Teams heraus unterfüttert.

Screenshot, der die mit Vertriebsdaten unterfütterte Besprechungszusammenfassung in der Teams-Zusammenfassung zeigt.

Einheitlicher Seitenbereich in Outlook im Web und Outlook für Windows

Für Benutzer, die das Outlook im Web oder das neue Outlook für Windows verwenden, ist die Seitenleiste Copilot for Vertrieb in Outlook nun mit dem Seitenbereich von Copilot für Microsoft 365 vereint. Auf diese Weise steht den Benutzern ein einziger einheitlicher Copilot in Outlook zur Verfügung, in dem auf alle Copilot for Vertrieb-Funktionen direkt über die Seitenleiste Copilot für Microsoft 365 zugegriffen werden kann.

Wählen Sie das Hamburger-Menü ( ) in der Seitenleiste Copilot für Microsoft 365 und wählen Sie Verkauf, um auf die Copilot for Vertrieb-Funktionen zuzugreifen.

Screenshot der einheitlichen Seitenleiste für Copilot for Vertrieb

Anmerkung

Die einheitliche Copilot-Erfahrung ist derzeit nur in Outlook im Web (Outlook Online) und dem neuen Outlook für Windows verfügbar. Bei allen anderen Outlook-Oberflächen würden Benutzer Copilot for Vertrieb-Funktionen im dedizierten Copilot for Vertrieb-Seitenbereich in Outlook erleben.

Erweiterter Teams-App-Support

Die vorhandene Sales Copilot Teams-App und das Outlook-Add-In wurden zu einer einzigen erweiterten Teams-App zusammengeführt. Durch die erweiterte Teams-App ist die persönliche Teams-App, welche die Registerkarten Startseite und Einstellungen enthält, in Microsoft 365-Anwendungen, einschließlich Outlook, verfügbar. Darüber hinaus ermöglicht die Teams-Nachrichtenerweiterung jetzt die Suche nach CRM-Datensätzen und deren Einbettung als umfangreiche adaptive Karten direkt in eine E-Mail (so ähnlich können sie bereits jetzt in einem Teams-Chat verwendet werden). Die erweiterte App ermöglicht außerdem die Bündelung von Copilot für Microsoft 365-Funktionen und eröffnet damit die Möglichkeit, Fragen wie „Konto Fabrikam zusammenfassen“ direkt im Microsoft 365 Chat zu stellen.

Die erweiterte Teams-App wird zunächst in der Desktop- und Webversion von Outlook unterstützt, Unterstützung für andere Outlook-Clients wie Mac und Mobilgeräte ist derzeit jedoch nicht verfügbar. Wenn Verkaufende eine nicht unterstützte Version des Outlook-Clients verwenden, sollten Sie sowohl die neue erweiterte Teams-App als auch das Outlook-Add-In bereitstellen.

Neue Bereitstellungen

Obwohl die neue, erweiterte Teams-App Copilot for Vertrieb als einzelne App verpackt ist, ist die Bereitstellung weiterhin sowohl im Microsoft 365 Admin Center für Outlook und Microsoft 365 Apps als auch im Teams-Admin Center für die Teams-Bereitstellung erforderlich. Einzelheiten finden Sie in den Bereitstellungsleitfäden: Dynamics 365-Kundschaft und Salesforce CRM-Kundschaft.

Vorhandene Sales Copilot-Bereitstellungen aktualisieren

Aktualisieren der App innerhalb von Teams

Aufgrund des Upgrades der vorherigen Sales Copilot-Teams-App auf eine erweiterte Teams-App wird jedem Teams-Benutzenden eine Schaltfläche „Aktualisieren“ innerhalb von Teams angezeigt. In diesem Fall ist keine Verwaltung im Teams Admin Center erforderlich. Weitere Informationen über das Aktualisieren einer App in Microsoft Teams.

Upgrade der App für Outlook

Um die Vorteile der neuen erweiterten Teams-App in Outlook nutzen zu können, muss die neue App für dieselbe Gruppe von Benutzenden bereitgestellt werden wie das vorhandene Outlook-Add-In im Microsoft 365 Admin Center. Erfahren Sie mehr über die Installation von Copilot for Vertrieb für Outlook

Das vorhandene Sales Copilot Add-In wird automatisch auf Copilot for Vertrieb aktualisiert, um Outlook-Clients zu unterstützen, die die erweiterte Teams-App noch nicht unterstützen, z. B. Mac und Mobilgeräte. Daher muss die vorhandene Bereitstellung für das Add-In nicht entfernt werden.