Übersicht über die Administratoreinstellungen
Die Administratoreinstellungen bieten Administrierenden eine organisierte und vereinheitlichte Erfahrung, um die Dynamics 365 Sales-App von einem einzigen Ort aus einfach zu konfigurieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator |
Auf Administratoreinstellungen zugreifen
Wählen Sie die Registerkarte für die Dynamics 365 Sales-Lizenz aus, über die Sie verfügen:
Einstellungen der Vertriebs-App
Die Einstellungen der Sales-App umfassen Einstellungen für Kernvertriebsbereiche wie Lead-, Verkaufschancen- und Produktmanagement, Produktivitätstools, Teams- und LinkedIn-Integration sowie Ziele und Prognosen.
Um die App-Einstellungen zu öffnen, wählen Sie Bereich ändern
am unteren Rand der Siteübersicht und dann App-Einstellungen aus.
Diese Einstellungen sind auch im Legacy-Webclient verfügbar. Die Vertriebshub-App fasst sie zur einfacheren Verwendung an einem Ort zusammen.
Die neue vereinheitlichte Einstellungserfahrung ist standardmäßig nur in der Vertriebs-Hub-App verfügbar. Lesen Sie unseren Blogbeitrag, um zu erfahren, wie Sie die vereinheitlichten Einstellungen in einer benutzerdefinierten Vertriebs-App nutzen.
Suche und Benachrichtigungen
Um eine bestimmte Einstellung schnell zu finden, beginnen Sie mit der Eingabe ihres Namens in das Suchfeld. Die Ergebnisse werden gefiltert, um nur die Einstellungen anzuzeigen, die Ihren Suchkriterien entsprechen. In den Suchergebnissen wird auch der Navigationspfad zur Einstellung angezeigt.
Für einen schnellen Zugriff speichert das Suchfeld die fünf zuletzt gesuchten Einstellungen und zeigt sie an.
Auf der Seite App-Einstellungen werden Benachrichtigungen über die neuesten Updates angezeigt, um Sie über neue Funktionen und Einstellungen auf dem Laufenden zu halten, die Ihre Nutzung der App verbessern können.
Sales Insights-Einstellungen
Die Sales Insights-Einstellungen umfassen Einstellungen für Funktionen für Standard- und Premium-Vertriebserkenntnisse wie Sales Accelerator, E-Mail-Nachverfolgung, Beziehungsintelligenz und Vorhersagebewertung.
Um die Sales Insights-Einstellungen zu öffnen, wählen Sie Bereich ändern am unteren Rand der Siteübersicht und dann Sales Insights-Einstellungen aus.
Erfahren Sie, wie Sie Sales Insights-Funktionen installieren und verwalten.
Um die Premiumfunktionen für Sales Insights einzurichten und zu nutzen, müssen Sie über eine Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz verfügen. Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Sales-Preise.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.