Definieren Sie die Leadqualifikationserfahrung

Artikel
03/23/2023

Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Flexibilität auszuwählen, welche Datensätze erstellt werden sollen - Konto, Kontakt oder Chhance - wenn ein Lead sich qualifiziert.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Erfahrung zu definieren

Wählen Sie in Ihrer App das Symbol Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

Die Seite Unternehmensmanagement wird geöffnet.
Wählen Sie Einstellungen und dann unter Verwaltung den Eintrag Systemeinstellungen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Vertrieb.
Unter Leadqualifizierungserfahrung wählen Sie Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze als Standard bei der Leadqualifizierung erstellen und wählen Nein aus.

Dies verlangt vom Vertriebsmitarbeiter zu wählen, welche Datensatztypen erstellt werden sollen, wenn ein Lead qualifiziert ist.

Wenn Sie Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze standardmäßig nach der Qualifizierun als Lead erstellen auf Ja setzen, werden Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze standardmäßig erstellt.

Dieses Verhalten gilt für alle Leads, bei denen festgelegt wurde, dass sie sich qualifizieren, nachdem die Einstellung aktualisiert wurde.

Mit der Version April 2020 ist diese Einstellung auch im Bereich App Einstellungen der Vertriebs Hub App selbst verfügbar.

So wechseln Sie zu dieser Einstellung:

Wählen Sie unten in der Sitemap Bereich ändern und dann App Einstellungen.
Wählen Sie in der Siteübersicht Überblickund auf der Überblick Seite wählen Sie Verwalten zum Automatischen erstellen von Datensätzen für neu qualifizierte Leads.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Qualifizieren oder Konvertieren von Leads
Erstellen oder Bearbeiten von Leads
Beheben Sie Probleme mit Leadqualifikation

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