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Hinzufügen von Produkten zu einer Verkaufschance.

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Entwickeln Sie Ihre Verkaufschance, indem Sie Produkte, Pakete oder Familien hinzufügen, die Sie verkaufen, Up-Selling und Cross-Selling durchführen möchten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Produkten suchen und zu einer Verkaufschance hinzufügen

Sie können ein Produkt hinzufügen, das bereits im Dynamics 365 Sales Produktkatalog vorhanden ist, oder ein neues Produkt hinzufügen. Alle Produkte, die einer Verkaufschance hinzugefügt werden, werden automatisch Angeboten zugeordnet, die von der Verkaufschance generiert werden.

Produkte suchen und hinzufügen:

  1. Öffnen Sie aus der Liste der Verkaufschancen die Verkaufschance, der Sie Produkte hinzufügen möchten.

  2. Gehen Sie zur Registerkarte Produktpositionen.

  3. Eine Preisliste auswählen. Die Preisliste bestimmt die Kosten des Produkts.

    Anmerkung

    Standardmäßig müssen Sie eine Preisliste auswählen, um Produkte zu einer Verkaufschance hinzufügen zu können. Ihr Administrator kann jedoch Ihre Organisationseinstellungen ändern, um das Feld Preisliste optional zu machen.

  4. Wenn Sie möchten, dass der vorkalkulierte Umsatz der Verkaufschance basierend auf der Gesamtzahl von Produkten berechnet wird, legen Sie das Feld Umsatz auf Vom System berechnet fest. Wenn Sie einen benutzerdefinierten vorkalkulierten Umsatz verwenden möchten, legen Sie es auf Vom Benutzer angegeben fest.

  5. Wählen Sie Produkt hinzufügen aus.

  6. Führen Sie im Formular Schnellerfassung: Verkaufschance (Produkt) die folgenden Schritte aus:

    1. Produkt auswählen: Legen Sie den Switch fest, um anzugeben, ob Sie ein vorhandenes Produkt hinzufügen oder aber ein neues erstellen möchten:

      • Um ein vorhandenes Produkt auszuwählen, klicken Sie im Feld Vorhandene Produkte auf die Schaltfläche Suche, um nach einem Produkt zu suchen und es hinzuzufügen.

        Notiz

        • Wenn eine Preisliste für die Verkaufschance ausgewählt wurde, werden Produkte, die im Feld Vorhandenes Produkt aufgeführt sind, nach dieser Preisliste gefiltert. Das bedeutet, dass nur die Produkte, die der ausgewählten Preisliste zugeordnet ist, in diesem Feld angezeigt werden. In diesem Fall ist die Standardansicht auf die Ansicht Produkte in übergeordneter Preisliste festgelegt. Sie können keine angepasste Ansicht als Standardansicht festlegen. Selbst wenn Sie dies tun, wird das Nachschlagefeld „Produkte“ automatisch wieder auf die Ansicht Produkte in übergeordneter Preisliste festgelegt.
        • Wenn keine Preisliste ausgewählt ist, zeigt das Feld Vorhandenes Produkt alle aktiven Produkte an (nicht nach Preisliste gefiltert). Sie können die Ansicht ändern, um nach anderen Produkten zu suchen, indem Sie auf das Symbol Ansicht ändern klicken.
        • Standardmäßig zeigt die Produktsuche die zuletzt verwendeten Produkte an. Die zuletzt verwendeten Produkte werden nicht anhand der ausgewählten Preisliste gefiltert.
        • Wenn eine Preisliste ausgewählt ist und Sie ein Produkt auswählen, das nicht der Preisliste zugeordnet ist, wird ein Fehler angezeigt. Wählen Sie ein Produkt aus, das der ausgewählten Preisliste zugeordnet ist.

      • Um ein Adhoc-Produkt hinzuzufügen, wählen Sie Manuell eintragen, und geben Sie dann den Namen des Produkts ein.

    2. Preisberechnung: Wählen Sie die Preisberechnungsoption aus. Hier wird standardmäßig der Stückpreis verwendet, der auch im Produktkatalog aufgeführt ist. Wählen Sie zum Überschreiben des Katalogpreises Preis überschreiben aus: Wenn Sie den Preis überschreiben, können Sie einen Preis angeben, den Sie für jede Einheit des Produkts berechnen möchten.

    3. Menge: Sie müssen die Menge des einzuschließenden Produkts oder Services eingeben.

    4. Manueller Rabatt: Wenn Sie einen Rabatt auf den Produktpreis anbieten möchten, geben Sie diesen hier ein.

    5. Steuer: Geben Sie bei Bedarf den entsprechenden Steuerbetrag ein.

  7. Um dieses Produkt zu speichern und mehr Produkte hinzuzufügen, wählen Sie Speichern und neu aus.

Im Raster Produktpositionen werden alle Produkte angezeigt, die der Verkaufschance zugeordnet sind. Wenn Sie ein vorhandenes Produkt aus dem Produktkatalog hinzugefügt haben, können Sie die Menge und den Rabatt des Produkts inline im Raster Produktpositionen ändern. Wenn Sie ein manuell einzutragendes Produkt hinzugefügt haben, können Sie auch den Preis des Produkts zusätzlich zur Menge und zum Rabatt ändern.

Sie können die folgenden Aktionen für Produkte ausführen, die dem Raster Produktpositionen hinzugefügt wurden.

To Aktion
Die Eigenschaften eines Produkts bearbeiten. Doppelklicken Sie auf das Produkt, um Details zu aktualisieren, wie Preis, Menge oder Rabatt von hinzugefügten Produkten ändern.
Ein Produkt löschen, das der Verkaufschance zugeordnet ist. Wählen Sie das Produkt aus, und in der Befehlsleiste wählen Sie Verkaufschancenprodukt löschen aus.
Produkte innerhalb eines Pakets anzeigen. Wählen Sie das Symbol Chevron Chevron-Symbol für das Produktbündel. Sie sehen alle Produkte, die im Paket enthalten sind.
Verwandte Produkte fürs Cross-Selling oder Upselling anzeigen und hinzufügen, oder ein Zubehör oder Ersatzprodukt auswählen. Wählen Sie ein Produkt aus, und im Produktraster wählen Sie Vorschläge aus. Im Bereich Vorschläge werden alle Produkte angezeigt, die als verwandte Produkte für das aktuelle Produkt definiert sind. Wählen Sie die verwandten Produkte aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann OK aus.
Gruppenspezifische Datensätze anzeigen, indem Sie einen Datensatz im Raster nach oben oder unten verschieben. Wählen Sie den Datensatz aus, wählen Sie das Symbol für weitere Befehle und wählen Sie dann Nach oben oder Nach unten.

Wichtig

Wenn Ihr System-Administrator die Erfahrung erweiterte Produkt hinzufügen, hinzufügen möchten von Produkten zu einer Verkaufschance aktiviert hat, wird eine andere Erfahrung angezeigt. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Fügen Sie einer Verkaufschance Produkte hinzu, indem Sie die erweiterte Benutzererfahrung verwenden.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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