Produkte klonen (Vertriebshub)
Erstellen Sie schnell eine Kopie eines vorhandenen Produkts in Dynamics 365 Sales, einschließlich aller seiner Details, indem Sie es klonen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Ein Produkt klonen
Wenn Sie ein neues Produkt, eine Familie oder Bündel erstellen, können Sie Zeit sparen, indem Sie eine vorhandenes klonen. Dadurch wird eine Kopie des ursprünglichen Datensatzes mit allen Details außer dem Namen und der ID geklont. Wenn das Produkt, das Bündel oder die Familie Eigenschaften haben, werden diese ebenfalls in den geklonten Datensatz kopiert.
Notiz
Produktfamilien werden nur für Sales Enterprise und Sales Premium unterstützt.
Um ein Produkt, eine Familie oder ein Paket zu klonen:
Führen Sie je nach verwendeter Verkaufs-App einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
- Wählen Sie Bereich ändern
in der linken unteren Ecke der Site-Map, und wählen Sie dann App-Einstellungen. - Wählen Sie im Bereich Produktkatalog die Option Familien und Produkte aus.
- Wählen Sie Bereich ändern
- Wenn Sie die Sales Professional App verwenden,
- Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Produkte aus.
- Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
Wählen Sie eine Produktfamilie, ein Produkt oder einen Paketdatensatz aus, die bzw. den Sie klonen möchten, und wählen Sie auf der Befehlsleiste Klonen aus.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Ein neuer Produktdatensatz wird geöffnet und enthält dieselben Informationen wie die ursprüngliche, außer dem Namen und der ID
Der neue Datensatz wird unter demselben übergeordneten Knoten wie der ursprüngliche erstellt.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.