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Einrichten von Produkten

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Verwenden Sie Produkte in Dynamics 365 Sales, um die Produkte oder Services zu definieren, die Ihre Organisation anbietet.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Erstellen eines Produkts

Produkte sind das Rückgrat Ihres Unternehmens. Sie können physische Produkte oder Services sein – oder was immer Ihre Organisation verkauft. Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden die Produkte, die Sie in Sales erstellen, um Verkaufsangebote, Marketingkampagnen, Aufträge und Rechnungen zu erstellen. Auch Ihre Kundenservicemitarbeiter können sie verwenden, auch wenn sie Kundenserviceanfragen erstellen.

Von Ihnen erstellte Produkte sind für alle Benutzenden in Ihrer Organisation sichtbar.

  1. Führen Sie je nach verwendeter Verkaufs-App einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
      1. Wählen Sie Bereich ändernSymbol, um den Arbeitsbereich zu ändern. in der linken unteren Ecke der Site-Map, und wählen Sie dann App-Einstellungen.
      2. Wählen Sie im Bereich Produktkatalog die Option Familien und Produkte aus.
    • Wenn Sie die Sales Professional App verwenden,
      • Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Preisliste.

  2. (Gilt für Sales Premium und Sales Enterprice) Um ein untergeordnetes Produkt für eine vorhandene Produktfamilie zu erstellen, wählen Sie die Familie in der Liste aus, und wählen Sie dann auf der Befehlsleiste Produkt hinzufügen aus. Die ausgewählte Familie wird die übergeordnete Familie des neuen Produkts, das Sie erstellen. Weitere Informationen: Erstellen Sie eine Produktfamilie

  3. Um ein unabhängiges Produkt zu erstellen, wählen Sie Produkt hinzufügen aus. Die folgende Anzeige

    Liste der Produkte.

  4. Tragen Sie Ihre Informationen ein:

    • Name des Dataflows

    • Produkt-ID

    • Übergeordnetes Element: Wählen Sie ein neues übergeordnete Element für das Produkt aus. Weitere Informationen: Ändern des übergeordneten Elements eines Produkts (erneute Überordnung)

    • Gültig ab/Gültig bis: Definieren Sie die Periode, während der das Produktpaket gültig ist, indem sie ein Datum Gültig ab und Gültig bis auswählen.

    • Einheitengruppe: Wählen Sie eine Einheitengruppe aus. Eine Einheitengruppe ist eine Sammlung verschiedener Einheiten, in der ein Produkt vertrieben wird, und es definiert, wie individuelle Elemente in größere Mengen gruppiert werden. Wenn Sie z. B. Saaten als Produkt hinzufügen, haben Sie möglicherweise eine Einheitengruppe Saaten erstellt, und deren primäre Einheit wird als Paket definiert.

    • Standardseinheit: Wählen Sie die häufigste Einheit aus, in der das Produkt berechnet wird. Einheiten sind die Mengen oder die Maße, in denen Sie Ihre Produkte verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel Saat als Produkt hinzufügen, können Sie sie in Paketen, Kästen oder in Paletten verkaufen. Jedes davon wird eine Einheit des Produkts. Wenn Saaten meist in Paketen verkauft werden, wählen Sie dies als Einheit aus.

      Weitere Informationen: Erstellen Sie eine Einheitengruppe und fügen Sie Einheiten zu dieser Gruppe hinzu

    • StandardpreislisteBei einem neuen Produkt ist dieses Feld schreibgeschützt. Bevor Sie eine Standardpreisliste auswählen können, müssen Sie alle Pflichtfelder ausfüllen und den Datensatz speichern. Die Standardpreisliste ist zwar nicht erforderlich, es kann sich jedoch als nützlich erweisen, nach dem Speichern des Produktdatensatzes für jedes Produkt eine Standardpreisliste festzulegen. Wenn ein Datensatz keine Preisliste enthält, kann Sales die Standardpreisliste für die Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verwenden.

    • Dezimalzahlen unterstützt: Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 5 ein. Wenn das Produkt nicht in Teilmengen unterteilt werden kann, geben Sie 0 ein. Die Anzahl der Stellen des Felds Menge im Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsproduktdatensatz wird mit dem Wert in diesem Feld verglichen, wenn dem Produkt keine Preisliste zugeordnet ist.

    • Thema: Sie können dieses Produkt einem Betreff zuordnen. Mithilfe von Betreffen können Sie die Produkte in Kategorien unterteilen und Berichte filtern.

  5. Wählen Sie Speichern aus.

  6. Wenn Sie dieses Produkt unter einer Familie erstellen, erbt das Produkt die Eigenschaften von der übergeordnetetn Familie. Um die Eigenschaft eines Produkts zu ändern, öffnen Sie im Abschnitt Produkteigenschaften die Eigenschaft, indem Sie den Namen auswählen und Überschreiben auswählen. Weitere Informationen: Verwendung von Eigenschaften zur Beschreibung eines Produkts

  7. Um Produktbeziehungen hinzuzufügen, wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus, und wählen Sie dann Beziehungen aus. Weitere Informationen: Definieren Sie verwandte Produkte, um die Verkaufschancen zu erhöhen

  8. Um alle Produkte anzuzeigen, die diesem Produkt in einem Paket zugeordnet sind, wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus, und wählen Sie Produktpakete aus.

  9. Wählen Sie Save (Speichern).

Notiz

Das Anzeigen von Eigenschaften eines Produkts in der Vorschau wird aktuell nicht unterstützt.

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechts Preisgestaltung für Produkte mit Preislisten und Preislistenelementen festlegen

Schältfläche „Start“ Klassifizieren Sie Produkte und Bündel in Fertigungsfamilien

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Einrichten eines Produktkatalogs
Vertriebsdokumentation verwalten
Ändern des übergeordneten Elements eines Produkts (erneute Überordnung)