Erstellen oder Bearbeiten eines Mitbewerberdatensatzes (Vertriebshub)
Das Nachverfolgen ihrer Mitbewerber und ihrer Stärken und Schwächen kann als Unterstützung beim Gewinnen von Aufträgen dienen. Nutzen Sie Dynamics 365 Sales, um Details über Wettbewerber zu speichern, die Sie und Ihre Kollegen gemeinsam nutzen können, und bleiben Sie mit den neuesten Details auf dem Laufenden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Einen Mitbewerber erstellen
Wählen Sie in der Siteübersicht unter Vertrieb die Option Mitbewerber aus.
Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Neu.
Tragen Sie Ihre Informationen ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.
Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Speichern.
Um einen Mitbewerber einer Verkaufschance zuzuordnen, wählen Sie die Registerkarte Verkaufschancen aus, und wählen Sie Vorhandene Verkaufschance hinzufügen aus. Wählen Sie im Feld Suchen das Suchsymbol aus, und wählen Sie anschließend eine Verkaufschance in den Ergebnissen aus.
Um einen Mitbewerber einem Produkt zuzuordnen, wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus, und wählen Sie dann Produkte aus. Wählen Sie Vorhandenes Produkt hinzufügen aus, und verwenden Sie das Suchsymbol, um ein Produkt auszuwählen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.