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Benutzerdefinierte Erkenntniskarten erstellen

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Als Systemadministrator oder Vertriebsleiter können Sie mithilfe der Assistentenverwaltungsfunktion eigene Vorschläge für Aktionen erstellen, die für Ihr Unternehmen relevanter sind. Indem Sie Ereignisse und Bedingungen verwenden, können Sie die Umstände anpassen, bei denen Vorschläge erstellt und Informationen in den Workflow des Verkäufers weitergeleitet werden. Dies erleichtert den Verkäufern, Geschäfte schneller abzuschließen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Vertriebsmanager
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Eine benutzerdefinierte Erkenntniskarte erstellen

Anmerkung

  • Ab dem 1. August 2024 sind Vorlagen zum Erstellen neuer Assistentenkarten nicht mehr verfügbar. Sie können den Microsoft Power Automate Flow weiterhin verwenden, um Ihre benutzerdefinierten Karten zu erstellen.
  • Um benutzerdefinierte Insight-Karten mit dem Assistant Studio zu erstellen, stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Automate installiert ist.
  • Die benutzerdefinierte Erkenntniskarte wird erst in der Liste der Erkenntniskarten unter Assistent-Studio angezeigt, nachdem eine Karte basierend auf dem definierten Flow generiert wurde. Sie haben beispielsweise einen Flow definiert, um eine Karte anzuzeigen, wenn eine Verkaufschance mit einem geschätzten Wert über $5000 erstellt wird. Wenn eine Verkaufschance zum ersten Mal in der Organisation mit dem geschätzten Wert von $6000 erstellt wird, wird die Karte generiert und ist in der Liste der Erkenntniskarten in Assistent-Studio verfügbar.

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.

  2. Wählen Sie in der Siteübersicht unter Assistent Home aus, um zur Assistenten-Studio-Seite zu gehen.

    Tipp

    Alternativ wählen Sie auf der Sales Insights-Einstellungen-Seite Verwalten im Assistent (alle Funktionen)-Abschnitt aus, um zur Assistenten-Studio-Seite zu gehen.

  3. Auf der Assistent Studio Seite, Auswählen + Neues Assistent.

  4. Auswählen + Von Grund auf neu erstellen und einen Flow erstellen Power Automate , um die Bedingungen und Aktionen für Karte zu definieren.

    Weitere Informationen zum Erstellen eines Flows finden Sie unter Einen Flow erstellen in Power Automate.

  5. Verwenden Sie Flow-Checker, um Fehler und Warnungen im Flow zu überprüfen.

    Fehler und Warnungen im Flow verursachen Leistungs- oder Zuverlässigkeitsprobleme. Stellen Sie sicher, dass der Flow weder Fehler noch Warnungen aufweist. Der Checker ist stets aktiv und erscheint in der Befehlsleiste im Designer. Der Checker zeigt einen roten Punkt an, wenn er einen oder mehrere Fehler im Flow findet.

    Wenn Sie den Flow-Checker auswählen, wird der entsprechende Fehler mit mehr Details angezeigt. In diesem Beispiel gibt der Fehler an, dass der Name Karte nicht eingegeben wurde. Lösen Sie den Fehler auf, um fortzufahren.

    Anmerkung

    Sie müssen alle Fehler und Warnungen beheben, um den Flow zu speichern.

  6. (Optional) Wählen Sie die Testen-Schaltfläche aus, um den Flow zu testen.

    Stellen Sie sicher, dass alle konfigurierten Schritte wie gewünscht funktionieren. Die Testfunktion wird ausgeführt und überprüft alle Schritte im Flow und zeigt an, wenn Fehler in einem Schritt vorkommen. Sie müssen die Fehler beheben, um fortzufahren.

  7. Speichern Sie den Flow.

Die Datei Karte wird erstellt. Sie können Karte außerdem bearbeiten, um Prioritäten festzulegen und verschiedene Sicherheitsrollen zuzuweisen.

Zeigen Sie die gespeicherten Flows an

Nachdem Sie einen Flow erstellen, muss eine Karte basierend auf dem erstellten Flow generiert werden, um auf den Flow im Designer zuzugreifen. Manchmal wird Karten möglicherweise nicht sofort generiert und Sie finden den erstellten Flow möglicherweise nicht zum Aktualisieren oder Anzeigen.

Führen Sie zum Zugreifen auf die gespeicherten Flows diese Schritte aus:

  1. Gehen Sie zu Microsoft Power Automate und melden Sie sich mit Ihren Dynamics 365 Sales-Anmeldeinformationen an.

    Notiz

    Standardmäßig wird Ihre Organisation auf Grundlage der aktuellen Zuordnung ausgewählt. Wenn Sie über mehrere Organisationen verfügen, die mit Ihnen verknüpft sind, wählen Sie die gewünschte Organisation aus den Profileinstellungen aus.

  2. Wählen Sie Lösungen und dann Standardlösung aus.

    Screenshot der Standardlösungsoption Auswählen.

    Alle Standardlösungen werden aufgelistet.

  3. Gehen Sie in der Symbolleiste zu Suchen und suchen Sie nach dem Flow, den Sie aktualisieren oder anzeigen möchten.

Bearbeiten und Aktionen zu Karten hinzufügen

Sie können Aktionen hinzufügen, die ein Benutzer auf einer Karte ausführen kann. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aktion auszuwählen:

  1. Geben Sie im Feld Konnektoren und Aktionen suchen Dynamics 365 Sales Insights ein und öffnen Sie den Konnektor.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen den Connector Karte für Auswählen erstellen Auswählen aus.

    Screenshot der Auswählen-Aktion für Karte.

  3. Um ein Karte zu erstellen, geben Sie die folgenden Informationen ein:

    Parameter Eigenschaft
    Umgebung (Org) Wählen Sie den Namen Ihrer Organisation aus.
    Kartenname Geben Sie einen Namen für die Karte ein.
    Kartenkopf Geben Sie einen Namen ein, der in der Kopfzeile der Karte angezeigt werden soll.
    Kartentext Geben Sie eine Nachricht ein, der im Textkörper der Karte angezeigt werden soll.
    Primärer Aktionstyp Auswählen, ein Aktionstyp für Karte. Die folgenden Aktionen werden unterstützt:
    - Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess): Führen Sie die Schritte in Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) aus, um eine benutzerdefinierte Aktion aufzurufen, die in Dynamics 365 Sales für eine Entität definiert ist.
    - Datensatz öffnen
    - URL öffnen
    - REST: Führen Sie die Schritte in REST aus, um ein REST-API mit der benutzerdefinierten Aktion aufzurufen.

    Screenshot der Liste unterstützter Aktionen für Karte.

Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess)

Verwenden Sie die Option Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess), um eine benutzerdefinierte Aktion auszuführen, die in Dynamics 365 Sales für eine Entität definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Web-API-Aktionen.

Um eine benutzerdefinierte Aktion hinzuzufügen, führen Sie diese Schritte aus:

  1. Öffnen Sie den Dynamics 365 Sales Insights -Connector.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen die Aktion Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) für Erkenntniskarte (Vorschauversion) auswählen aus.

    Ein Schritt zum Auswählen einer benutzerdefinierten Aktion wird angezeigt.

    Screenshot von Schritt, um benutzerdefinierte Aktion hinzuzufügen.

  3. Geben Sie im Schritt Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) für die Erkenntniskarte auswählen die erforderlichen Informationen ein.

    Parameter Beschreibung
    Umgebung (Org) Wählen Sie den Namen Ihrer Organisation aus.
    Nach Entität filtern Wählen Sie die Entität, der die Aktion zugeordnet ist.
    Benutzerdefinierte Aktion (CRM-Prozess) Wählen Sie die benutzerdefinierte Aktion aus, die Sie auf die Karte anwenden möchten. Abhängig von der ausgewählten Aktion werden die nächsten Felder angezeigt. In diesem Beispiel wird das Statusfeld angezeigt.

REST

Verwenden Sie die Option REST zum Aufrufen von REST-API.

  1. Geben Sie unter Karte für Assistent erstellen Schritt die erforderlichen Informationen ein, wie unter Bearbeiten und Hinzufügen von Aktionen zu Karten beschrieben, und legen Sie dann für Auswählen den primären Aktionstyp als REST fest.

  2. Geben Sie die folgenden Informationen in den Parametern ein, um ein Karte für REST-API zu erstellen:

    Parameter Eigenschaft
    Text der primären Aktion Geben Sie einen Namen für die Schaltfläche ein, die auf der Karte angezeigt werden soll.
    Primäre Aktion Endpunkt Geben Sie Endpunkt ein, das die API aufrufen soll.
    Primäre Aktion HTTP-Methode Wählen Sie eine HTTP-Methode für den API-Aufruf.

    Screenshot zum Erstellen eines Karte für REST-API.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Konfigurieren und Verwalten von Erkenntniskarten für den Premium-Assistenten
Bearbeiten von Insights-Karten
Optimieren der Rangfolge von Insights-Karten