Vertriebsdokumentation verwalten
Verkaufsliteratur in Dynamics 365 Sales speichert verkaufsbezogene Informationen wie Broschüren oder detaillierte Spezifikationen von Produkten. Stellen Sie sich Vertriebsdokumentation als zentrales Repository für die Vertriebsinformationen Ihrer Organisation vor (in Form von Vertriebsanlagen) durch die Sie Informationen mit anderen Benutzern teilen können.
Sie können eine Vertriebsdokumentation einem Mitbewerber oder einem Produkt zuordnen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Erstellen eines Vertriebsdokumentationsdatensatzes
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine der folgenden Sicherheitsrollen oder entsprechende Berechtigungen verfügen: Systemadministrator, Systemanpasser, Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Vorstandsvorsitzender.
Wählen Sie die Site-Map
, und wählen Sie dann unter Kollaterale, Verkaufsliteratur.Wählen Sie Neu.
Geben Sie erforderlichen die Informationen wie Titel, Betreff und Typ ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.
Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie im Abschnitt Verkaufsanhänge die Schaltfläche Weitere Befehle
und dann Neuer Anhang.
Geben Sie im Formular Neue Vertriebsanlage einen Titel und eine Zusammenfassung für die Anlage ein, und wählen Sie dann Datei auswählen aus, um eine Datei auszuwählen, die angefügt werden soll.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um anderen Benutzern die Vertriebsdokumentation zu senden:
Wählen Sie die Option Als E-Mail senden im Formular Vertriebsdokumentation aus.
Wählen Sie die Option Vertriebsdokumentation hinzufügen in Dynamics 365 App for Outlook aus. Weitere Informationen: Verkaufsunterlagen oder einen Knowledge Base Artikel zu einer E-Mail hinzufügen
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Erstellen oder Bearbeiten eines Mitbewerberdatensatzes
Einrichten eines Produkts