Lead-Tabelle

Eine Leadtabelle stellt eine Person dar, die ein Unternehmen als jemand identifiziert, der an bestimmten Informationen über seine Produkte oder Dienstleistungen interessiert ist. Ein Vertriebsmitarbeiter stellt die Informationen zu einem Lead per E-Mail oder anderen Kommunikationsaktivitäten bereit, die in Dynamics 365 für Customer Engagement verfügbar sind. Verwenden Sie einen Lead zum Nachverfolgen von Kontakten oder Konten, die potenzielle Kunden sind, aber noch nicht qualifiziert sind.

Leadverwaltung ist größtenteils mit der Verkaufschancenverwaltung im Vertrieb identisch. Halten Sie einen Lead jedoch von Kunden- und Vertriebschancendaten getrennt, bis der Lead qualifiziert ist. Die möglichen Statuswerte für einen Lead sind Offen, Qualifiziert und Unqualifiziert. Sie können einen qualifizierten Lead in ein Konto, einen Kontakt oder eine Verkaufschance konvertieren. Verwenden Sie zum Konvertieren das SDK für die QualifyLeadRequest-Klasse oder die QualifyLead-Web-API-Aktion.

Sie können die folgenden Elemente einem Lead zuordnen:

  • Kontakt- und Konteninformationen
  • Kundenanfragen
  • Aktivitäten
  • Hinweise
  • Anhänge

Durch das Zuordnen und Aufheben der Zuordnung von Datensätzen mithilfe des Dataverse SDK oder der Web-API verwalten Sie eine Verknüpfung zwischen dem Lead und allen Konten und Kontakten. Dieser Link ermöglicht das Generieren von Berichten, die den Wert verschiedener Leadquellen angeben.

Wenn Sie einen Lead in Dynamics 365 Sales eingeben, können Sie das Prozessmodul (Workflow) verwenden, um ihn basierend auf Regeln, die von der Geschäftseinheit oder dem Kanalpartner definiert werden, automatisch an einen bestimmten Benutzer oder ein bestimmtes Team weiterzuleiten. Nach der Qualifikation konvertieren Sie entweder den Lead in eine Verkaufschance oder deaktivieren sie. Behalten Sie den Lead bei, um eine genaue Geschäftsberichterstattung zu ermöglichen, z. B. die Analyse der Effektivität verschiedener Leadquellen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsprozess-Flows.

Lead-Tabelle
Beispiel: Qualifizierung eines Leads
Vertriebstabellen
Chancentabellen

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