Duplikat-Leaderkennung aktivieren

Aktivieren Sie die Duplikatleaderkennung, um Ihren Verkäufern zu helfen, potenzielle doppelte Leads zu identifizieren und zu adressieren.

Was ist die Duplikaterkennung?

Die Duplikaterkennungsfunktion hilft Verkäufern, nach potenziellen doppelten Leads in der App zu suchen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, verwendet das KI-Modell die folgenden Regeln, um Duplikate zu identifizieren:

• Gleiche E-Mail-Adresse
• Gleiche Telefonnummer
• Ähnlicher Leadname und Unternehmensname
• Ähnlicher Lead-Name und dieselbe E-Mail-Domäne

Verkäufer können die doppelten Leads in der Organisation vergleichen und entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten doppelter Leads.

Hinweis

• Wenn die Funktion Microsoft Power Platform zur Erkennung von Duplikaten in Ihrem Unternehmen aktiviert ist, wird eine Nachricht wie in der folgenden Abbildung angezeigt:
• Informationen über den Unterschied zwischen der Duplikaterkennungsfunktion in Microsoft Power Platform und der Duplikaterkennung von Verkaufschancen in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen der Duplikaterkennungsfunktion in Microsoft Power Platform und der Duplikaterkennung von Leads in Dynamics 365 Sales?
• Für ein optimales Erlebnis für die Duplikaterkennung von Leads in Dynamics 365 Sales deaktivieren Sie die Duplikaterkennung von Leads in Microsoft Power Platform. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren doppelter Erkennungsregeln für die gesamte Organisation.

Aktivieren der Duplikaterkennungsfunktion

1. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Sales Hub-App Bereich ändern>App-Einstellungen aus.

2. Wählen Sie in der Siteübersicht Datenverbesserung>Duplikaterkennung.

   

3. Schalten Sie den Schalter Regeln aktivieren ein.

   

Probleme beim Identifizieren doppelter Leads?

Wenn das Feature für die duplizierte Erkennung nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Die Funktion deaktivieren.
2. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
   • Die Dataverse Suche aktivieren
   • Aktivieren Sie die erforderlichen Felder für Leads
   • Aktivieren Sie die erforderlichen Prozesse
   • Geben Sie Leseberechtigungen für den Prozess an
3. Aktivieren Sie die Funktion.

Die Dataverse-Suche aktivieren

Dataverse Suche ist für Ihre Organisation aktiviert. Das KI-Modell zur Erkennung doppelter Leads verwendet die Dataverse Suche für bessere Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter Die Dataverse-Suche für Ihre Umgebung konfigurieren.

Aktivieren Sie die erforderlichen Felder für Leads

Aktivieren Sie die folgenden Felder in der Ansicht "Alle Leads suchen" für Leads im Abschnitt "Suchen nach".

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Hinweis

Wenn diese Felder bereits aktiviert sind, entfernen Sie sie und fügen Sie sie wieder hinzu.

Gehen Sie zur Ansicht Schnellsuche Alle Leads, indem Sie diesen Schritten folgen:

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Eine Umgebung auswählen

   Hinweis

   Erstellen Sie Tabellen in einer benutzerdefinierten Lösung. Weitere Informationen finden Sie unter Solution (Glossar).

3. Erweitern Sie "Dataverse", wählen Sie "Tabellen" aus, wechseln Sie zur Registerkarte " Alle ", und wählen Sie die Leadtabelle aus.

4. Auf der Tabelleseite Lead im Abschnitt Erfahrungen mit Daten wählen Sie Ansichten aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Lösung verwenden, öffnen Sie die Lösung, öffnen Sie die Tabelle, und wählen Sie dann den Bereich "Ansichten" aus.

5. Auf der Seite Ansichten wählen Sie die Ansicht Schnellsuche Alle Leads.

Aktivieren Sie die erforderlichen Prozesse

Überprüfen Sie, ob die folgenden Prozesse aktiv sind:

• AktionZumÜberprüfenVonDuplikaten
• AktionZumAuslösenDerDuplikaterkennung
• GetDuplicatesAction

Gehen Sie zur Seite Prozesse und folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
2. Gehen Sie zu Prozesscenter>Prozesse und wählen Sie dann auf der Seite Prozesse aus.
3. Wählen Sie die Ansicht "Alle Prozesse " aus, und überprüfen Sie, ob die vorherigen Prozesse aktiv sind.

Geben Sie Leseberechtigungen für den Prozess an

Die Sicherheitsrollen, die das Feature verwenden, benötigen mindestens eine Leseberechtigung für „Prozess“ unter „Anpassung“.
Ausführlichere Informationen finden Sie unter Sicherheitsrollen und Berechtigungen.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

Erkennung doppelter Leads für angepasste Formulare aktivieren
Doppelte Leads verwalten