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Beziehungsintelligenz aktivieren

Aktivieren Sie Beziehungsintelligenz in Dynamics 365 Sales Premium, um Ihrem Vertriebsteam wichtige Einblicke auf der Grundlage ihrer Interaktionen mit Kunden zu geben. Beziehungsanalyse-KPIs, Kundenbeziehungsgesundheitsbewertungen, um zu wissen, welche Kunden Aufmerksamkeit benötigen, und wer weiß, wen Vorschläge für die Einführung von Leads, helfen Ihren Verkäufern, effektiver zu sein.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Voraussetzung

  • Stellen Sie sicher, dass erweiterte Sales Insights-Funktionen aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Premium Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren.
  • Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Office 365 Daten an einem der folgenden Standorte befinden und nicht an Ihrem regionsspezifischen Rechenzentrumsstandort:
    • Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande)
    • Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea).
    • Globale Geografie 3 – Amerika (Brasilien, Chile, USA).

Hinweis

Wenn sich Ihr Rechenzentrum nicht an einem der oben genannten Standorte befindet, können Sie dennoch Relationship Intelligence-Funktionen mit in Dynamics 365 gespeicherten Daten verwenden. Allerdings können Sie Exchange-Daten nicht für erweiterte Erkenntnisse verwenden.

Beziehungsintelligenz aktivieren

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.

  2. Unter Beziehungsinformationen wählen Übersicht aus.
    Ein Screenshot der Übersichtsseite zum Aktivieren der Relationship Intelligence-Funktionen

  3. Unter Beginnen Sie mit Beziehungsintelligenz wählen Sie Aktivieren. Die Funktionen für Beziehungsanalysen und Wer kennt wen sind standardmäßig aktiviert.

  4. Wählen Sie die Sicherheitsrollen von Benutzern aus, deren Exchange-Daten verwendet werden, um Einblicke in Beziehungen zu generieren.
    Die Auswahl Sicherheitsrolle gilt nur für Exchange-Daten. In Dynamics 365 gespeicherte Daten und E-Mails werden standardmäßig zum Generieren von Erkenntnissen verwendet.

    Hinweis

  5. Speichern Sie die Änderungen.
    Beziehungsintelligenzfunktionen sind aktiviert, aber Sie müssen die nächsten Schritte abschließen, damit die Funktionen voll funktionsfähig sind.

Nächste Schritte,

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.