Häufig gestellte Fragen zur Zusammenfassung mit Copilot

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Diese häufig gestellten Fragen (FAQ) sollen Ihnen helfen, die Auswirkungen von KI auf die Zusammenfassungsfunktion in Copilot in Dynamics 365 Sales zu verstehen.

Was versteht man unter der Zusammenfassung in Copilot?

Die Zusammenfassung ist ein KI-gestütztes Feature von Copilot in Dynamics 365 Sales, das Vertriebsmitarbeitenden eine schnelle Zusammenfassung wichtiger Informationen zu ihren Vertriebsdatensätzen in einem leicht verständlichen Format bietet. Copilot kann mithilfe dieses Features Folgendes zusammenfassen:

  • Leads und Verkaufschancen.
  • Fassen Sie die Antworten aus SharePoint-Dokumente für Fragen, die in natürlicher Sprache gestellt werden, zusammen.

Was kann eine Zusammenfassung bewirken?

Die Zusammenfassung hilft Verkäufern, den Überblick über ihre Leads und Verkaufschancen zu behalten und sich effizient auf Meetings vorzubereiten, die sie produktiver machen.

Eine Lead-Zusammenfassung wird aus einer Reihe vordefinierter Felder in der Lead-Tabelle generiert. Die Standard-Leadzusammenfassung enthält die folgenden Informationen:

  • Das Lead-Thema oder woran der Lead ineressiert ist
  • er Leadursprung
  • Die Lead-Bewertung
  • Das Datum, an dem der Lead erstellt wurde
  • Die Quellkampagne
  • Die bevorzugte Kontaktmethode des Leads
  • Einblicke aus dem übergeordnete Firma des Leads – Hauptkontakt und Jahresumsatz
  • Einblicke in den Konkurrenten für den Lead – Name und Stärke des Konkurrenten

Ein Administrator kann andere Felder konfigurieren, um eine Zusammenfassung zu erstellen.

Eine Verkaufschancen-Zusammenfassung wird aus einer Reihe vordefinierter Felder in der Verkaufschancen-Tabelle generiert. Die Standard-Verkaufschancenzusammenfassung enthält die folgenden Informationen:

  • Der geschätzte Umsatz und das geschätzte Abschlussdatum der Verkaufschance
  • Die Kundenanforderungen und die vorgeschlagene Lösung
  • Produkte wurden der Verkaufschance hinzugefügt
  • Erkenntnisse aus dem zugehörigen Konto und Kontakt – Jahresumsatz, primärer Kontakt und seine Berufsbezeichnung
  • Einblicke in den Konkurrenten für den Lead – Name und Stärke des Konkurrenten

Ein Administrator kann andere Felder konfigurieren, um eine Zusammenfassung zu erstellen.

Benutzende können die SharePoint-Frage-und-Antwort-Funktion vom Copilot-Chat aus aufrufen.

  • In der Frage des Benutzenden erkannte Schlüsselwörter werden an SharePoint weitergegeben, um Dokumente zu finden, die die Schlüsselwörter enthalten.
  • Die Ausschnitte aus den wichtigsten Dokumenten werden dann an Open AI übergeben, um sie zusammenzufassen und eine Antwort zu generieren, die zu der eingegebenen Frage passt.

Anmerkung

Vor der Generierung der Antwort wird die Berechtigung des Benutzenden für die Dateien überprüft.

Die Funktion Besprechungsvorbereitung hilft Verkäufern, sich einfach und effizient auf Besprechungen vorbereiten. Es erkennt bevorstehende Besprechungen in den nächsten 24 Stunden im Kalender des Verkäufers. Diese Funktion fasst für jedes Meeting die drei neuesten Notizen und die neueste E-Mail zusammen, die mit der Zeitskala des Stakeholders verknüpft sind, und bietet Verkäufern wertvolle Einblicke und wichtige Punkte, um produktive Diskussionen voranzutreiben. Sie können den Kontext und die wichtigen Punkte schnell erfassen und können so effektiver und sicherer mit den Stakeholdern interagieren.

Wie soll die Zusammenfassung verwendet werden?

Die Zusammenfassungsfunktionen sollen Verkäufern dabei helfen, effizienter und produktiver zu arbeiten:

  • Verkäufer erhalten eine zusammenfassende Übersicht der zentralen Informationen und der wichtigen Details zu den Leads und Verkaufschancen aus verschiedenen Datenquellen.

  • Verschiedene Datenstreams erweitern Lead-Profile mit relevanten Daten, um ein tieferes Verständnis zu gewinnen und die Lead-Qualität effizient zu bewerten.

  • Zusammengefasste Notizen, E-Mails und Interaktionen helfen Verkäufern, sich mühelos auf Kundenbesprechungen vorzubereiten, ihr Gedächtnis schnell aufzufrischen, nützliche Diskussionspunkte hervorzuheben und produktive Besprechungen voranzutreiben.

  • Die von Copilot generierten zusammengefassten Antworten helfen Vertriebsmitarbeitenden, spezifische Fragen zu stellen und Antworten aus SharePoint-Dokumenten zu erhalten, ohne dass sie ihren Arbeitsbereich verlassen und das Dokument suchen müssen.

Wie wurde die Zusammenfassungsfunktion bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?

Wir bewerten die Wirksamkeit und die Wirkung der Zusammenfassung anhand der folgenden Metriken:

  • Zeitersparnis: Messen Sie die Zeit, die Verkäufer beim Verstehen von Leads und Verkaufschancen und bei der Vorbereitung auf Meetings im Vergleich zu früheren Methoden sparen, quantifiziert durch Analyse der durchschnittlichen Zeit, die sie für diese Aufgaben vor und nach der Implementierung der Zusammenfassungsfunktion aufgewendet haben.

  • Effizienzsteigerungen: Bewerten Sie die Steigerung der Vertriebseffizienz, indem Sie die Anzahl der qualifizierten Leads und verfolgten Chancen in einem bestimmten Zeitrahmens untersuchen. Vergleichen Sie diese Daten mit früheren Leistungen, um die Auswirkungen der Zusammenfassungsfunktionen auf die Beschleunigung der Vertriebspipeline abzuschätzen.

Welche Zusammenfassungseinschränkungen bestehen bei dieser Funktion? Wie können Benutzende die Auswirkungen von diesen Einschränkungen eindämmen?

Obwohl die Zusammenfassungsfunktion zahlreiche Vorteile bietet, ist es wichtig, sich der möglichen Einschränkungen bewusst zu sein.

  • Die Qualität der generierten Zusammenfassungen hängt sehr stark von der Genauigkeit und Vollständigkeit der in das System eingegebenen Daten ab. Wenn die Eingabedaten Ungenauigkeiten, fehlende Informationen oder Inkonsistenzen aufweisen, kann dies die Zuverlässigkeit und Nützlichkeit der generierten Zusammenfassungen beeinträchtigen

  • Das Feature für die Zusammenfassung von Leads und Verkaufschancen basiert auf Feldern und Parametern, die von der Administration festgelegt wurden. Obwohl dies die Konsistenz sicherstellt, schränkt es jedoch möglicherweise die Flexibilität des Verkäufers ein, die Zusammenfassungen an seine individuellen Vorlieben anzupassen.

Welche betrieblichen Faktoren und Einstellungen ermöglichen eine effektive und verantwortungsbewusste Nutzung der Funktion Zusammenfassung?

Um eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung der Zusammenfassungsfunktion sicherzustellen, ist es wichtig, die folgenden betrieblichen Faktoren und Einstellungen zu berücksichtigen:

  • Stellen Sie sicher, dass die Daten in Dynamics 365 konsistent und von hoher Qualität sind, und suchen Sie regelmäßig nach fehlenden Daten und geben Sie diese ein.

  • Stellen Sie sicher, dass die für die Zusammenfassung von Verkaufschancen und Leads konfigurierten Felder für Ihre Vertriebsmitarbeitenden relevant sind und ihren Geschäftsanforderungen entsprechen, sodass sie den maximalen Nutzen aus dem Feature ziehen können.

Siehe auch

Copilot in Dynamics 365 Sales verwenden