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Veröffentlichen eines Produkts, einer Familie oder eines Pakets, um es für den Verkauf bereitszustellen

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Veröffentlichen eines Pakets, um das Produkt für den Verkauf in Dynamics 365 Sales verfügbar zu machen. Verkäufer können beim Erstellen von Verkaufschancen, Angeboten usw. nur veröffentlichte Produkte und Pakete auswählen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Eine Produktfamilie, ein Produkt oder ein Paket veröffentlichen

Standardmäßig werden Produktdatensätze im Entwurfsstatus erstellt und den Handelsvertretern erst verfügbar gemacht, nachdem Sie sie veröffentlicht haben. Produkte, die keine Produktfamilie haben, können Sie direkt im Status "Aktiv" erstellen, indem Sie eine Systemeinstellung verwenden, sodass Sie sie nicht nach der Erstellung veröffentlichen müssen. Weitere Informationen: Systemeinstellungen Dialogfeld - Vertriebsregisterkarte

Notiz

  • Ein Produkt oder einen Bündel mit einer übergeordneten Familie kann nur veröffentlicht werden, wenn die Produktfamilie im aktiven Status ist.
  • Produktfamilien werden nur für Sales Enterprise und Sales Premium unterstützt.

  1. Führen Sie je nach verwendeter Verkaufs-App einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
      1. Wählen Sie Bereich ändernSymbol, um den Arbeitsbereich zu ändern. in der linken unteren Ecke der Site-Map, und wählen Sie dann App-Einstellungen.
      2. Wählen Sie im Bereich Produktkatalog die Option Familien und Produkte aus.
    • Wenn Sie die Sales Professional App verwenden,
      • Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Produkte aus.

  2. Wählen Sie das Produkt, das Paket oder die Familie, die Sie veröffentlichen möchten, und wählen Sie in der Befehlsleiste Veröffentlichen aus.

    Produktformular mit der Schaltfläche Veröffentlichen.

    Hiermit wird der Produktstatus zu Aktiv geändert und für den Verkauf verfügbar gemacht.

Tipp

Sie können nicht mehrere Datensätze gleichzeitig veröffentlichen. Um alle untergeordneten Produkte und Familien einer übergeordneten Familie gleichzeitig zu veröffentlichen, öffnen Sie die Familie, und wählen Sie Veröffentlichen>Hierarchie Veröffentlichen aus. Produktdatensätze, die keiner Produktfamilie zugeordnet wurden, können Sie nach der Erstellung oder Bearbeitung einzeln veröffentlichen, um sie den Vertriebsmitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechts Ein Produkt überarbeiten

Pfeilschaltfläche nach rechts Ein Produkt außer Betrieb nehmen

Schältfläche „Start“ Einen Produktkatalog festlegen: Exemplarische Vorgehensweise

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Einen Produktkatalog erstellen: exemplarische Vorgehensweise