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Produkte überarbeiten

Halten Sie die Produktbestandsliste aktualisiert, indem Sie bei Bedarf schnell Eigenschaften für die Produkte überarbeiten und die Informationen neu veröffentlichen, damit Ihre Handelsvertreter die neuesten Änderungen am Bestand anzeigen können.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Ein Produkt überarbeiten

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine der folgenden Sicherheitsrollen oder entsprechende Berechtigungen verfügen: Systemadministrator, Systemanpasser, Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Vorstandsvorsitzender.

  2. Wählen Sie die Site-Map Siteübersichtssymbol., und wählen Sie dann Produkte.

  3. Öffnen Sie ein aktives Produkt, Paket oder Familie, die Sie ändern möchten, und wählen Sie in der Befehlsleiste Überarbeiten aus.

    Produkt überarbeiten-Schaltfläche auf dem Produktformular.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Überarbeitung bestätigen die Option Bestätigen.

    Bestätigender Überarbeitung des Produkts.

    Hiermit wird der Produktstatus auf In Überarbeitung geändert.

  5. Ändern Sie die Produkteigenschaften (nach Bedarf). Weitere Informationen: Verwendung von Eigenschaften zur Beschreibung eines Produkts

  6. Nachdem Sie die Änderungen abgeschlossen haben, wählen Sie auf der Befehlsleiste die Option Veröffentlichen oder Hierarchie Veröffentlichen aus.

    Tipp

    Sollten einige von den Informationen, die Sie geändert haben, nicht den Anforderungen der Kunden oder des Unternehmens entsprechen, setzen Sie die Änderungen zurück und fahren Sie mit der letzten aktiven Version des Produkts fort. Wählen Sie dazu Zurücksetzen. Hiermit wird der Status der Produkts zu Aktiv zurückgesetzt.

    Durch das Überarbeiten einer Familie werden alle enthaltenen Produkte und Pakete auf den Status Wird überarbeitet gesetzt.

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechts Ein Produkt außer Betrieb nehmen
Schältfläche „Start“ Einen Produktkatalog festlegen: Exemplarische Vorgehensweise

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Einen Produktkatalog erstellen: exemplarische Vorgehensweise