Verstehen Sie das Vertriebspipeline-Diagramm und seine Phasen
Vertriebsmitarbeiter oder Manager verwenden das sofort einsatzbereite Sales Pipeline-Diagramm, um den Umsatz für eine Opportunity basierend auf jeder Pipeline-Phase zu visualisieren. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für ein Vertriebspipeline-Diagramm mit Pipeline-Phasen wie 1-Qualifizieren, 2-Entwickeln usw.
Anmerkung
Wenn Sie verschiedene Phasen des Geschäftsprozessfluss mehreren Entitäten zugeordnet haben, basieren die in den Trichterdiagrammen angezeigten Pipeline-Phasen nur auf den Phasen, die mit der Verkaufschancen-Entität verknüpft sind. Wenn Sie der Verkaufschanceny-Entität beispielsweise nur die Qualifizierungs- und Entwicklungsphasen zugeordnet haben, werden in den Diagrammen nur Daten für diese beiden Phasen angezeigt, wenn das Diagramm auch nach Pipeline-Phasen segmentiert ist.
Die Pipeline-Phase einer Verkaufschance basiert auf der Phase des Geschäftsprozessfluss, in der sie sich derzeit befindet. Wenn sich eine Verkaufschance durch die Phasen ihres Geschäftsprozessfluss bewegt, wird die Pipeline-Phase auf einen Wert in Form von {StageCategoryIndex} – {CategoryName} festgelegt.
Um zu verstehen, wie die einzelnen Pipeline-Phasen benannt sind, gehen Sie zum Bereich Einstellungen für die Verkaufschance und öffnen Sie die Geschäftsprozessfluss-Definition, die dem Verkaufschance-Datensatz zugeordnet ist.
Der Out-of-the-Box-Ablauf des Verkaufschancen-Verkaufsprozesses besteht aus vier Phasen. Jede Stufe ist einer eindeutigen Kategorie zugeordnet, wie im Abschnitt Eigenschaften des Bildes unten dargestellt. Sie können die Geschäftsprozessfluss-Definition anpassen, indem Sie Stufen hinzufügen oder entfernen, und Sie können auch den Namen ändern, der für jede Stufe angezeigt wird. Der Wert des Pipeline-Phasenattributs basiert auf der Kategorie der Stufe und wird durch keine Änderungen an Anzeigename beeinflusst.
Die für jede Geschäftsprozessstufe verwendeten Kategoriewerte werden in einem globalen Namen Optionssatz definiert, sogenannte Phasenkategorie. Wenn sich eine Verkaufschance aus der Phase Qualifizieren zur Phase Entwickeln des Verkaufschance-Verkaufsprozessflusses bewegt, werden die Metadaten für die Kategorie der neuen Phase (Entwickeln, in diesem Beispiel) gelesen. Weil die Reihenfolge der Phase Entwickeln in unserem Beispiel 2 ist wird die Pipeline-Phase der Verkaufschance auf 2-Entwickeln festgelegt.
Die Bezeichnung für die Pipeline-Phase einer Verkaufschance besteht aus der Kategoriereihenfolge (Index) der zugehörigen Stufe, gefolgt vom Namen der Kategorie. Auf diese Weise werden Pipeline-Phasen in einer Reihenfolge angeordnet, die der Reihenfolge der zugehörigen Kategorieoptionen in der Phasenkategorie Optionssatz Metadaten entspricht. Wenn Sie aus geschäftlichen Gründen eine neue Stufe in den Flow einführen möchten - z.B. wenn Sie möchten, dass die Stufe Verhandlung zwischen den Stufen Vorschlagen und Abschließen erscheint - müssen Sie eine neue Kategorieoption mit dem Namen Verhandlung im Optionssatz Stufe Kategorie festlegen, hinzufügen und sicherstellen, dass sie zwischen Vorschlagen und Abschließen positioniert ist, und diese neue Kategorieoption für die Stufe Aushandlung des Geschäftsprozess-Flows auswählen.