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Häufig gestellte Fragen zur Dynamics 365 Sales Testversion

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Die Sales Testversion bietet eine unkomplizierte Erfahrung für die Registrierung, Anmeldung und Nutzung. Falls Sie dennoch nicht weiterkommen oder Fragen zur Testversion haben, können Sie auf dieser Seite Antworten finden.

Um sich für die Testversion zu registrieren, gehen Sie zur Seite mit der Sales-Übersicht, und wählen Sie Kostenlos testen aus.

Services

Was sind die Systemanforderungen für den Test?

Bei dieser App handelt es sich um einen Cloud-basierten Dienst, für den außer einem aktuellen Webbrowser keine spezielle Software erforderlich ist, allerdings gelten einige Einschränkungen. Zur optimalen Nutzung der Testversion sollten Sie den Zugriff auf die Test-Website im Inkognito-Modus vermeiden. Weitere Informationen zu Webanwendungsanforderungen.

Wie registriere ich mich ohne einen Microsoft 365-Mandanten für die Testversion?

Sie können auch eine E-Mail-Adresse angeben, die nicht von der Arbeit stammt, und wir erstellen ein Konto und einen Mandanten für Sie.

Kann ich mich mit einer persönlichen E-Mail-ID, die keinem Microsoft-Konto zugeordnet ist, für die Testversion anmelden?

Sie können eine persönliche E-Mail-ID verwenden. Sie können jedoch nicht auf das Power Platform Admin Center zugreifen, wo Sie weitere Benutzer zur Testversion hinzufügen, Sicherheitsrollen ändern oder den Testzeitraum verlängern können.

Kann ich mich für mehrere Dynamics 365-Apps wie Sales, Marketing und Customer Service anmelden?

Ja, das können Sie. Um alle verfügbaren Testversionen anzuzeigen, gehen Sie zur Testversionen Hub-Seite. Sie können dasselbe E-Mail-Konto verwenden, um sich für verschiedene Testversionen anzumelden. Es ist jedoch nicht möglich, mehrere Apps auf der gleichen Test-Site zu haben. Jeder Test findet in einem anderen Mandanten und unter einer anderen URL statt. Die Testdaten werden nicht zwischen Apps geteilt.

Testversions-App

Ich habe nach der Registrierung keine E-Mail mit den Details zur Testversion erhalten. Was soll ich tun?

Bei der Registrierung für die Testversion erhalten Sie eine E-Mail mit den Einzelheiten zur Testversion. Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang sehen, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Verwenden Sie alternativ die folgenden Schritte, um auf Ihre App zuzugreifen:

  1. Gehen Sie zur Testseite und wählen Sie kostenlos testen aus.
  2. Geben Sie die E-Mail-ID ein, die Sie verwendet haben, um sich für die Testversion anzumelden. Sie werden vom System zu Ihrer Test-App weitergeleitet.

Wie füge ich einer Testversion weitere Benutzer hinzu?

Wenn Sie Benutzer hinzuzufügen möchten, navigieren Sie zum Microsoft 365 Admin Center, und verwenden Sie das Administratorkonto der Testversion. Folgen Sie der Anleitung des Admin Centers, um Benutzer bis zum Limit der Testlizenz hinzuzufügen. Wenn der Benutzer, den Sie hinzufügen, bereits über ein Microsoft 365 Konto verfügt, weisen Sie ihm eine entsprechende Sicherheitsrolle in der Test-Org zu. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisung einer Sicherheitsrolle an einen Benutzer.

Wie viele Benutzer kann ich zu meiner Testumgebung hinzufügen?

Sie können der Testumgebung eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern hinzufügen.

Wie kann ich die Testumgebung zurücksetzen?

Sie können die Testumgebung nicht zurücksetzen. Sie können jedoch das Ende des Testzeitraums abwarten und sich dann erneut für eine Testversion anmelden.

Wie kann ich die Testversion verlängern?

Sie können die Testversion über das Admin Center um einen weiteren Testzeitraum verlängern. Anweisungen finden Sie unter Verlängern Ihrer Testversion. Sie können Ihre Testversion einmal verlängern.

Wie kann ich die Testversion abbrechen?

Wenn Sie sich für die Testversion mit einem verwalteten Microsoft Entra ID-Konto angemeldet haben, können Sie Ihren Power Platform-Administrator bitten, die Testumgebung zu löschen. Wenn Sie sich mit Ihrem persönlichen Konto angemeldet haben, können Sie die Testversion nicht manuell kündigen. Der Versuch läuft nach dem Testzeitraum von 30 Tagen ab, und die Testumgebung wird automatisch gelöscht.

Kann ich die Testversion in eine kostenpflichtige Lizenz umwandeln?

Ja, Sie können Lizenzen direkt per Kreditkarte unter admin.microsoft.com erwerben. Oder Sie können mit dem Vertrieb zusammenarbeiten, um eine Volumenlizenz- oder Unternehmensvereinbarung abzuschließen. Besuchen Sie unser Preisseite für weitere Informationen zu Preisen und Einkauf.

Um die Lizenz mit einem bestehenden Konto zu erwerben, arbeiten Sie mit dem Administrator des Kontos, um Lizenzen zu beantragen.

Nachdem Sie die Lizenz bei Ihrem Mandanten beantragt haben, können Sie Ihre Umgebung für die Produktion veröffentlichen. Sie können die Beispieldaten entfernen. Sie müssen die Konfiguration jedoch manuell zurücksetzen und alle hinzugefügten Testdaten entfernen. Wir empfehlen Ihnen, eine neue Umgebung für Ihre Produktionsumgebung zu erstellen und die Konfigurationen hinzuzufügen, mit denen Sie fortfahren möchten.

Was sind die Testlimits und -kontingente?

Es gelten jedoch die folgenden Einschränkungen für die Testversion:

  • Die Testversion steht Ihnen 30 Tage lang zur Verfügung. Danach können Sie eine Verlängerung um weitere 30 Tage beantragen, eine kostenpflichtige Lizenz erwerben oder sich für eine neue Testversion registrieren.
  • Es kann jeweils nur eine aktive Testversion pro App aktiv sein. Nachdem die aktuelle Testversion der App abgelaufen ist, können Sie sich erneut anmelden.

Spezifisch zu Dynamics 365 Sales

Dieser Abschnitt enthält Antworten zu den folgenden Fragen:

Wie beginne ich mit der Nutzung der Testversion?

Sobald die Testversion zur Verfügung steht, können Sie Folgendes tun:

Entdecken Sie Produkttouren und Videos zu den wichtigsten Funktionen

Die Testversion umfasst Produktführungen und Videos. Darin werden die wichtigsten Anwendungsfälle vorgestellt, die Sie in der App ausprobieren können, um das Funktionspotential in kürzester Zeit optimal ausschöpfen zu können. Wählen Sie Rundgang in der unteren rechten Ecke, um einer Anleitung zu folgen, die Ihnen einen schnellen Einstieg in die wichtigsten Funktionen ermöglicht.

Sobald Ihnen klar ist, wie die einzelnen Entitäten zusammenspielen, um einen Mehrwert zu schaffen, probieren Sie die Anwendungsfälle mit Beispieldaten oder eigenen Daten aus.

Spielen Sie mit der mobilen App herum

Installieren Sie die mobile Sales-App, und entdecken Sie die Funktionen, die Sie unterwegs nutzen können. Zum Herunterladen der App öffnen Sie die Seite Erste Schritte, und scrollen Sie zum Abschnitt Mobile App erkunden. Weitere Informationen zur Verwendung der App finden Sie unter Mobile App von Dynamics 365 Sales verwenden. Wenn Probleme auftreten, lesen Sie Was soll ich tun, wenn in der mobilen App keine Apps angezeigt werden.

Tiefen Sie in weitere Szenarien ein

Wenn Sie über die in der Produktdemo vorgestellten Anwendungsfälle hinausgehend noch weitere Fälle testen möchten, dann tun Sie das einfach. Die sonstigen Funktionen sehen Sie, wenn Sie oben in der Test-App auf den Link Sales-Testversion tippen und aus der Liste der Apps den Eintrag Vertriebshub auswählen. Weitere Informationen zu allen Funktionen gibt es im Hilfe-Hub.

Welche Funktionen stehen in der Testversion zur Verfügung?

Die Testversion enthält eine vereinfachte Test-App mit einigen der wichtigsten Funktionen. So finden Sie schnell einen Einstieg. Sie können jedoch auf die voll funktionsfähige Dynamics 365 Sales Premium-Umgebung zugreifen. Dazu tippen Sie oben in der Test-App auf den Link Sales-Testversion tippen, und wählen aus der Liste der Apps den Eintrag Vertriebshub aus.

Folgende Lizenzen und Funktionen sind in der Test-App bereits installiert:

Dynamics 365 Sales Premium

  • Zur Verwaltung der Vertriebspipeline mithilfe von Leads und Verkaufschancen

  • Zur Erstellung von Umsatzprognosen

  • Zur Verwendung der Funktionen von Sales Insights (Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und Vorhersagebewertung) mit begrenzter monatlicher Kapazität. Weitere Informationen: Digitale Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise

    • Intelligentes Verkaufen mit Vertriebsbeschleunigung – baut eine starke und priorisierte Pipeline auf, bietet Kontext und gibt automatische Empfehlungen aus.

    • Optimieren Sie Coaching und Umsatzpotenzial von Vertriebsmitarbeitenden mithilfe von Unterhaltungsdaten.

      Notiz

      Unterhaltungsdaten wird nur für Geschäftskonten unterstützt.

    • Behalten Sie Ihre Aktivitäten mit dem KI-gestützten Assistenten im Auge.

    • Priorisieren Sie Leads und Verkaufschancen mithilfe der Vorhersagebewertung.

    • Analysieren Sie die Umsatzergebnisse mithilfe vorausschauender Prognosen.

Die ersten Schritte mit den Funktionen von Sales Insights finden Sie unter Hilfe und Training für Sales Insights-Add-in für Dynamics 365 Sales. Um Sales Insights zu aktivieren, siehe Standardfunktionen von Sales Insights aktivieren und konfigurieren.

Notiz

Die Funktionalitäten von Sales Insights sind auf bestimmte Regionen beschränkt. Informationen zu unterstützten Regionen finden Sie unter In welcher Region ist Sales Insights verfügbar?. Wenn Sie sich nicht in einer unterstützten Region befinden, können Sie nur auf die Sales Enterprise-Funktionen zugreifen.

Microsoft Power Platform

  • Sie können die Power Platform-Umgebung, in der Dynamics 365 Sales gehostet wird, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen verwalten und anpassen.

Warum kann ich die Funktionen der Unterhaltungsdaten nicht nutzen?

Unterhaltungsdaten wird nur für Geschäftskonten mit einem Microsoft-Mandanten unterstützt. Bei anderen Konten wird für die Optionen von Unterhaltungsdaten in der App eine Meldung wie im folgenden Screenshot angezeigt:

Screenshot der Meldung, die auf den Seiten von Unterhaltungsdaten für Nicht-Geschäftskonten angezeigt wird

Warum finde ich die in der Dokumentation genannten Funktionen und Optionen nicht?

Die Testversion soll höchste Ansprüche erfüllen. Obwohl die Testversion eine Premium-Lizenz beinhaltet, enthält die Sales-Testversion nur wenige wichtige Funktionen. Wenn Sie sich die anderen Funktionen ansehen möchten, tippen Sie oben in der Test-App auf den Link Sales-Testversion, und wählen Sie aus der Liste der Apps den Eintrag Vertriebshub aus. Außerdem ist die Sitemap der Test-App anders aufgebaut als in der Produktions-Apps. Daher stimmt die in der Dokumentation genannte Navigation nicht mit der in der Test-App überein.

Was mache ich, wenn in der mobilen App keine Apps angezeigt werden?

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der mobilen App von Dynamics 365 anmelden, wird ggf. folgende Meldung angezeigt:

You currently have no apps

Um Ihre Test-Apps anzuzeigen:

  1. Wählen Sie Ihren Avatar in der mobilen App und dann Einstellungen aus.

  2. Aktivieren Sie die Option Nicht-Produktions-Apps anzeigen.
    Sie können jetzt alle Apps sehen, auf die Sie Zugriff haben.

  3. Wählen Sie Sales Testversion aus, um sich in Ihre Testversion einzuloggen.

Warum sind die Beispieldaten nicht für alle Test-Benutzer verfügbar?

Beispieldaten in Bezug auf Planung und Sales Accelerator sind nur für den Benutzer verfügbar, der sich für den Test angemeldet hat.

Dient zum Erteilen des Zugriffs für andere Testbenutzer:

  1. Wählen Sie in der Sitemap (linker Bereich) Verkaufschancen aus.
  2. Wählen Sie die Beispieldaten und wählen Sie Zuordnen in der Befehlsleiste.
  3. In dem Feld Zuweisen zu wählen Sie Benutzer oder Team und wählen Sie dann den Benutzer- oder Teamnamen aus. Wenn Sie das Team noch nicht erstellt haben, können Sie Neuer Eintrag im Dropdownmenü Benutzer oder Team auswählen, um ein Team zu erstellen und die Testbenutzer hinzuzufügen. Sie können dann zurückkommen und die Schritte 1 bis 3 ausführen.

Wie entferne ich Beispieldaten aus der Testinstanz?

Beispieldaten ähneln realen Daten und helfen Ihnen zu erfahren, wie das Produkt funktioniert, wenn es in einer Organisation bereitgestellt wurde. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise Beispieldaten entfernen. Beispiel: Die Beispieldaten stehen im Konflikt mit den Anwendungsfällen, die Sie ausprobieren möchten.

Um Beispieldaten zu entfernen:

  1. Wählen Sie in der Sales-Sitemap die Seite Ressourcen aus.

  2. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Weitere Ressourcen, und wählen Sie Beispieldaten hinzufügen oder entfernen aus.

  3. Wählen Sie Beispieldaten entfernen aus. Nach der Bestätigung dauert es einige Sekunden, um die Beispieldaten zu entfernen.

    Notiz

    Diese Aktion löscht nicht die Daten, die Sie in der Test-App hinzugefügt haben.

Wie kann ich Beispieldaten hinzufügen oder entfernen?

Wenn Sie die Beispieldaten geändert haben und sie in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen möchten, entfernen Sie die vorhandenen Beispieldaten, und fügen Sie das neue Dataset hinzu.

Um die Beispieldaten wiederherzustellen:

  1. Informationen zum Entfernen der vorhandenen Beispieldaten finden Sie unter Wie entferne ich Beispieldaten aus der Testversion?.

    Nachdem die Beispieldaten vollständig entfernt wurden, wird die Option Beispieldaten hinzufügen angezeigt.

  2. Um die neuen Beispieldaten hinzuzufügen, wählen Sie Beispieldaten hinzufügen aus.

Wird die Sales-Testversion in allen Ländern und Regionen angeboten?

Obwohl Sie sich aus jeder Region für die Testversion anmelden können, sind die Sales Insights-Funktionen auf bestimmte Regionen beschränkt. Informationen zu unterstützten Regionen finden Sie unter In welcher Region ist Sales Insights verfügbar?. Wenn Sie sich nicht in einer unterstützten Region befinden, können Sie nur auf die zentralen Sales Funktionen zugreifen.