Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung mit der Dynamics 365 App für Microsoft Teams
Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, indem Sie die Dynamics 365 App for Microsoft Teams verwenden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz |
Weitere Informationen: |
| Sicherheitsrollen |
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Erfahrung in der Zusammenarbeit in Microsoft Teams
Nach der Installation ermöglicht die Dynamics 365-App für Microsoft Teams die Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern durch Hinzufügen einer Customer Engagement-App auf der Dynamics 365-Registerkarte (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing oder Dynamics 365 Project Service Automation) zu einem Kanal in Microsoft Teams.
Verbinden Sie einen App-Datensatz oder eine App-Ansicht mit einem Teamkanal
Von einem Teamkanal aus können Sie einen Datensatz oder eine Ansicht einer Customer Engagement-App (z. B. Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Customer Service) verbinden, um bei einer Entität wie Kundenkunden oder Gelegenheiten zusammenzuarbeiten.
Öffnen Sie einen Team-Kanal, und wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen (
).
Wählen Sie das Symbol Dynamics 365, um einen App-Datensatz mit einem Kanal zu verbinden.
Wählen Sie Entitätsauswahl, oder Ansichtsauswahl.
Entitätsauswahl
Suchen Sie nach einer Entität zum Verbinden. Sie können einen kürzlich angezeigten Datensatz auswählen oder nach Datensätzen suchen. Sie können Filtern nach verwenden, um die Suche auf einen Entitätstyp einzugrenzen.
Wenn Sie der Eigentümer des Teams sind, sehen Sie eine Option, um weitere Mitglieder zu dem Team hinzuzufügen, dem entweder der Datensatz gehört oder er wurde mit ihnen geteilt. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.
Notiz
Die verbesserte Zusammenarbeits-Erfahrung muss aktiviert sein, damit Mitglieder dem Team hinzugefügt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Verknüpfung von Dynamics 365 Datensätzen mit Teams-Kanälen-.
Sobald Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, wird eine Benachrichtigung über eine erfolgreiche Verbindung angezeigt und der App-Datensatz wird auf der neu hinzugefügten Registerkarte geladen. Sie können mit dem Datensatz interagieren, als ob Sie die App verwenden würden. Diejenigen mit Schreiben Berechtigungen können den Datensatz bearbeiten. Änderungen werden mit der Customer Engagement-App in Dynamics 365 synchronisiert.
Erfolgreich oder Fehlgeschlagen sind nur zwei mögliche Verbindungsstatus der Verbindung von Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 and Microsoft Teams.
Der erfolgreiche Verbindungsstatus zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich in Dynamics 365 Apps gespeichert wurde, so dass der Link zum verbundenen Microsoft Teams-Kanal auf der Seite der Dynamics 365 Apps und die auf diesem Kanal verwendeten Dateien auch auf der Registerkarte Dokumente in Dynamics 365 Apps angezeigt werden.
Ein fehlgeschlagener Verbindungsstatus gibt an, dass die Verbindung nicht erfolgreich an die Customer Engagement-App gesendet wurde. Microsoft Teams-Benutzer können weiterhin die angeheftete Registerkarte im Kanal verwenden, aber die Beziehung zwischen dem angehefteten Datensatz oder der Ansicht mit dem Teamkanal wird nicht in Ihrer Customer Engagement-App gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung.
Ansichtsauswahl
Wählen Sie eine Entität aus, um die Liste der aktiven Ansichten anzuzeigen, die für die Entität in der App verfügbar sind, und wählen Sie dann Speichern aus.
Sobald Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, sehen Sie die Dynamics App-Entitätsansicht auf der neu hinzugefügten Registerkarte.
Anmerkung
- Wenn Sie eine persönliche Ansicht (Meine Ansichten) anstelle von Systemansichten auswählen, wird empfohlen, die Ansicht mit anderen Benutzern unter Microsoft Teams zu teilen, bevor Sie die Ansicht dem Kanal Microsoft Teams hinzufügen. Andernfalls haben andere Teammitglieder keinen Zugriff auf den Inhalt der Ansicht.
Wenn Sie über mehrere Umgebungen oder App-Module verfügen, können Sie die Umgebung und das App-Modul ändern, indem Sie Bearbeiten (
) wählen und unter Microsoft Teams angeben, welche Umgebung oder welches App-Modul Sie verwenden möchten.
Wählen Sie Diese Einstellung merken, um die Auswahl der Umgebung und der Anwendungen als Standard-Dashboard festzulegen, das angezeigt wird, wenn Sie Mein Dashboard auswählen.
Um erneut auf diese Einstellung zuzugreifen, wählen Sie die Registerkarte Einstellungen.
Sobald die App-Registerkarte im Kooperationskanal von Microsoft Teams eingerichtet ist, können Sie mit Ihren Teammitgliedern an den Kundeninformationen der angehefteten App arbeiten und Dateien direkt aus Microsoft Teams freigeben.
Eine Unterhaltung führen
Auf der Registerkarte App können Sie mit Ihren Teammitgliedern Seite an Seite chatten. Wählen Sie auf der Registerkarte App, die in einem Microsoft Teams festgelegt ist, die Schaltfläche Registerkartem Konvertierung anzeigen, um die Registerkarte Unterhaltung zu öffnen.
Einen App-Datensatz oder eine App-Ansicht öffnen
Es ist einfach, von Microsoft Teams aus zu der Seite des angehefteten App-Datensatzes oder der App-Ansicht zu navigieren. Wählen Sie auf der App-Datensatz-Registerkarte, die in einem Microsoft Teams-Kanal angeheftet ist, die Schaltfläche Zur Webseite gehen aus, um die Datensatz- oder Ansichtsseite in Dynamics 365-Apps zu öffnen.
Anzeigen und Verknüpfen von Dateien
Wählen Sie die Registerkarte Dateien im verbundenen Team-Kanal, um Dateien mit einem Apps-Datensatz zu verknüpfen. Hier hinzugefügte Dateien werden in Dynamics 365-Apps unter Dokumente für den verknüpften Datensatz angezeigt. Wenn Sie ein Dokument zu einem Datensatz in Apps hinzufügen, wird dieses Dokument ebenfalls in Microsoft Teams unter der Registerkarte Dateien angezeigt.
Wenn diese Meldung angezeigt wird: Freigegebene Dateien sind an mehreren Stellen vorhanden. Wählen Sie "Dokumentspeicherort" aus, um Dateien an anderen Orten anzuzeigen.
Wenn mehr als ein App-Datensatz mit einem Microsoft Teams-Kanal verbunden ist, wird jeder der Kanäle als separater Dokumentspeicherort in der Customer Engagement-Apps angezeigt. Sie können zu einem anderen Speicherort wechseln, indem Sie Dokumentspeicherort auswählen, um den Speicherort der Datei anzugeben.
Um eine konsolidierte Dateiliste über alle Dokumentstellen hinweg anzuzeigen, einschließlich aller angeschlossenen Teamkanal-Dateisammlungen, wählen Sie unter Dokumentenspeicherort Alle Standorte.
Zusammenarbeit in einer App
In einer Customer Engagement-App in Dynamics 365 (wie Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service) sehen Sie die verbundenen Microsoft Teams-Kanäle und -Dateien des Microsoft Teams-Kanals.
Weitere Informationen darüber, welche Entitäten die Zusammenarbeiten-Option unterstützen, finden Sie unter Datensatzarten, die die Microsoft Teams-Integration unterstützen.
Wählen Sie auf der Seite App-Datensatz Zusammenarbeiten, um eine Liste aller verbundenen Teamkanäle anzuzeigen. Wählen Sie dann einen Teamkanal aus, um zur entsprechenden Kanalunterhaltung in Microsoft Teams zu gelangen.
Außerdem ist Dokumentverwaltung in Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 in Microsoft Teams integriert. Sie können die Bibliothek der verbundenen Kanaldateien in der App anzeigen und Dateien direkt hochladen. Hochgeladene Dateien werden in der verbundenen Teamkanal-Dateibibliothek unter der Registerkarte Dateien in Microsoft Teams angezeigt. Dateien, die im Microsoft Teams verbundenen Kanal hochgeladen werden, werden in der Registerkarte Dokumente in Ihrer App angezeigt.
Datensatztypen, die Microsoft Teams-Integration unterstützen
Derzeit unterstützen nur die folgenden Datensatztypen Microsoft Teams-Zusammenarbeitsfunktionen. Die Schaltfläche Zusammenarbeiten und die Dateifreigabefunktion funktionieren nur mit den unten aufgeführten Datensatztypen.
Notiz
Die folgende Liste zeigt den logischen Namen einer Entität (nicht den Anzeigenamen).
- Firma
- Vereinbarung
- Annotation
- Termin
- Businessunit
- Kampagne
- Anfrage
- Kateg.
- Mitbewerber
- Kontakt
- Expense
- Einstellung zur Erfüllung
- Bestandsanpassung
- Bestandsübertragung
- Rechnung
- Kbarticle
- Knowledge-Artikel
- Lead
- Verkaufschance
- Opportunityproduct
- Auftrag
- Produkt
- Projekt
- Bestellung
- Bestellungszugang
- Angebot
- Ressourcenanfrage
- RMA
- RMA-Zugang
- RTV
- Vertriebsdokumentation
- Aufgabe
- Team
- Arbeitsauftrag
Wenn dies nicht aktiviert ist, können Benutzer Customer Engagement-App-Datensätze weiter mit Microsoft Teams verbinden, aber der verbundene Microsoft Teams-Kanal und die Dateibibliothek werden nicht in der Customer Engagement-App angezeigt.
Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Kollaborationsfunktion nur für einen ausgewählten Satz von Systementitäten aktiviert. Wenn Sie die Microsoft Teams-Integration für zusätzliche Entitäten oder benutzerdefinierte Entitäten aktivieren möchten, können Sie dies nur programmgesteuert über die Aktion msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API tun. Mehr Informationen: Aktivieren oder Deaktivieren der Microsoft Teams Integration über Code.