Behandeln von Problemen mit Verkaufschancen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Artikel, um probleme zu beheben, die bei der Arbeit mit Verkaufschancen auftreten können.

Verkaufschancenprobleme und Lösung für Vertriebsmitarbeiter

Gewusst wie eine Chance schließen?

Unabhängig davon, ob Ihr Kunde Ihren Vorschlag angenommen oder abgelehnt hat, empfiehlt es sich, die Verkaufschance als gewonnen oder verloren zu schließen.

Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, wird die Verkaufschance als abgeschlossen markiert und kann nicht geändert werden. Um weitere Änderungen an einer Verkaufschance vorzunehmen, können Sie sie erneut öffnen.

Hinweis

Geben Sie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verkaufschance den tatsächlichen Umsatz und das tatsächliche Abschlussdatum ein. Der tatsächliche Umsatz wird für Berichtszwecke in Diagrammen und Berichten in Dynamics 365 Sales verwendet.

Um eine Verkaufschance zu schließen, öffnen Sie den Verkaufschancendatensatz, und wählen Sie auf der Befehlsleiste Als Gewonnen schließen oder Als Verloren schließen aus.

Problem 1: Verkaufschance kann nicht geschlossen werden

Im Folgenden finden Sie einige Fehler, die beim Schließen einer Verkaufschance angezeigt werden können:

1. Fehler 1: Die Verkaufschance kann nicht geschlossen werden
2. Fehler 2: Zugriff verweigert oder unzureichende Berechtigungen
3. Fehler 3: Die Verkaufschance wurde bereits geschlossen.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Fehler und deren Behebung beschrieben.

Fehler 1: Die Verkaufschance kann nicht geschlossen werden

Ursache

Möglicherweise sind der Verkaufschance aktive Oder Entwürfe von Angeboten zugeordnet.

Lösung

1. Wechseln Sie im Verkaufschancendatensatz zur Registerkarte Quotes (oder Registerkarte Quotes position item ).

2. Stellen Sie sicher, dass keines der Anführungszeichen im Entwurfs- oder aktiven status ist.

   

Fehler 2: Zugriff verweigert oder unzureichende Berechtigungen

Ursache

Sie verfügen nicht über ausreichende Berechtigungen für die Gelegenheit, die Sie schließen möchten.

Lösung

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.

Fehler 3: Die Verkaufschance wurde bereits geschlossen.

Ursache

Die Gelegenheit, die Sie schließen möchten, ist bereits als Gewonnen oder Verloren markiert.

Lösung

Wenn Sie Änderungen an der bereits geschlossenen Verkaufschance vornehmen möchten, öffnen Sie die Verkaufschance erneut, nehmen Sie Änderungen vor, und schließen Sie sie erneut.

Problem 2: Verkaufschance kann nicht bearbeitet werden

Wenn Sie eine Verkaufschance bereits als "Gewonnen" oder "Verloren" geschlossen haben, wird sie schreibgeschützt, und Sie können sie nicht ändern. Um Änderungen an einer geschlossenen Verkaufschance vorzunehmen, öffnen Sie sie erneut.

Öffnen Sie zum erneuten Öffnen die Verkaufschance, und wählen Sie auf der Befehlsleiste Verkaufschance erneut öffnen aus.

Problem 3: Hinzufügen von Produkten zu einer Verkaufschance nicht möglich

Im Folgenden finden Sie einige Fehler, die beim Hinzufügen von Produkten zu einer Verkaufschance angezeigt werden können:

1. Fehler 1: Sie müssen eine Preisliste auswählen, bevor Sie versuchen, ein Produkt hinzuzufügen.
2. Fehler 2: Sie müssen einen Wert für die Produktbeschreibung angeben.
3. Fehler 3: Sie können nur aktive Produkte hinzufügen.

Fehler 1: Sie müssen eine Preisliste auswählen, bevor Sie versuchen, ein Produkt hinzuzufügen.

Ursache

Sie haben keine Preisliste für die Verkaufschance ausgewählt. Die Auswahl einer Preisliste ist erforderlich, um einer Verkaufschance Produkte hinzuzufügen.

Lösung

1. Wechseln Sie im Verkaufschancendatensatz zur Registerkarte Produktpositionsartikel .
2. Wählen Sie im Feld Preisliste eine Preisliste für die Verkaufschance aus.

Fehler 2: Sie müssen einen Wert für die Produktbeschreibung angeben.

Ursache

Beim Erstellen eines schreibgeschützten Produkts haben Sie den Produktnamen nicht eingegeben.

Lösung

Geben Sie den Produktnamen ein.

Fehler 3: Sie können nur aktive Produkte hinzufügen.

Ursache

Wenn Sie ein vorhandenes Produkt hinzufügen, haben Sie ein Produkt im Entwurfs-status ausgewählt.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass das Produkt, das Sie hinzufügen möchten, den Status Aktiv aufweist, und fügen Sie dann das Produkt hinzu.

Verkaufschance schließt Probleme und Lösung für Systemadministratoren

Problem: Fehler "Unzureichende Berechtigungen" oder "Zugriff verweigert", wenn ein Benutzer versucht, eine Verkaufschance zu schließen

Ursache

Der Benutzer, der versucht, die Verkaufschance zu schließen, verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen für die Gelegenheit, an der er arbeitet.

Lösung

1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Sicherheitsrolle.
2. Öffnen Sie die Sicherheitsrolle des Benutzers.
3. Weisen Sie der Sicherheitsrolle des Benutzers auf Benutzerebene die Berechtigungen Lesen, Erstellen, Anfügen, Anfügen an für die Verkaufschancenentität und die benutzerdefinierte Entität zu.

Teilnetze des Stakeholder- und Vertriebsteams

Problem: Die Verbindungsdatensätze, die aus dem Unterraster "Stakeholder" hinzugefügt wurden, werden nicht angezeigt.

Ursache

Das vordefinierte Unterraster Stakeholder zeigt nur Verbindungen an, die über die Verbindungsrollenkategorie "Stakeholder" verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden Projektbeteiligte und Vertriebsteammitglieder auf Verkaufschancen nachverfolgt?.

Lösung

1. Wählen Sie im Verkaufschancendatensatz die Registerkarte Verknüpft und dann Connections aus.
2. Wählen Sie im Connections Unterraster den hinzugefügten Verbindungsdatensatz aus.
3. Öffnen Sie die im Feld Als diese Rolle ausgewählte Verbindungsrolle.
4. Stellen Sie sicher, dass Verbindungsrollenkategorie auf Stakeholder festgelegt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie in der Dropdownliste Verbindungsrollenkategorie die Option Stakeholder aus.