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Exportieren und Anzeigen von KPI-Daten

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Betrachten Sie KPI-Daten für Kontakt, Lead und Verkaufschance mithilfe von Systemsichten und exportieren Sie die Daten in eine Excel-Datei. Die KPI-Daten wird in folgenden Entitäten gespeichert:

  • Kontakt-KPI-Elemente
  • Lead-KPI-Elemente
  • Verkaufschancen-KPI-Elemente

Notiz

Dieses Thema gilt nur für die Funktionen Beziehungs-Analytik.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Vertriebsmanager
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

KPI-Daten anzeigen

Systemansichten können Sie für diese Entitäten verwenden oder eigene Ansichten erstellen, um die Daten anzuzeigen.

  1. Gehen Sie zu Erweiterte Suche.
  2. In der Liste Suchen nach wählen Sie in der Liste den Datensatztyp als eine der früher erwähnten Entitäten aus.
  3. Wählen Sie die Systemansicht Gespeicherte Ansicht verwenden aus der Liste oder erstellen Sie eine neue Ansicht. KPI-Daten anzeigen
  4. Geben Sie die Spalten an, die Sie in die Ansicht aufnehmen möchten, indem Sie Spalten bearbeiten aktivieren, und die Spalten, die angezeigt werden.
  5. Wählen Sie Ergebnisse, um die Daten anzuzeigen.

Weitere Information zur erweiterten Suche finden Sie unter Erstellen, bearbeiten oder speichern einer erweiterten Suche.

Nach der Anzeige der Ergebnisse können Sie die Daten bei Bedarf auf Microsoft Excel exportieren. Sie können dies tun, indem Sie den Export nach Excel-Option der Befehlsleiste auswählen.

Exportieren von Daten nach Microsoft Excel

Weitere Informationen zum Exportieren von Daten aus Dynamics 365 Sales to Excel finden Sie unter Daten nach Excel exportieren.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Datenschutz und personenbezogene Daten für Microsoft Dynamics 365