Alle Journale - Formular "Rechnungserfassung"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.

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Mithilfe dieser Erfassung können Sie Daten zu Kreditorenrechnungen eingeben und die Rechnungen auf die entsprechenden Sachkonten buchen. Der tatsächliche Saldo in der Erfassung ist den Feldern Journal und Pro Beleg zu entnehmen.

Die Rechnungen werden standardmäßig durch den Benutzer genehmigt, der angemeldet ist und die Erfassungspositionen eingibt.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen

(CAN) Erstellen von Steuereinträgen für Steuern auf Rabatte und Selbstveranlagungen

(ESP) Übertragen von Verkaufs- und Einkaufsbuchungen für zusammenfassende Meldungen

(ISL) Aktualisieren von Kreditorenrechnungserklärungen und Generieren des Berichts

(MEX) Erstellen und Buchen von Rechnungen für einen nicht verwalteten Kreditor

(SAU) Eingeben von Zakat-Informationen für Erfassungsbuchungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Rechnungspositionen in der ausgewählten Kreditorenrechnungserfassung erstellen und anzeigen.
Allgemeines	Hier können Sie weitere Informationen zur auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Rechnungsposition eingeben und anzeigen.
Skonto	Hier können Sie Informationen zum Skonto für die ausgewählte Rechnungsposition eingeben oder anzeigen.
Rechnung	Hier werden Informationen zur Rechnung eingegeben oder angezeigt, die der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist.
Projekt	Hier werden Informationen zum Projekt eingegeben oder angezeigt, das der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist. Hinweis Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Erfassung eine Erfassungsposition enthält, für die Projekt im Feld Kontenart ausgewählt ist.
Anlagevermögen	Hier können Sie Informationen zu der Anlage eingeben oder anzeigen, die der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Standort angegeben wurde, an den Zahlungen gesendet werden. Zudem kann hier die Versandadresse des Standorts angezeigt und ggf. korrigiert werden. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details eingeben, die in das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Historie	Hier wird die Historie der ausgewählten Rechnungsposition angezeigt.
Weitere Informationen	Hier können Sie zusätzliche Informationen zu den Kreditoren eingeben, die in der monatlichen Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) für Einkaufsbuchungen enthalten sein sollen. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Zakat	Hier können Sie Zakat-Informationen für Erfassungsbuchungen eingeben. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht die ausgewählten Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Erfassungsposition für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Gibt an, dass die ausgewählte Erfassungsposition bereit für die Genehmigung ist. Genehmigen – Genehmigt die ausgewählte Erfassungsposition. Ablehnen – Lehnt die ausgewählte Erfassungsposition ab. Hinweis Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Sie im Formular Journale das Kontrollkästchen Aktiv für das Journal aktivieren.
Mehrwertsteuer	Öffnet das Formular Mehrwertsteuerbuchungen, in dem Sie die berechneten Steuerbeträge für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
Periodische Erfassung	Dient zum Abrufen einer periodischen Erfassung oder zum Speichern der Rechnungspositionen in dieser Erfassung als periodische Erfassung.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ausgleich – Öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, in dem Sie offene Buchungen bearbeiten und für den Ausgleich markieren können. Splitbuchung – Öffnet das Formular Splitbuchung, in dem Sie die Buchung und Mehrwertsteuerberechnung für die ausgewählte Kreditorenrechnungsposition aufschlüsseln können. Erfassungsbeschreibungen – Öffnet das Formular Erfassungsbeschreibungen, in dem Sie Standardbeschreibungen für die Erfassung erstellen können. Buchungen der Kreditorenrechnungserfassung löschen – Löscht alle Positionen in der Erfassung. Rechnungspool ohne Buchung – Öffnet das Formular Rechnungspool ohne Buchung, in dem Sie Rechnungspoolpositionen und anzeigen und bearbeiten sowie Rechnungen akzeptieren können, um diese in die Rechnungserfassungspositionen zu übertragen. Sachkontoabgrenzungen – Öffnet das Formular Sachkontoabgrenzungen, in dem Sie Sachkontoabgrenzungsbuchungen über die Abgrenzungsschemaeinstellungen generieren können. BLWI-Code ändern – Dient zum Ändern des aktuellen BLWI-Codes in einen anderen BLWI-Code. Belegvorlage auswählen – Öffnet das Formular Belegvorlagen, in dem Sie eine Belegvorlage auswählen und in die Erfassung kopieren können. Belegvorlage speichern – Speichert den ausgewählten Beleg als Vorlage. Budget übertragen – Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Budgetbeträge aus einem Finanzdimensionswert in einen anderen Finanzdimensionswert übertragen werden können.
Abfragen	Dient zum Ausführen verschiedener Abfragen, die vom Buchungsstatus der ausgewählten Rechnungsposition abhängen: Klicken Sie vor dem Buchen der Position auf Mehrwertsteuersummen, um die berechneten Mehrwertsteuersummen pro Mehrwertsteuercode anzuzeigen. Klicken Sie nach dem Buchen der Position auf Beleg, um die sich ergebenden Buchungen anzuzeigen. Klicken Sie auf Markierte Buchungen anzeigen, um das Formular Für Ausgleich markiert zu öffnen. In diesem Formular werden die für den Ausgleich markierten Buchungen angezeigt. Klicken Sie auf Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung, um das Formular Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung zu öffnen, in dem Sie das Ergebnis einer Budgetprüfung anzeigen können.
Drucken	Dient zum Drucken der für die Erfassungspositionen relevanten Berichte.
Adresse hinzufügen	Öffnet das Formular Adresse, in dem Sie eine Adresse hinzufügen können.
Sonstige Adresse	Öffnet ein Formular, in dem Sie eine andere Adresse auswählen können.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo des ausgewählten Belegs.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag des ausgewählten Belegs.
(Summe Haben) Journal	Der gesamte Habenbetrag der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag des ausgewählten Belegs.
(Ergebnisse der Budgetprüfung) Pro Beleg	Die Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung für Kreditorenrechnungen aktiviert ist. Die angezeigten Symbole geben Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Als Standarddatum wird das Systemdatum (üblicherweise das aktuelle Datum) verwendet. Wenn das Datum einer Position geändert wird, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position vorgeschlagen.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Nummernkreise werden im Formular Nummernkreise eingerichtet. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Häufig > Nummernkreise > Nummernkreise.) Der Nummernkreis wird dem Journal im Feld Belegnummern des Formulars Journale zugeordnet. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Erfassungen > Journale.) Wenn der Nummernkreis auf Fortlaufend festgelegt ist und keine Benutzeränderungen zulässig sind, wird das Feld übersprungen.
Kontenart	Geben Sie die Kontenart an: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Konto	Hier können Sie die Kontonummer der aktuellen Kontenart eingeben. Sie können auch nach dem Konto suchen, indem Sie den Suchbegriff für das Konto eingeben. Hinweis Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt ist, können Sie dieses Feld ändern, sofern die Zahlung nicht vorgenommen wurde. Der Wert in diesem Feld wird für Zahlungen mittels elektronischer Überweisung auf das bevorzugte Bankkonto eines Kreditors verwendet. Der Gebührenbetrag muss auf der Grundlage des vom Kreditor angegebenen Prozentsatzes des Rechnungsbetrags auf dieses Bankkonto überwiesen werden.
Rechnung	Hier können Sie die Rechnungsnummer eingeben oder anzeigen. Wenn Sie in allgemeinen Erfassungen direkt an Debitoren und Kreditoren buchen, muss dieses Feld ausgefüllt werden, um die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus dem Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 oder dem Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter abzurufen.
Listencode	Wählen Sie den aktuellen Listencode für die Einkaufsrechnung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Einkäufe übertragen im Formular Außenhandelsparameter aktiviert ist. In diesem Feld stehen folgende Optionen zur Verfügung: Nicht einbezogen – Kein Listencode in der Rechnung. EU-Handel – Handel mit einem Debitor aus einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region. Lohnproduktion – Lohnproduktion für einen Debitor aus einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region. Triangulations-/EU-Handel – Handel zwischen Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen. Triangulär/Lohnproduktion – Lohnproduktion für Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Buchung ein. Wenn Sie ein Gegenkonto angeben, wird die gleiche Beschreibung verwendet, sofern keine andere Gegenbuchungsbeschreibung angegeben wird.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Buchungswährung ein.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Buchungswährung ein.
Gegenkontenart	Wählen Sie die Gegenkontenart auf die gleiche Weise aus wie die Kontenart im Feld Kontenart.
Gegenkonto	Hier können Sie die Kontonummer für die ausgewählte Gegenkontenart eingeben oder anzeigen. Hinweis Im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie ein Standardgegenkonto einrichten, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Ein Standardgegenkonto für bestimmte Kreditoren kann im Formular Kreditoren im Feld Gegenkonto angegeben werden.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen für die aktuelle Rechnung.
Fälligkeitsdatum	Das anhand der Zahlungsbedingungen berechnete Fälligkeitsdatum der Rechnung. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Die Berechnung findet nur statt, wenn Sie eine Rechnungsnummer eingeben.
Zahlungskennung	Die bei der Zahlung verwendete Zahlungskennung. Bei Verwendung eines Zahlungsvorschlags wird als Standardwert die Zahlungskennung der Rechnung oder Gutschrift vorgeschlagen, der Wert kann jedoch geändert werden.
Steuerbefreiungsnummer	Wählen Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung aus. Steuernummern werden im Formular USt-IdNr. erstellt. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..)
Unternehmensnummer	Die für belgische Organisationen verwendete Unternehmensnummer. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Währung	Bei Buchungen in Fremdwährung muss die verwendete Währung angegeben werden. Im Anschluss finden Sie die Felder und Formulare, auf denen der Standardeintrag basiert, sowie die bei der Suche geltende Reihenfolge: Das Feld Währung im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (je nach Kontenart). Das Feld Währung im Formular Journal, übernommen aus dem Formular Journale. Das Feld Buchhaltungswährung im Formular Sachkonto. Hinweis Im Feld Währungscode prüfen des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie Validierungsregeln für die Verwendung von Währungen einrichten.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie eine Mehrwertsteuergruppe für die Buchung eingeben oder anzeigen. Dies ist der Standardwert aus dem Feld Mehrwertsteuergruppe des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (je nach Kontenart).
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition. Dies ist der Standardwert aus dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1. Ist dieses Feld leer, wird der Wert aus dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter abgerufen. Hinweis Wenn im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 das Kontrollkästchen Befreit aktiviert ist, enthält dieses Feld keinen Standardwert. Es kann jedoch ein Wert eingegeben werden.
Berechneter Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Tatsächlicher Mehrwertsteuerbetrag	Der tatsächliche oder der aktualisierte Mehrwertsteuerbetrag für die Erfassungsposition.
Skonto	Hier können Sie den Code für den Skonto zur nachträglichen Genehmigung eingeben oder anzeigen.
Skontodatum	Der Tag, bis zu dem Skonto in Anspruch genommen werden darf. Die Berechnung basiert auf dem Feld Skonto. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Bei Verwendung einer Skontohierarchie wird das erste Datum angezeigt, an dem der Skonto in Anspruch genommen werden darf.
Skontobetrag	Der in der Zahlung enthaltene Skontobetrag. Erfolgt die Zahlung vor Fristende, wird der angegebene Betrag eingelöst und automatisch gebucht.
Dokument	Hier können Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments eingeben, das Grundlage der Buchung ist.
Dokumentdatum	Hier können Sie ein Datum für das Dokument (beispielsweise eine Kreditorenrechnung) eingeben oder anzeigen. Das Datum bestimmt die Werte in den Feldern Fälligkeitsdatum und Skontodatum.
Kontenbezeichnung	Die Kontenbezeichnung für das Konto in der ausgewählten Position.
Bezeichnung des Gegenkontos	Die Bezeichnung für das Gegenkonto in der ausgewählten Position.
Beleg	Die Belegnummer für den aktuellen Beleg.
Datum	Das Datum der Buchung.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung als Umbuchung zu markieren.
Unternehmenskonten	Die Kennung für eine andere juristische Person in der Organisation, sofern es sich um eine innerbetriebliche Buchung handelt.
Mehrwertsteuercode	Geben Sie den Mehrwertsteuercode für die Buchung ein. Dieser muss angegeben werden, wenn der Buchungstyp für das Sachkonto ein Steuerkonto ist.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, hängt die Mehrwertsteuerart für die aktuelle Erfassungsposition innerhalb der aktuellen Belegnummer von der Einstellung im Feld Mehrwertsteuerart ab. Dieses befindet sich im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das tatsächliche Sachkonto im Feld Konto für die Erfassungsposition. Wenn Debitorenzahlungen auf einem Beleg mit einer Bankgebühr erfasst werden, wird die Mehrwertsteuerart in der Mehrwertsteuerbuchung der Gebühr als abgehend festgelegt (Mehrwertsteuer), da im aktuellen Beleg Debitorenkonten vorhanden sind. Wenn Sie für die Position mit der Gebühr das Kontrollkästchen Mehrwertsteuerart aktivieren, wird die Mehrwertsteuerart dem Kontenplan entnommen und daraufhin auf Vorsteuer festgelegt, sofern die Mehrwertsteuerart auf Einkauf festgelegt ist.
Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie die Abkürzung für die juristische Person ein, in der die aktuelle Buchung gegengebucht wird.
Gegenbuchungstext	Wenn anstelle der Beschreibung im Feld Beschreibung eine andere Beschreibung verwendet werden soll, geben Sie diese hier ein.
Kurs	Der Währungswechselkurs zwischen der Buchungswährung und der Buchhaltungswährung.
Alternativer Wechselkurs	Der sekundäre Wechselkurs.
Ursachencode	Wählen Sie die Ursache für die Buchung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Finanzursachencodes.
Kommentar zur Ursache	Geben Sie eine Beschreibung für die Ursache ein.
GST/HST	Wählen Sie die Buchungsart "Steuern auf Waren und Dienstleistungen" (Goods and Services Tax, GST) oder "Harmonisierte Mehrwertsteuer" (Harmonized Sales Tax, HST) aus. Kein – Es wird keine Mehrwertsteuerbuchung erstellt. Rabatte (Zeile 111) – Es wird eine Mehrwertsteuerbuchung für die Buchungsart "Rückvergütung" erstellt. Steuer bei Anschaffung – Es wird eine Mehrwertsteuerbuchung für die Buchungsart "Anschaffung" erstellt. Selbsteinschätzung (Zeile 405) – Es wird eine Mehrwertsteuerbuchung auf der Grundlage der Selbsteinschätzung erstellt. Hinweis (CAN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Kanada befindet.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Skontodatum	Das Datum, bis zu dem die Rechnung ausgeglichen werden muss, um Skonto zu erhalten. Wenn Sie eine Rechnung innerhalb des Zeitrahmens ausgleichen, der zu einem Skonto berechtigt, wird der Skonto automatisch auf das für Skonti angegebene Sachkonto gebucht.
Skontobetrag	Der Skontobetrag, der bei der Rechnungsstellung in der Kreditorenbuchung enthalten ist.
Betrag in Buchungswährung	Der Buchungspositionsbetrag in der Buchungswährung.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil für die Buchung. Der Standardeintrag basiert auf den Einstellungen für die ausgewählte Kontenart. Ein Buchungsprofil muss für jede Aktualisierung von Kreditoren-, Debitoren-, Anlagenbuchungen usw. angegeben werden.
Ausgleichstyp	Wenn Sie eine Debitorenzahlung erfassen und im Feld Kontenart den Wert Debitor auswählen, erfolgt die Buchung auf das aktuelle Debitorenkonto. Gleichzeitig erfolgt eine automatische Buchung auf das Debitorensammelkonto im Hauptbuch. Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile". Wenn Sie eine Kreditorenzahlung erfassen und im Feld Kontenart die Option Kreditor auswählen, erfolgt die Buchung auf das aktuelle Kreditorenkonto. Gleichzeitig erfolgt eine automatische Buchung auf das Kreditorensammelkonto im Hauptbuch. Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Formular "Kreditoren-Buchungsprofile".
Genehmigt von	Hier können Sie die Kennung der Arbeitskraft eingeben oder anzeigen, die die Buchung genehmigt hat.
Genehmigt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Buchung genehmigt wurde.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Geben Sie ein Freigabedatum ein, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Geben Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung ein.
Steuerbetrag (US 1099)	Hier können Sie den Betrag, der im Steuerformular (US 1099) gemeldet werden soll, eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Wählen Sie das Steuerformular (US 1099) aus, auf dem Sie den Steuerbetrag (US 1099) drucken möchten. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
Bundesland/Kanton	Geben Sie das Bundesland für die Lieferung an. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular (US 1099) gemeldet werden muss. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-10b state identification number	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Zahlungsmethode	Die für die aktuelle Zahlung, Rechnung oder Gutschrift verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Geben Sie die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode an (falls vorhanden).
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto des Empfängers auswählen oder anzeigen. Das Feld kann geändert werden, sofern der Zahlungsstatus weder Versendet noch Genehmigt lautet.
Art des Geschäftes	Der Kennungscode der Buchung für EU-Handel. Diese Angabe wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat.
Transport	Dient zum Eingeben eines Transportmittels für den Beleg. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet.
Hafen	Geben Sie den Hafen ein, in dem die Lieferung verladen wird.
Intrastat-Statistikverfahren	Der Code für das Statistikverfahren.
Warencode	Der Code des Artikels für Intrastat-Berichte.
Besondere Maßeinheit	Die Anzahl der zusätzlichen Artikeleinheiten für die Rechnung.
Prozentsatz für Belastungen	Hier können Sie die Zuschläge für die Erfassung angeben.
Land/Region	Geben Sie das Ursprungsland bzw. die Ursprungsregion der Produktlieferung an.
Bundesland/Kanton	Geben Sie das Bundesland für die Lieferung an.
Landkreis für Ursprung/Ziel	Geben Sie den auf der Rechnung angegebenen Ursprungslandkreis oder den Ziellandkreis ein. Hinweis (CAN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Kanada befindet.
Projektdatum	Das Buchungsdatum für das Projekt, das der Position zugeordnet ist.
Konto	Die Kennung des Projekts.
Aktivitätsnummer	Hier können Sie die Projektaktivität eingeben oder auswählen, der der Beleg zugeordnet ist.
Kategorie	Hier können Sie die Kategorie zum Klassifizieren des Belegs eingeben oder auswählen.
Arbeitskraft	Hier können Sie die dem Projekt zugeordnete Arbeitskraft eingeben oder auswählen.
Abrechnungscode	Wählen Sie die Kennung des Attributs aus, das Kosten- und Verkaufsanteile (in Prozent) und die Abgrenzung von Umsatzerlösen und Kapitalisierungskosten definiert. Wenn der Beleg beispielsweise für Überstunden verwendet wird, kann eine Positionseigenschaft vom Typ Überstunden ausgewählt werden.
Buchungskennung	Die Kennung der Projektbuchung.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Projektbuchung ein.
Menge	Geben Sie die Anzahl von Einheiten für die Projektbuchung an.
Einstandspreis	Hier können Sie den Einstandspreis für die Transaktion aufgewendeten Stunden eingeben oder anzeigen.
Verkaufswährung	Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird.
Verkaufspreis	Hier können Sie den Verkaufspreis für die Transaktion aufgewendeten Stunden eingeben oder anzeigen.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektfakturierung eingeben oder auswählen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung eingeben oder auswählen.
Buchungsart	Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: Info zu Anlagenanschaffungen Info über Abschreibung Info über Anlagenveräußerungen Info zu Anlagenrücklagen
Wertmodell	Hier können Sie das Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen. Die richtigen Wertmodelle werden oft standardmäßig angezeigt. Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet sind z. B. für zusätzliche Buchungen nicht verfügbar. Es werden nur Wertmodelle vorgeschlagen, die für die Buchungsebene der Erfassung eingerichtet sind. Wenn die Erfassung z. B. für Steuern eingerichtet wurde, sind nur für Steuern eingerichtete Wertmodelle verfügbar.
Anfangsdatum der Abschreibung	Das Systemdatum, an dem die Anlage erworben wurde. Dieses Datum kann geändert werden, wenn die Buchungsart Anschaffung oder Anschaffungsänderung lautet oder keine Wertmodell-Abschreibungskonvention vorhanden ist. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Ort der Rimesse	Die Adresse des Zielorts für den Rimessenversand.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G), die von der Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten (IRS) festgelegt wurden. G-3 amount is for tax year – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 trade or business income – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Das Auslandsunternehmenskonto (juristische Person), auf dem der Beleg auch gebucht wurde.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer in der anderen juristischen Person.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.
Arbeitsgangtyp	Wählen Sie als Arbeitsgangtyp für DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) die Option 03: Professionelle Services, 06: Miete/Pacht oder 85: Sonstiges aus. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Kreditortyp	Wählen Sie den Kreditortyp aus: 04: Inländischer Kreditor, 05: Ausländischer Kreditor oder 15: Inländischer/internationaler Kreditor. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
RFC-Nummer:	Geben Sie die 12-stellige RFC-Nummer (Registro Federal del Contribuyentes, RFC) des Kreditors ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet. Die ersten drei Zeichen stehen für den Namen der juristischen Person, die nächsten sechs Zeichen für das Datum der Unternehmensregistrierung (JJMMTT), und die letzten drei Zeichen werden von der zuständigen Behörde nach dem Zufallsprinzip zugewiesen.
CURP-Nummer	Geben Sie die 18-stellige CURP-Nummer (Clave Única de Registro de Población, CURP) des Kreditors ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet. Die ersten vier Zeichen stehen für den Namen der Person, die nächsten sechs Zeichen für das Geburtsdatum (JJMMTT) und das nächste Zeichen für das Geschlecht (M: weiblich oder H: männlich). Die folgenden beiden Zeichen stehen für den Bundesstaat, in dem die Person lebt. Die letzten fünf Zeichen werden von der Steuerbehörde nach dem Zufallsprinzip zugewiesen.
Kreditorenname	Geben Sie den Namen des Kreditors ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Steuerregistrierungskennung	Geben Sie die Steuerregistrierungskennung für einen ausländischen Kreditor ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Länder-/Regionscode	Wählen Sie den Ländercode des ausländischen Kreditors aus. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Nationalität	Geben Sie hier die Nationalität des ausländischen Kreditors ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Zakat-Verkaufstyp	Wählen Sie einen Zakat-Verkaufstyp aus: Verkauf – Wählen Sie diese Option für eine Bestellung aus, die nicht für ein Projekt aufgegeben wurde. Projekte – Wählen Sie diese Option für eine Bestellung aus, die für ein Projekt aufgegeben wurde. Sonstiges – Wählen Sie diese Option für eine Bestellung aus, die für einen anderen Zakat-Verkaufstyp aufgegeben wurde. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Projektkennung	Wählen Sie eine Projektkennung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Projekte auswählen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Auftrag	Wählen Sie den Auftrag aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Verkauf auswählen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zulieferer	Wählen Sie einen Zulieferer für die Zakat-Buchung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Verkauf oder Projekte ausgewählt wurde. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Vertragsnummer	Wählen Sie eine Vertragsnummer aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Asset group	Wählen Sie eine Zakat-Anlagengruppe aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Siehe auch

(BEL) Genehmigen oder Stornieren von Kreditorenerfassungsrechnungen mit Intrastat-Informationen

Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen

Stornieren einer Buchung

Formular "EU-Umsatzliste"

Formular "Außenhandelsparameter"

Umbuchungen für EU-Umsatzliste (Form)

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).