Anpassen von Treuekarten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird beschrieben, wie Treuekarten manuell angepasst werden, wie Salden zwischen Treuekarten übertragen werden und wie Treuestufen für eine bestimmte Treuekarte aktualisiert werden. Nachdem Sie Treueprogramme für die Debitoren eingerichtet haben, können Situationen aufkommen, in denen Sie manuelle Anpassungen an den Treuekarten oder dem Belohnungssaldo des Debitors vornehmen müssen.
Sie können Treuekartendaten folgendermaßen anpassen:
Erhöhen oder verringern Sie manuell den Belohnungspunktestand eines Debitors, wenn die falsche Punktzahl auf die Treuekarte des Debitors angewendet wurde.
Übertragen Sie den Belohnungssaldo mühelos von einer Karte zu anderen, wenn Karten verlorengehen, damit der Debitor den Treuebelohnungssaldo behalten kann.
Führen Sie den Treuekartenebenen aktualisieren-Prozess aus, um die Treuekarte eines Debitors für die nächste Treuestufenebene zu bewerten. Dieser Vorgang kann auch in einem Stapel für alle Treuekartenhalter ausgeführt werden.
Manuelles Anpassen von Treuebelohnungen für eine Treuekarte
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Treue > Treuekarten. Doppelklicken Sie auf der Listenseite Treuekarten auf eine Treuekarte.
Klicken Sie im Formular Treuekarte im Aktivitätsbereich auf Kartenregulierungen.
Klicken Sie zum Eingeben einer neuen Treuekartenanpassung im Formular Kartenregulierungen auf Neu.
Führen Sie auf dem Inforegister Regulierung die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Feld Belohnungspunkt den Belohnungspunkt aus, den Sie anpassen möchten.
Geben Sie im Feld Betrag oder Menge einen positiven oder negativen Wert ein.
Wählen Sie in der Liste Treueprogramm das Treueprogramm aus, für das Sie Belohnungspunkte anpassen.
Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Datum ein, an dem die Anpassung des Belohnungspunkts gebucht werden soll. Standardmäßig wird das aktuelle Datum als Transaktionsdatum verwendet.
Geben Sie im Feld Kommentar eine Beschreibung der Transaktion ein.
Klicken Sie auf Regulierung buchen, um die Anpassungstransaktion zu generieren.
Übertragen von Treuebelohnungen von einer Karte zu anderen
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Treue > Treuekarten. Doppelklicken Sie auf der Listenseite Treuekarten auf eine Treuekarte.
Klicken Sie im Formular Treuekarte im Aktivitätsbereich auf Saldo übertragen.
Führen Sie Dialogfeld Saldo übertragen Folgendes aus:
Geben Sie im Feld Nummer der Quelltreuekarte die Treuekartennummer ein, von der Sie Treuepunkte übertragen.
Geben Sie im Feld Zieltreuekartennummer die Treuekartennummer ein, auf die Sie Treuepunkte übertragen.
Klicken Sie auf OK.
Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, werden alle Treuedaten aus der Quelltreuekartennummer an die Zieltreuekartennummer übertragen. Die Kartennummer von der Quelltreuekarte wird nicht an die neue Karte übertragen. Die Kartennummer der Ersatzkarte wird automatisch in das Formular Treuekarte im Inforegister Treuekarte im Feld Ersatzkartennummer eingegeben.
Der Treuekartenebenen aktualisieren-Prozess wird auch automatisch ausgeführt, um die Treuestufenebenen des Karteninhabers zu überprüfen.
Treuekartenebenen aktualisieren
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Treue > Treuekarten. Doppelklicken Sie auf der Listenseite Treuekarten auf eine Treuekarte.
Klicken Sie im Formular Treuekarte auf dem Inforegister Treueprogramme auf Kartenebenen aktualisieren.
Klicken Sie im Dialogfeld Kartenebenen auswerten auf Ja, um den Prozess auszuführen.
Wenn der Karteninhaber für die nächste Treuestufe qualifiziert ist, wird eine neue Position zum Inforegister Treueprogramme für die neue Treuestufe hinzugefügt, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist. Das Start- und Enddatum für die vorhandene Treuestufe und die neue Treuestufe werden ebenfalls aktualisiert.
Sie können den Aktualisierungs-Treuestufenprozess auch für alle Treuekarten in einem Stapel ausführen. Um dieses Verfahren für alle Treuekarten auszuführen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Treue > Treuekartenebenen aktualisieren.
Im Dialogfeld Treuekartenebenen aktualisieren aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stapelverarbeitung, und wählen Sie dann eine Stapelverarbeitungsgruppe aus, falls notwendig. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang auszuführen.