Einrichten von Treueprogrammen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird beschrieben, wie die Komponenten für ein Treueprogramm eingerichtet werden. Treueprogramme bestimmen die verschiedenen Treuechancen, die Sie anbieten. Sie können sehr einfache Treueprogramm einrichten, an denen alle Debitoren teilnehmen können und die Basisbelohnungen anbieten. Sie können auch komplexere Treueprogramme einrichten, die mehrere Stufen haben, über die Sie die Debitoren basierend auf ihrem Einkaufsverhalten belohnen können.
Treueprogramme sind der Kern der Treuefunktion. Sie verwenden sie, um die verschiedenen Komponenten zu verbinden, die erforderlich sind, um einen Treueplan für Ihre Organisation einzurichten. Verbinden Sie Treuekomponenten auf folgende Weise mit Treueprogrammen:
Weisen Sie Preisgruppen zu den Treueprogrammen und den Programmstufen zu, um anzugeben, für welche Rabatte oder besonderen Preise sich Ihre treuen Teilnehmer qualifizieren können.
Weisen Sie Treueschemas zu den Treueprogrammen zu, um die Einnahmeregeln und Tilgungsregeln, die für das Programm gelten, zu identifizieren.
Weisen Sie die Einzelhandelskanäle zum Treueschema zu, um die Einzelhandelsshops zu identifizieren, die an den Treueprogrammen teilnehmen können.
Weisen Sie Treueprogramme zu den Treuekarten zu, um die Treueprogramme zu identifizieren, an denen der Treuekartehalter teilnehmen kann.
Die folgende Abbildung zeigt die Aufgaben, die mit dem Einrichten eines Treueprogramms verbunden sind.
Diese Aufgabe ist Teil eines größeren Prozesses.
Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das Einrichten von Treueprogrammen auf den allgemeinen Einrichtungsprozess für die Treuefunktion in Einzelhandel in AX 2012 R3 bezieht. Einen Überblick über den Prozess finden Sie unter Informationen zum Einrichten von Treueprogrammen in AX 2012 R3
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Rabatte |
Richten Sie die Rabatte ein, die Sie den Debitoren mit Kundentreue anbieten. Wenn Sie ein Treueprogramm einrichten, mit dem Debitoren nur Punkte verdienen und ausgeben können, sind Rabatte nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Preisregulierungen und Rabatten sowie unter Einen einfachen Rabatt einrichten. |
Vertriebswege |
Richten Sie Einzelhandelskanäle für Ihre Organisation ein. Einzelhandelskanäle sind die Shops, die an Ihren Treueprogrammen teilnehmen, wie physische Shops, Onlineshops oder Callcenter. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Einzelhandelsgeschäfts, Onlineshop einrichten sowie unter Einrichten eines Callcenters. |
Kundentreue - Zahlungsmethode |
Richten Sie eine Zahlungsmethode ein, bevor eine Treuekarte an einem Register verwendet werden kann und Treuepunkte im Rahmen eines Treueprogramms eingelöst werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Treuezahlungsmethoden sowie unter Einrichten von Shopzahlungsmethoden. |
Einrichten von Datumsintervallen für Treuestufen
Wenn Ihr Treueprogramm Stufen umfasst, müssen Sie Datumsintervalle einrichten. Datumsintervalle bieten eine flexible Methode, um die Dauer festzulegen, die für Treuestufen gilt. Datumsintervalle ermöglichen es Ihnen, Daten über einen bestimmten Zeitraum nachzuverfolgen, ohne einen bestimmten Datumsbereich immer wieder einrichten zu müssen. Sie können Datumsintervalle verwenden, um die Dauer anzugeben, in der ein Debitor in einer Stufe bleiben kann, oder um den Zeitraum zu ermitteln, in dem der Debitor eine Aktivität ausführen muss, um sich für eine Stufe zu qualifizieren.
Wenn Sie beispielsweise ein Treueprogramm haben, das einem Debitor erlaubt, sich für eine Goldstufenebene zu qualifizieren, wenn er 30 Produkte in einem Jahr kauft, können Sie ein Datumsintervall einrichten, um die einjährige Zeitspanne zu erfassen. Sie können das Datumsintervall dann der Stufenregel zuweisen, um die Einkaufaktivität des Debitors nachzuverfolgen und seine Aktivitäten zu überprüfen, um ihn für die nächste Treuestufe zu qualifizieren.
Gehen Sie zum Einrichten von Datumsintervallen folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Treue > Datumsintervalle.
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Datumsintervalls im Formular Datumsintervalle auf Neu. Geben Sie dann einen Namen und eine Beschreibung ein.
Geben Sie im Inforegister Allgemeines die Datumskriterien ein, um das Datumsintervall zu definieren. Verwenden Sie die Informationen in der Tabelle unten, um zu bestimmen, welche Kriterien eingegeben werden müssen, um die Datumsintervalle zu erstellen, die Sie zur Unterstützung Ihrer Treuestufen und Treuestufenregeln benötigen.
Feld
Verwendungszweck
Startdatum festlegen und Enddatum festlegen
Verwenden Sie diese Felder, um den Start und das Ende des Datumsbereichs festzulegen. Um das Systemdatum als das Start- und Enddatum zu verwenden, lassen Sie diese Felder leer. Andernfalls können Sie ein statisches festes Datum oder einen Zeitraum als das Start- und Enddatum festlegen.
Startdatum anpassen und Enddatum anpassen
Verwenden Sie diese Felder, um den Datumsbereich auf Grundlage der Einstellungen in den Feldern Startdatum festlegen und Enddatum festlegen anzupassen.
Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Produkte erfassen möchten, die ein Debitor im Vorjahr gekauft hat, um ihn für eine Treuestufe zu qualifizieren, wählen Sie im Feld Einheiten Jahre aus. Geben Sie anschließend im Feld Anzahl der Einheiten -1 ein, um das Startdatum auf das vorherige Jahr anzupassen.
Um einen einjährigen Datumsbereich auf die Zeit festzulegen, in der ein Debitor in einer Treuestufe bleiben kann, wählen Sie im Enddatum anpassen-Abschnitt im Feld Einheiten Jahre aus. Geben Sie anschließend im Feld Anzahl der Einheiten -1 ein, um das Startdatum auf das folgende Jahr anzupassen.
Sekundäres Intervall
Verwenden Sie diese Felder, um ein Datumsintervall innerhalb eines Datumsintervalls einzurichten. Wenn Sie beispielsweise die Anzahl von Artikeln verfolgen möchten, die zu Beginn jedes Quartals gekauft wurden, können Sie ein Datumsintervall einrichten, das zu Beginn des Geschäftsjahrs gestartet ist. Wählen Sie im Feld Intervalltyp Quartal aus, und wählen Sie danach im Feld Start/Ende Start aus.
Datumsberechnung
Diese Felder zeigen die Ergebnisse der Datumsberechnungen, einschließlich aller Datumsanpassungen, die Sie eingegeben haben.
Einrichten von Belohnungspunkten
Richten Sie Belohnungspunkte ein, um die Arten von Belohnung zu definieren, die Sie den Debitoren anbieten. Belohnungspunkte können einlösbar oder nicht einlösbar sein. Debitoren können einlösbare Belohnungspunkte gegen Rabatte oder Produkte eintauschen. Nicht einlösbare Belohnungspunkte können für Nachverfolgungszwecke verwendet werden oder um einen Debitor in die nächste Treuestufe anzuheben.
Gehen Sie zum Einrichten von Belohnungspunkten folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Treue > Treuebelohnungspunkte.
Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Treuebelohnung im Formular Treuebelohnungspunkte auf Neu.
Geben Sie eine Belohnungspunkt-ID und eine Beschreibung ein, und wählen Sie anschließend im Feld Belohnungspunkttyp, ob der Belohnungspunkt auf einem Betrag oder einer Menge basiert.
Verwenden Sie eine betragsbasierte Belohnung, wenn der Debitor Belohnungspunkte erhalten soll, die gegen Produkte oder Rabatte eingetauscht werden können. Betragsbasierte Belohnungen werden auf Basis der Belohnungswährung gerundet.
Verwenden Sie eine mengenbasierte Belohnung, wenn Sie den Debitor vergüten möchten, nachdem er eine bestimmte Menge eines Produkts gekauft hat. So können Sie beispielsweise die Anzahl der Espressi festlegen, die ein Debitor erwerben muss, um einen freien Espresso zu erhalten. Mengenbasierte Belohnungen werden auf eine ganze Zahl gerundet, indem die Dezimalstellen entfernt werden.
Klicken Sie auf Texte, um die Beschreibung der Treuebelohnung in anderen Sprachen einzugeben.
Geben Sie im Inforegister Allgemein die Informationen ein, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.
Feld
Beschreibung
Währung
Geben Sie die Währung ein, in der die betragsbasierte Belohnung verfolgt wird.
Einlösbar
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Belohnung einlösbar ist. Deaktivieren Sie beispielsweise dieses Kontrollkästchen für Belohnungen, die für Verfolgungszwecke eingerichtet wurden oder um Debitoren in die nächste Treuestufe hochzustufen. Wenn das Kontrollkästchen für diese Arten von Belohnungen aktiviert ist, kann der Debitor die Belohnungspunkte einlösen, erreicht aber vielleicht niemals die nächste Stufenebene.
Einlöserang
Geben Sie die Priorität ein, in der die Belohnungen eingelöst werden sollen. Dieses Feld gilt nur, wenn das Kontrollkästchen Einlösbar aktiviert ist und wenn mehrere Arten von Belohnungspunkten gleichzeitig eingelöst werden können.
Wert für Ablaufzeit
Wenn die Belohnung innerhalb einer bestimmten Frist abläuft, geben Sie die Anzahl der Tage, Monate oder Jahre ein, in der die Belohnung abläuft.
Einheit für Ablaufzeit
Wenn die Belohnung innerhalb einer bestimmten Frist abläuft, geben Sie den Zeitraum ein, in dem die Belohnung abläuft.
Zeigen Sie im Inforegister Zusammenfassung die Nutzungszusammenfassung für die Belohnung an.
Einrichten von Treuepreisgruppen
Preisgruppen werden verwendet, um Preise und Rabatte für alle Einzelhandelsprodukte zu erstellen und zu verwalten. Um Rabatte auf Ihre Treueprogrammen anzuwenden, müssen Sie die Rabatte definieren und diese dann den Treuepreisgruppen zuweisen. Treuepreisgruppen werden dem Treueprogramm zugewiesen, und Sie können eine Preisgruppe dem gesamten Treueprogramm oder einer ausgewählten Treuestufe zuweisen. Preisgruppen, die dem gesamten Treueprogramm zugewiesen sind, können auf alle Teilnehmer im Treueprogramm angewendet werden. Preisgruppen, die einer Treuestufe zugewiesen sind, gelten nur für die Teilnehmer, die für diese Treuestufe qualifiziert sind. Um verschiedene Rabatte dem Treueprogramm und den Treuestufen zuzuweisen, richten Sie separate Preisgruppen ein.
Allgemeine Informationen zum Einrichten von Preisgruppen finden Sie unter Preise einrichten mithilfe von Preisgruppen.
Um Treuepreisgruppen einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Preise und Rabatte > Preisgruppen.
Klicken Sie im Formular Preisgruppen auf Neu, um eine neue Preisgruppe zu erstellen.
Geben Sie im Feld Preisgruppen eine eindeutoge ID-Nummer für die Preisgruppe und im Feld Name einen aussagekräftigen Namen für die Preisgruppe ein. Richten Sie eine Preisgruppe für jedes Treueprogramm oder jede Programmstufe ein, in dem bzw. der Sie bestimmte Rabatte anwenden möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzelhandel.
Nachdem Sie Ihre Treuepreisgruppen eingerichtet haben, weisen Sie ihnen die entsprechenden Treuerabatte zu. Informationen zum Einrichten von Rabatten finden Sie unter Informationen zu Preisregulierungen und Rabatten.
Einrichten von Treueprogrammen
Richten Sie Treueprogramme ein, um die verschiedenen Treuechancen, die Sie anbieten, zu identifizieren. Jedes Treueprogramm kann mehrere Treueebenen oder keine Treueebenen haben, die ihnen zugewiesen sind. Wenn Sie Treuestufen für das Treueprogramm definieren, müssen Sie auch die qualifizierende Regeln einrichten, die für jede Treuestufe gelten. Mithilfe von Preisgruppen können Sie Sonderrabatte dem Treueprogramm und jeder Treuestufe zuweisen.
Gehen Sie zum Einrichten von Treueprogrammen folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Treue > Treueprogramme.
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Treueprogramms im Formular Treueprogramme auf Neu. Geben Sie dann einen Namen und eine Beschreibung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugeordnete Treuekarten kombinieren, wenn Sie die Belohnungen auf allen Karten zusammenfassen möchten, die mit dem gleichen Debitor verknüpft sind, wenn Belohnungspunkte ausgewertet werden, um Treuestufen zu erwerben. Wenn die Belohnungen den Debitor für eine Stufe qualifizieren, wird allen Karten, die mit dem gleichen Debitor verknüpft sind, die Stufe erteilt.
Hinweis
Um Treuepunkte über mehrere Treuekarten hinweg einlösen zu können, müssen die Treuekarten dem gleichen Debitor zugewiesen sein. Weitere Informationen zum Einrichten von Treuekarten finden Sie unter Einrichten von Treuekarten in AX 2012 R3.
Klicken Sie auf dem Inforegister Programmschichten auf Position hinzufügen, um eine neue Programmstufe hinzuzufügen. Programmstufen sind optional, aber wenn Sie Programmstufen einrichten, müssen Sie auch Programmstufenregeln einrichten.
Geben Sie im Feld Ebene einen numerischen Wert für die Stufe ein.
Geben Sie einen Namen sowie eine Beschreibung für die Ebene ein. Klicken Sie auf Texte, um die Stufenbeschreibung in anderen Sprachen einzugeben.
Wählen Sie im Feld Datumsintervall das Datumsintervall aus, das die Zeit angibt, in der ein Debitor in einer Stufe bleiben kann, nachdem er sich für die Stufe qualifiziert hat. Wenn beispielsweise das Datumsintervall, das für Goldstufenebene ausgewählt ist, ein Jahr beträgt, kann jeder Debitor, der sich für die Goldstufenebene qualifiziert, die Belohnungen in Anspruch nehmen, die der Goldstufenebene für ein Jahr zugewiesen sind. Wenn der Debitor sich erneut für die Goldstufenebene qualifiziert, während er sich in dieser Stufe befindet, wird das Datum, an dem sein Stufenstatus abläuft, um ein Jahr verlängert, beginnend an dem Datum, an dem er sich erneut qualifiziert.
Klicken Sie im Inforegister Schichtregeln auf Neu, um die Belohnungspunkte oder qualifizierenden Regeln, die für jede Stufe gelten, hinzuzufügen.
Wählen Sie im Feld Belohnungspunkt den Belohnungspunkt aus, der für die ausgewählte Treuestufe gilt.
Geben Sie im Feld Niedrigste vergebene Punktanzahl die Mindestanzahl an Treuepunkten ein, die der Debitor verdienen muss, um sich für die Treuestufe zu qualifizieren. Wenn sich alle Debitoren für die Treuestufe qualifizieren können, indem sie einfach am Programm teilnehmen, geben Sie 0 (Null) in diesem Feld ein.
Wählen Sie im Feld Beurteilungsdatumsintervall das Datumsintervall aus, das den Zeitraum angibt, in dem die Belohnung erworben werden muss, damit der Debitor sich für die Stufe qualifiziert.
Weisen Sie Preisgruppen dem Treueprogramm zu. Um Preisgruppen und Rabatte zuzuweisen, die für das gesamte Treueprogramm gelten, klicken Sie oben im Formular auf Preisgruppen. Um Preisgruppen einer bestimmten Treuestufe zuzuweisen, wählen Sie im Inforegister Programmschichten die Treuestufe aus und klicken Sie dann auf Preisgruppen.
Um alle Transaktionen für Treuekarten, die diesem Treueprogramm zugeordnet sind, anzuzeigen, klicken Sie oben im Formular auf Treuekartenbuchungen.
Nächster Schritt
Nachdem Sie Ihre Treueprogramme eingerichtet haben, müssen Sie Treueschemas und Treuekarten einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Treueschemas sowie unter Einrichten von Treuekarten in AX 2012 R3.
Verwandte Aufgaben
Einen einfachen Rabatt einrichten
Einrichten eines Einzelhandelsgeschäfts
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Einzelhandel |
Sicherheitsrollen |
RetailOperationsManager RetailStoreManager (Treuetransaktionen anzeigen) |