Einrichten von Treuekarten in AX 2012 R3
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird beschrieben, wie Treuekarten eingerichtet werden, die Karteninhaber dazu berechtigen, an den Treueprogrammen Ihrer Organisation teilzunehmen. Treuekarten können anonym ausgestellt werden, oder sie können einem bestimmten Debitor zugewiesen werden. Wenn einem Debitor eine Treuekarte zugeordnet ist, kann der Debitor Treuepunkte von vielen zugeordneten Treuekarten einlösen, wenn das Treueprogramm dies zulässt. Treuekarten können von einem beliebigen Einzelhandelskanal ausgegeben werden, und Treuepunkte können in einem beliebigen Einzelhandelskanal eingelöst werden, der an den Treueprogrammen teilnimmt, die der Treuekarte zugeordnet sind.
Debitoren mit Kundentreue können Treuekarten auf ihre Onlinetransaktionen anwenden, wenn sie sich im Onlineshop anmelden. Wenn der Debitor sich nicht im Onlineshop anmeldet, sondern stattdessen als Gast kauft, können nur Treuekarten angewendet werden, die anonym auf die Transaktionen ausgestellt wurden.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Treue > Treuekarten. Doppelklicken Sie in der Liste Treuekarten auf eine Treuekarte oder auf Aktivitätsbereich, und klicken Sie auf Treuekarte, um eine neue Treuekarte zu erstellen.
Geben Sie im Formular Treuekarte im Inforegister Treuekarte folgende Informationen ein.
Feld
Beschreibung
Kartennummer
Geben Sie die Treuekartennummer ein. Wenn Nummernkreise für Treuekarten eingerichtet sind, kann diese Nummer automatisch generiert werden.
Weitere Informationen zum Einrichten von Nummernkreisen finden Sie unter Einrichten von Nummernkreisen.
Kartentyp
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie die Treuekarte verwendet werden kann:
Als Karte (Zahlungsmittel) – Mit der Karte können Punkte gesammelt oder eingelöst werden. Belohnungspunkte, die für die Zahlung verwendet werden, müssen mit dieser Karte gesammelt werden.
Als Kontakt (Zahlungsmittel) – Mit der Karte können Punkte gesammelt oder eingelöst werden. Die Belohnungspunkte, die der Debitor für die Zahlung verwendet, können von jeder Karte gesammelt werden, die dem Debitor zugeordnet ist.
Kein Zahlungsmittel – Die Karte ist eine Zweitkarte, mit der Punkte gesammelt, aber nicht eingelöst werden können.
Gesperrt – Die Karte ist gesperrt und kann keine Punkte sammeln oder einlösen.
Debitorenname
Wählen Sie einen Debitor aus, der der Treuekarte zugewiesen werden soll. Sie müssen der Karte keinen Debitor zuweisen, wenn die Karte anonym ausgestellt wird. Wenn die Treuekarte als Kontaktzahlungsmittel ausgegeben wird, ist ein Debitorenname erforderlich.
Ersatzkartennummer
Die Nummer der neuen Treuekarte, falls eine Treuekarte verloren wurde und eine Ersatzkarte ausgegeben wurde.
Klicken Sie im Inforegister Treueprogramme auf Position hinzufügen, um die Treueprogramme hinzuzufügen, für die die Treuekarte berechtigt ist. Geben Sie für jedes Treueprogramm, falls zutreffend, eine Loyalitätsebene an. Anschließend geben Sie im Feld Startdatum das Datum ein, an dem der Debitor mit der Teilnahme am Treueprogramm begonnen hat. Sie können auch ein Enddatum eingeben, sofern zutreffend.
Zeigen Sie im Inforegister Belohnungspunktzusammenfassung die kumulierten Belohnungen und Belohnungspunkte für die Treuekarte und die verschiedenen Statuswerte für die Belohnungspunkte an.
Um die gebuchten Transaktionen für die Treuekarte anzuzeigen, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Kartenbuchungen. Weitere Informationen zum Anzeigen und Verwalten von Treuekarten finden Sie unter Treuebelohnungstransaktionen anzeigen.