Konfigurieren eines Genehmigungsprozesses
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie zum Konfigurieren eines Genehmigungsprozesses im Workflow-Editor mit der rechten Maustaste auf das Genehmigungselement, und klicken Sie dann auf Eigenschaften, um das Formular Eigenschaften zu öffnen. Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die Eigenschaften des Genehmigungsprozesses zu konfigurieren.
Benennen des Genehmigungsprozesses
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Namen für den Genehmigungsprozess einzugeben.
Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.
Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für den Genehmigungsprozess ein.
Angeben, wann das Dokument automatisch bearbeitet wird
Sie können festlegen, dass eine automatische Aktivität für das Dokument ausgeführt wird, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So können z. B. Spesenabrechnungen mit einem Gesamtbetrag unter 100 Euro automatisch genehmigt werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, wann das Dokument automatisch bearbeitet wird.
Klicken Sie im linken Bereich auf Automatische Aktivitäten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Aktivitäten aktivieren.
Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen.
Geben Sie eine Bedingung ein.
Geben Sie ggf. zusätzliche Bedingungen ein.
Führen Sie folgende Schritte aus, um die korrekte Konfiguration der eingegebenen Bedingungen zu überprüfen:
Klicken Sie auf Test, um das Formular Workflowbedingung testen zu öffnen.
Wählen Sie einen Datensatz im Bereich Bedingung überprüfen des Formulars aus.
Klicken Sie auf Test. Der Datensatz wird ausgewertet, um zu bestimmen, ob er den festgelegten Bedingungen entspricht.
Klicken Sie auf OK oder Abbrechen, um zum Formular Eigenschaften zurückzukehren.
Wählen Sie in der Liste Aktivität für AutoVervollständigen die Aktivität aus, die für das Dokument ausgeführt werden soll.
Angeben, wann Benachrichtigungen gesendet werden
Sie können Benachrichtigungen an Personen senden, wenn ein Dokument genehmigt, abgelehnt, delegiert oder eskaliert wurde oder eine Änderung für das Dokument angefordert wurde.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, wann und an wen Benachrichtigungen gesendet werden.
Klicken Sie im linken Bereich auf Benachrichtigungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Ereignissen, für die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Delegieren – Wenn ein Dokument einem anderen Benutzer zur Genehmigung zugewiesen wurde.
Eskalieren – Wenn der zugewiesene Benutzer das Dokument nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit bearbeitet hat.
Genehmigen – Wenn ein Dokument genehmigt wurde.
Ablehnen – Wenn ein Dokument abgelehnt wurde.
Änderung anfordern – Wenn der zugewiesene Benutzer eine Änderung eines übermittelten Dokuments angefordert hat.
Wählen Sie eine Zeile für ein in Schritt 2 ausgewähltes Ereignis aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungstext.
Geben Sie im Textfeld den Text für die Benachrichtigung ein.
Zum Anpassen des Texts können Sie Platzhalter einfügen, die bei der Anzeige für Benutzer durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Platzhalter einzufügen:
Klicken Sie im Textfeld auf die Position, an der der Platzhalter erscheinen soll.
Klicken Sie auf Platzhalter einfügen.
Wählen Sie in der angezeigten Liste den einzufügenden Platzhalter aus.
Klicken Sie auf Einfügen.
Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen der Benachrichtigung hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.
Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.
Fügen Sie zum Personalisieren des Texts Platzhalter ein.
Klicken Sie auf Schließen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Empfänger.
Geben Sie an, an wen die Benachrichtigungen gesendet werden. Wählen Sie eine der Optionen in der folgenden Tabelle aus, und führen Sie dann die zusätzlichen Schritte für die Option aus, bevor Sie mit Schritt 10 fortfahren.
Option
Empfänger der Benachrichtigung
Zusätzliche Schritte
Teilnehmer
Benutzer, die einer bestimmten Gruppe oder Rolle zugewiesen sind
Nachdem Sie Teilnehmer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Rollenbasiert.
Wählen Sie in der Liste Art von Teilnehmer den Typ der Gruppe oder Rolle aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Wählen Sie in der Liste Teilnehmer die Gruppe oder Rolle aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Workflowbenutzer
Benutzer, die am aktuellen Workflow teilnehmen
Nachdem Sie Workflowbenutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Workflowbenutzer.
Wählen Sie in der Liste Workflowbenutzer einen Benutzer aus, der am Workflow teilnimmt.
Benutzer
Bestimmte Microsoft Dynamics AX-Benutzer
Nachdem Sie Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
Die Liste Verfügbare Benutzer: enthält alle Microsoft Dynamics AX-Benutzer. Wählen Sie die Benutzer aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen, und verschieben Sie diese Benutzer in die Liste Ausgewählte Benutzer:.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9 für jedes in Schritt 2 ausgewählte Ereignis.
Festlegen einer letzten genehmigenden Person
Eine letzte genehmigende Person sollte für Szenarios festgelegt werden, in denen die genehmigende Person die Person ist, die das Dokument zur Genehmigung übermittelt hat. Gehen Sie zum Festlegen einer letzten genehmigenden Person folgendermaßen vor.
Klicken Sie im linken Bereich auf Erweiterte Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Person für abschließende Genehmigung verwenden.
Wählen Sie in der Liste den Benutzer aus, der als letzte genehmigende Person fungieren soll.
Festlegen einer Zeitgrenze
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn der Genehmigungsprozess in einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden muss.
Hinweis
Die in diesen Schritten ausgewählten Optionen setzen die Optionen außer Kraft, die Sie in den Bereichen Zuweisung und Eskalation jedes Genehmigungsschritts ausgewählt haben.
Klicken Sie im linken Bereich auf Erweiterte Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeitgrenze für das Workflowelement festlegen.
Legen Sie im Feld Dauer fest, wann der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein muss. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Stunden – Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, in denen der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein muss. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.
Tage – Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, in denen der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein muss. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.
Wochen – Geben Sie die Anzahl von Wochen ein, in denen der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein muss.
Monate – Wählen Sie den Tag und die Woche aus, bis zu der der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein muss. Sie können z. B. angeben, dass der Genehmigungsprozess bis Freitag der dritten Woche des Monats abgeschlossen sein soll.
Jahre – Wählen Sie den Tag, die Woche und den Monat aus, bis zu dem der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein muss. Sie können z. B. angeben, dass der Genehmigungsprozess bis Freitag der dritten Woche im Dezember abgeschlossen sein soll.
Wenn die Zeitgrenze überschritten wird, wird das Dokument automatisch bearbeitet. Wählen Sie in der Liste Aktion die Aktivität aus, die automatisch ausgeführt werden soll.
Angeben der verfügbaren Aktivitäten für den Benutzer
Wenn ein Dokument einem Benutzer zur Genehmigung zugewiesen wird, muss der Benutzer das Dokument durch entsprechende Aktivitäten bearbeiten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, welche Aktivitäten der Benutzer für das übermittelte Dokument ausführen kann.
Klicken Sie im linken Bereich auf Erweiterte Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Genehmigen, wenn der Benutzer das Dokument genehmigen kann.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ablehnen, wenn der Benutzer das Dokument ablehnen kann.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Änderung anfordern, wenn der Benutzer Änderungen des Dokuments anfordern kann.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Delegieren, wenn der Benutzer das Dokument einem anderen Benutzer zur Genehmigung zuweisen kann.
Angeben, ob Benutzer das Dokument aus der Arbeitsliste in Enterprise Portal bearbeiten können
Standardmäßig können Benutzer Dokumente aus dem Webpart Arbeitsliste in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX bearbeiten. Möglicherweise möchten Sie jedoch in bestimmten Fällen nicht, dass Benutzer Dokumente aus diesem Webpart bearbeiten können. Sie können beispielsweise anfordern, dass Benutzer die Dokumente öffnen und die Dokumente aus den Dokumenten selbst genehmigen oder ablehnen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, ob Benutzer das Dokument aus dem Webpart Arbeitsliste in Enterprise Portal bearbeiten können.
Klicken Sie im linken Bereich auf Erweiterte Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktionen von der Arbeitsliste in Enterprise Portal aktivieren, um Benutzern das Bearbeiten des Dokuments aus dem Webpart Arbeitsliste in Enterprise Portal zu gestatten.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktionen von der Arbeitsliste in Enterprise Portal aktivieren, um zu verhindern, dass Benutzer das Dokument aus dem Webpart Arbeitsliste in Enterprise Portal bearbeiten.
Konfigurieren der Genehmigungsschritte
Ein Genehmigungsprozess besteht aus Genehmigungsschritten. Führen Sie die folgende Prozedur aus, um dem Genehmigungsprozess Schritte hinzuzufügen und die Schritte zu konfigurieren.
Doppelklicken Sie im Workflow-Editor auf den Genehmigungsprozess. Im Workflow-Editor werden die Schritte des Genehmigungsprozesses angezeigt.
Ziehen Sie zum Hinzufügen eines Genehmigungsschritts den Schritt aus dem Bereich Workflowelemente auf die Canvas.
Informationen zum Konfigurieren eines Genehmigungsschritts finden Sie unter Konfigurieren eines Genehmigungsschritts.
Siehe auch
Informationen zum Workflow-Editor