Formular "Kreditorenrechnung"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen. Wählen Sie eine Rechnung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Sie können auch auf eine Rechnung doppelklicken, um das Formular Kreditorenrechnung zu öffnen.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Periodisch > Kreditorenrechnungen verwalten.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung. Klicken Sie in der Gruppe Generieren auf Rechnung, um eine Rechnung anhand der ausgewählten Bestellung zu erstellen.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Neu auf Rechnung, um eine Rechnung zu erstellen.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Bestellung und anschließend auf OK.
Verwenden Sie dieses Formular, um Kreditorenrechnungen zu erstellen oder zu aktualisieren. Dies umfasst Informationen zur Einbehaltung ein. Standardmäßig wird das Formular in der Positionsansicht geöffnet. Zur Kopfzeile werden nur beschränkte Informationen angezeigt, und Sie können detaillierte Informationen zu Positionen eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen oder Ändern von Informationen über die Kopfzeile im Aktivitätsbereich auf Kopfzeilenansicht.
Möglicherweise wird in der Organisation ein Workflow zur Verwaltung des Prüfprozesses für Kreditorenrechnungen verwendet. Bei Bedarf wird am Anfang des Formulars eine gelbe Informationsleiste angezeigt. Der Prüfungsworkflow kann für den Rechnungskopf und/oder die Rechnungsposition erforderlich sein. Die Steuerelemente des Workflows werden je nachdem, worauf der Fokus vor dem Klicken auf das Steuerelement lag, auf den Kopf oder die Position angewendet. Wenn eine Rechnung genehmigt wurde, sind die Felder und einige Schaltflächen im Aktivitätsbereich nicht verfügbar.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungen
Hinzufügen von Rechnungen zu Rechnungsgruppen
Kreditorenrechnungsaktionen
Aktionsschaltfläche |
Beschreibung |
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Bearbeiten |
Wechselt zwischen einer bearbeitungsfähigen Ansicht des Formulars und einer schreibgeschützten Ansicht. |
Löschen |
Dient zum Löschen der ausgewählten Rechnung. |
Abbrechen |
Bricht alle nicht gespeicherten Änderungen ab und schließt das Formular. |
Rechnungen konsolidieren |
Kombiniert mehrere Rechnungen zu einer einzelnen Rechnung oder teilt eine zuvor kombinierte Rechnung in die ursprünglichen Rechnungen. Sie können auswählen, ob Rechnungen auf Grundlage des Rechnungskontos bzw. der Auftragskennung oder automatisch kombiniert werden sollen. Bei automatischer Konsolidierung werden die im Bereich Rechnung angegebenen Optionen des Kreditorenformulars Sammelaktualisierungsparameter verwendet. Sie können auch auswählen, ob Sie ausstehende Rechnungen oder nur gespeicherte Rechnungen einschließen möchten. Wenn manuelle Änderungen im Formular Details zum Rechnungsabgleich vorgenommen und genehmigt wurden, werden Rechnungen bei der Konsolidierung möglicherweise nicht genehmigt. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular über das Menü Periodisch geöffnet wird und sich in der Rasteransicht befindet. Wenn Sie im Feld Sammelaktualisierung des Formulars Einstellungen für die Konsolidierung von Rechnungen auswählen, das geöffnet wird, die Option Auftrag auswählen, muss dem konsolidierten (zusammengefassten) Rechnungskopf eine Bestellung zugeordnet werden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wenn eine konsolidierte Rechnung ausgewählt wurde und Sie im Formular Einstellungen für die Konsolidierung von Rechnungen auswählen, das angezeigt wird, die Option Kein auswählen, wird die Rechnung in die ursprünglichen Rechnungen unterteilt. Wenn die konsolidierte Rechnung Rechnungspositionen beinhaltet, die nicht für eine Bestellung vorgesehen sind, verbleiben diese Rechnungspositionen in der konsolidierten Rechnung. Hinweis Vorauszahlungen können beim Konsolidieren von Aufträgen nicht eingeschlossen werden. |
Rechnung |
Dient zum Erstellen einer Rechnung. |
Von Bestellung |
Dient zum Erstellen einer Rechnung aus ausgewählten Bestellungen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular über das Menü Periodisch geöffnet wird und sich in der Rasteransicht befindet. |
Von Produktzugang |
Dient zum Erstellen einer Rechnung aus ausgewählten Produktzugängen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular über das Menü Periodisch geöffnet wird und sich in der Rasteransicht befindet. |
Kopfzeilenansicht |
Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an. |
Positionsansicht |
Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten. |
Bestellungen abrufen |
Öffnet das Formular Bestellungen abrufen, in dem Sie Bestellungen auswählen können, die Sie in die Rechnung einbeziehen möchten. |
Buchen |
Öffnet ein Formular, in dem Sie die Buchungseinstellungen für die Rechnung auswählen und die Rechnung buchen können. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto möglicherweise nicht gleich im Belegbuchungen-Formular sichtbar. Wenn Ihre juristische Person Batch- oder asynchrone Übertragung für Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto verwendet, kann es zu Verzögerungen kommen. |
Produktzugänge abgleichen |
Dient zum Abgleich von Produktempfangspositionen mit Kreditorenrechnungspositionen. |
Vorauszahlung anwenden |
Öffnet das Formular Vorauszahlung anwenden, in dem Vorauszahlungen einer Kreditorenrechnung zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Vorauszahlungen anwenden". |
Summen |
Dient zum Anzeigen der Summen für die Rechnungspositionen, die Rabatte, Mehrwertsteuer und Zuschläge einschließen. |
Anhänge |
Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz. |
Finanzielle Aktionen
Aktionsschaltfläche |
Beschreibung |
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Beträge verteilen |
Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Verteilungsbeträge für die ausgewählte Buchung erstellt werden können. |
Verteilungen anzeigen |
Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Sie Buchhaltungsverteilungen für den Kreditorenrechnungskopf anzeigen können. |
Erfassung in untergeordnetem Sachkonto |
Öffnet das Formular Erfassung in untergeordnetem Sachkonto, in dem Sie Erfassungspositionen im untergeordneten Sachkonto für die ausgewählte Transaktion anzeigen können. |
Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung |
Öffnet ein Formular, in dem Sie die Ergebnisse der Budgetprüfung für die Kreditorenrechnung anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung". |
Budgetprüfung ausführen |
Führt eine Budgetprüfung für die Kreditorenrechnung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung. |
Belastungen verwalten |
Dient zum Anzeigen oder Ändern von Belastungsbuchungen für die ausgewählte Rechnung, den Kopf der zusammenfassenden Rechnung oder den Kopf der einzelnen Kreditorenrechnung. |
Belastungen zuordnen |
Dient zum Zuordnen von Belastungen für die ausgewählte Rechnung, den Kopf der zusammenfassenden Rechnung oder den Kopf der einzelnen Kreditorenrechnung. Die Zuordnung basiert auf den Rechnungspositionen und auf den Mengen sowie auf den Nettowährungsbeträgen in jeder dieser Positionen. |
Mehrwertsteuer |
Dient zum Anzeigen oder Ändern der berechneten Mehrwertsteuer für die Rechnung. |
Projektbudgetstatus |
Öffnet das Formular Projektbudgetstatus, in dem Sie den Einfluss dieser Rechnung auf Projektbudgets betrachten können. |
Prüfaktionen
Aktionsschaltfläche |
Beschreibung |
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Detailabgleich |
Hiermit können Sie Abweichungen beim Preis- und Mengenabgleich für die ausgewählte Rechnung oder Rechnungsposition anzeigen, korrigieren und genehmigen. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Rechnungsabgleich für die juristische Person eingerichtet wurde. Wenn der Status der Bestellung Offener Auftrag lautet, ist diese Schaltfläche nur verfügbar, wenn im Feld Standardmenge für Positionen die Option Bestellte Menge ausgewählt wurde. Wenn die Rechnung durch einen Workflow verarbeitet wurde, wurden die Rechnungsabgleichsberechnungen unter Umständen bereits ausgeführt. Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie die Ergebnisse dieser Berechnungen anzeigen. |
Richtlinienverletzungen |
Öffnet das Formular Richtlinienverletzungen, in dem Sie die Richtlinienverletzungen in Verbindung mit dieser Rechnung anzeigen können. |
Fehlertext |
Dient zum Anzeigen von Fehlermeldungen für die Rechnung. Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung buchen möchten, die keine Rechnungsnummer besitzt, wird im Infolog ein Fehler angezeigt. Der gleiche Fehler wird angezeigt, wenn Sie später auf die Schaltfläche klicken. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn keine Fehler in der Rechnung vorliegen. |
Prozessaktionen
Aktionsschaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Dient zum Auswählen von Druckoptionen und zum Drucken der Rechnung. |
|
Krediteinstellungen |
Wählen Sie hier aus, ob das Kreditlimit für den Kreditor überprüft werden soll und ob die Kreditorenrechnung eine Kreditkorrektur darstellt. |
Druckereinrichtung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Stapel |
Dient zum Einrichten einer Stapelverarbeitung für das Buchen der Rechnung. |
@FPP79 |
Öffnen Sie das Formular @FPP119. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Kreditorenrechnungskopf
Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.
Schaltflächen und Links |
Beschreibung |
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Weitere Bestellung hinzufügen |
Dient zum Hinzufügen einer weiteren Bestellung zur Rechnung. |
Historie |
Hiermit können Sie alle Zahlungssperren anzeigen, die dieser Kreditorenrechnung zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Feld |
Beschreibung |
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Rechnungskonto |
Wenn die Rechnung einer Bestellung zugeordnet ist, wird das Rechnungskonto, das dem Kreditor für die Bestellung zugeordnet ist, angezeigt. Wenn die Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist, geben Sie das Kreditorenkonto für die Rechnung ein. |
Nummer |
Geben Sie hier die Kennnummer der Rechnung ein. |
Rechnungsgruppe |
Die Rechnungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Rechnungen zu Rechnungsgruppen. |
Rechnungsbeschreibung |
Geben Sie hier eine kurze Beschreibung der Rechnung ein. |
Bestellung |
Die Bestellung, die der Rechnung zugeordnet ist. Wenn eine Rechnungsposition, die nicht für eine Bestellung vorgesehen ist, bereits auf der Rechnung vorhanden ist, können Sie ggf. automatisch die Position aktualisieren, und zwar basierend auf den Informationen in der ausgewählten Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Auto-Belastungen (Formular). |
Produktzugang |
Der Produktzugang bzw. die Zugänge, die der Rechnung zugeordnet sind. |
Rahmenbestellung |
Die Kennnummer der Rahmenbestellung, die der Rechnung zugeordnet ist. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Buchungsdatum |
Das Datum, an dem die Rechnung gebucht und das Hauptbuch aktualisiert wird. Dieses Datum wird auch als Buchhaltungsdatum bezeichnet. |
Rechnungsdatum |
Das Datum, das auf dem Rechnungsdokument gedruckt wird. |
Fälligkeitsdatum |
Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Zahlung für die Rechnung fällig ist. Falls im Feld Zahlungsbedingungen auf dem Inforegister Zahlung Zahlungsbedingungen angegeben werden, wird der Standardeintrag auf Grundlage des Buchungsdatums und der Zahlungsbedingungen berechnet. Beispiel: Wenn das Buchungsdatum der 1. Januar ist und die Zahlung laut Zahlungsbedingungen innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung erfolgen muss, ist das Fälligkeitsdatum der 15. Januar. Wenn im Feld Zahlungsplan ein Zahlungsplan angegeben wird, ist das Feld leer. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch auf Grundlage von Zahlungsplan, Buchungsdatum und Zahlungsbedingungen berechnet. Wenn beispielsweise das Buchungsdatum für die Rechnung am 1. Januar ist und die Zahlung laut, an dem die Zahlung innerhalb von 14 Tagen vom Buchungsdatum geleistet wird, ist das Fälligkeitsdatum am 15. Januar. Wenn ein Zahlungsplan, gemäß dem sechs monatliche Ratenzahlungen zulässig sind, auch eingegeben wird, ist das Fälligkeitsdatum am 15. Juni. Nachdem die Rechnung gebucht wurde, können Sie das Fälligkeitsdatum im Formular Formular Kreditorenbuchungen anzeigen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Vorauszahlung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich bei der Rechnung um eine Vorauszahlung handelt. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, umfassen die Optionen im Feld Bestellung nur die Bestellungen, die einen Vorauszahlungsrestbetrag für den ausgewählten Kreditor enthalten. Hinweis Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn die ausgewählte Bestellung keinen Vorauszahlungsrestbetrag enthält oder wenn für die Bestellung keine Vorauszahlung erstellt wurde. |
Gesperrt |
Hiermit wird die Rechnung gesperrt, um eine Buchung zu verhindern. |
Abweichung bei Abgleich |
Wird ein Häkchen angezeigt, liegt die Abweichung für alle Rechnungsabgleiche, die für die Rechnungsposition gelten, innerhalb der zulässigen Toleranz.
Hinweis Beim zweiseitigen und beim dreiseitigen Abgleich werden Preisinformationen stets nach dem Nettoeinheitspreis abgeglichen. Wenn ein Preissummenabgleich verwendet wird, werden beim zwei- und dreiseitigen Abgleich auch Preisinformationen nach dem Nettobetrag abgeglichen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Rechnungsabgleichstypen und Beispielen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, liegen Abweichungen beim Abgleich vor. Diese Abweichungen können mit Rechnungssummen, Nettoeinheitspreisen, Preissummen, Rechnungs- und Produktzugangsmengen oder Zuschlägen zusammenhängen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert wird. Hinweis Beim Öffnen des Formulars wird der Rechnungsabgleich für nicht genehmigte Rechnungen im Formular ausgeführt. Als Folge dieses Prozesses wird in diesem Feld ein Symbol angezeigt. Daher werden in diesem Formular die aktuellsten Informationen angezeigt. Das Ergebnis des Abgleichsprozesses wird ebenfalls gespeichert und im Feld Letzte Abgleichsabweichung auf der Listenseite Ausstehende Kreditorenrechnungen angezeigt. Da im Feld auf der Listenseite gespeicherte Informationen angezeigt werden, sind diese nicht so aktuell wie in diesem Formular angezeigte Informationen. |
Abweichung wurde genehmigt. |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegen Abgleichabweichungen vor, und das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen im Formular Details zum Rechnungsabgleich ist aktiviert. Dieses Feld ist leer, wenn Abgleichabweichungen vorhanden sind und das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen im Formular Details zum Rechnungsabgleich nicht aktiviert ist. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Rechnung mit Abweichungen buchen im Formular Kreditorenkontenparameter auf Genehmigung anfordern gesetzt ist. |
Ergebnisse der Budgetprüfung (Kopf) |
Wählen Sie diese Option aus, um die Budgetprüfungsergebnisse für Zuschläge und Steuern für den Rechnungskopf anzuzeigen. |
Positionen
Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Position hinzufügen |
Dient zum Hinzufügen einer Position, die keiner Bestellung bzw. keinem Produktzugang zugeordnet ist. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn Sie mit einer Intercompany-Rechnung oder einem Intercompany-Kreditor arbeiten. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählte Position aus der Rechnung. |
Rechnungsposition |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Finanzdaten |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Lager |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie mit einer Rechnungsposition arbeiten, die nicht für eine Bestellung gilt. |
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Artikelnummer |
Wenn die Position nicht für eine Bestellung gilt, geben Sie eine Kennung für ein freigegebenes Produkt ein, oder wählen Sie es aus. Das freigegebene Produkt muss den Produkttyp Artikel oder Service im Formular Details für freigegebene Produkte besitzen. Außerdem darf das freigegebene Produkt nicht gelagert werden. Daher muss das Kontrollkästchen Produkt auf Lager im Formular Lagersteuerungsgruppen für die Artikelmodellgruppe deaktiviert werden, die das Produkt verwendet. |
Artikelname |
Der Name des fakturierten Artikels oder der Dienstleistung. |
Beschaffungskategorie |
Wenn eine Artikelnummer ausgewählt wird, wird in diesem Feld die Beschaffungskategorie für den Artikel angezeigt. Wenn keine Artikelnummer ausgewählt wird, geben Sie für die Position eine Beschaffungskategorie ein, oder wählen Sie eine Kategorie aus. |
Commitment |
Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Kreditorenrechnungsposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusage. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Menge |
Geben Sie hier die Menge für die Rechnungsposition ein. Das Vorzeichen der Menge, positiv oder negativ, muss mit dem Vorzeichen der Menge in der Bestellung übereinstimmen. |
Einheit |
Die Bestelleinheit. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Formular Details für freigegebene Produkte, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wenn der Rechnungskopf für eine Bestellung gültig ist, die Rechnungsposition hingegen nicht, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
Preis je Einheit |
Hier können Sie den Preis pro Einheit eingeben. |
Nettobetrag der Position |
Hier kann der Gesamtbetrag für die Rechnungsposition eingegeben werden. |
Bestellung |
Die Kennnummer für die Bestellung. |
Produktzugang |
Die Kennnummer für den Produktzugang. |
Variante |
Wenn die Position durch eine Kategorie und Beschreibung gekennzeichnet wird, wählen Sie eine Variante aus. |
Größe |
Wenn die Position durch eine Kategorie und Beschreibung gekennzeichnet wird, wählen Sie eine Größe aus. |
Farbe |
Die Farbe des Artikels. |
Standort |
Der Standort, an dem Sie die bestellten oder fakturierten Produkte empfangen möchten. |
Lagerort |
Der Lagerort, an dem Sie die empfangenen Produkte lagern möchten. |
Chargennummer |
Die Chargennummer der Position. Im Formular Chargen können Chargennummern eingerichtet werden. |
Seriennummer |
Die Seriennummer der Position. Im Formular Seriennummern können Seriennummern eingerichtet werden. |
Produktzugang-Mengenabgleich |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind die Rechnungsmenge und die Produktzugangsmenge für die ausgewählte Position identisch. Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Rechnungsmenge und die Produktzugangsmenge für die ausgewählte Position voneinander abweichen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld ist in den folgenden Fällen leer:
Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. |
Preisabgleich |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegt die Abweichung zwischen dem Nettoeinheitspreis der Rechnung und dem Nettoeinheitspreis der Bestellung innerhalb der zulässigen Toleranzen für die ausgewählte Position. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, überschreitet die Preisabweichung die zulässige Toleranzgrenze für die ausgewählte Position. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. |
Preissummenabgleich |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegt die Abweichung zwischen der kumulierten Rechnungspreissumme für die Position und der Bestellpreissumme für die Position innerhalb der zulässigen Toleranzen für den Abgleich von Preissummen. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, überschreitet die Preisabweichung die zulässigen Toleranzen für den Abgleich von Preissummen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld ist leer, wenn das Feld Preissummen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter auf einen anderen Wert als Keine und die Abgleichrichtlinie für die Position auf Nicht erforderlich festgelegt wird. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn das Feld Preissummen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter auf Keine festgelegt wurde. |
Positionsdetails
Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.
Registerkarte |
Feld |
Beschreibung |
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Positionsdetails |
Artikelnummer |
Die Kennung für ein freigegebenes Produkt. |
Artikelname |
Der Name des fakturierten Artikels oder der Dienstleistung. |
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Beschaffungskategorie |
Die Beschaffungskategorie für den Artikel, wenn eine Artikelnummer ausgewählt wird. Es kann sich auch um die Beschaffungskategorie für die Position handeln, wenn keine Artikelnummer ausgewählt wird. |
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Text |
Wenn die Position für eine Bestellung gilt, werden Artikelname, Kategoriename und Beschreibung angezeigt. Dies ist von der Auswahl im Kontrollkästchen Artikelnamen und -beschreibung einbeziehen im Bereich Allgemeines des Formulars Formulareinstellungen für Beschaffung abhängig. Falls keine Artikelnummer ausgewählt wurde, zeigen Sie beschreibenden Text zum Artikel an, oder geben Sie entsprechenden Text ein. Die Informationen in diesem Feld werden auf der Rechnung gedruckt. |
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Menge |
Dient zum Eingeben der Menge für die Rechnungsposition (in Bestelleinheiten). |
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Einheit |
Die Bestelleinheit. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Formular Details für freigegebene Produkte, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Preis je Einheit |
Hier können Sie den Preis pro Einheit eingeben. |
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Preiseinheit |
Die Menge der Artikel, für die ein Preis festgelegt wurde, z. B. 1 Paket je 100 Einheiten, das für 25,75 verkauft wird. |
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Nettobetrag der Position |
Geben Sie hier den Gesamtbetrag für die Rechnungsposition ein, oder akzeptieren Sie den Standardeintrag. |
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Bestellung |
Die Kennnummer für die Bestellung. |
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Commitment |
Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Kreditorenrechnungsposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusage. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
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Produktzugang-Mengenabgleich |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind die Rechnungsmenge und die Produktzugangsmenge für die ausgewählte Position identisch. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, weichen die Rechnungsmenge und die Produktzugangsmenge für die ausgewählte Position voneinander ab. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld ist in den folgenden Fällen leer:
Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. |
|
Preisabgleich |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegt die Abweichung zwischen dem Nettoeinheitspreis der Rechnung und dem Nettoeinheitspreis der Bestellung innerhalb der zulässigen Toleranzen für die ausgewählte Position. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, überschreitet die Preisabweichung die zulässige Toleranzgrenze für die ausgewählte Position. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. |
|
Preissummenabgleich |
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegt die Abweichung zwischen der Rechnungspreissumme und der Bestellpreissumme innerhalb der zulässigen Toleranzen für den Abgleich von Preissummen. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, überschreitet die Preisabweichung die zulässigen Toleranzen für den Abgleich von Preissummen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld ist leer, wenn das Feld Preissummen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter auf einen anderen Wert als Keine und die Abgleichrichtlinie für die Position auf Nicht erforderlich festgelegt wird. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn das Feld Preissummen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter auf Keine festgelegt wurde. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. |
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Ergebnisse der Budgetprüfung |
Zeigt das Ergebnis der Budgetprüfung an. Ein rotes X weist auf einen Fehler bei der Budgetprüfung hin. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde. Ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Dieses Feld ist leer, wenn keine Budgetprüfung ausgeführt wird. Eine Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist, und Bestellungen und Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren werden im Bereich Quelldokumente auswählen des Formulars Budgetsteuerungskonfiguration ausgewählt. Budgetprüfungsergebnisse werden durch die Budgetsteuerungseinstellungen für Projekte, Budgetüberschreitungsberechtigungen und sonstige Parameter und Einstellungen der Budgetsteuerung beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung. |
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Für Zugang schließen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um als Restliefermenge null festzulegen, wenn der Auftrag nicht zugestellt oder nur teilweise zugestellt wurde. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, ist dieses Feld nicht verfügbar. |
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Prozentsatz |
Geben Sie den Prozentsatz einer Positionssumme ein, der einbehalten werden soll, wenn Sie den Kreditor bezahlen. |
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Betrag |
Geben Sie hier den Geldbetrag einer Positionssumme ein, der einbehalten werden soll. Hinweis Dieser Betrag wird die Wert, den Sie im Feld Prozentsatz eingegeben haben, sofern vorhanden. |
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Gesamter einbehaltener Betrag |
Der Gesamtbetrag, der für die ausgewählte Position einbehalten wird. |
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Gesamten einbehaltenen Betrag freigeben |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle einbehaltenen Zahlungen für die Position freizugeben. |
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Prozentsatz, |
Geben Sie den Prozentsatz der Positionssumme ein, die Sie für die Zahlung freigegeben werden sollen. |
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Betrag, |
Geben Sie hier den Geldbetrag der Positionssumme ein, die Sie für die Zahlung freigegeben werden sollen. |
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Einstellungen |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Hier können Sie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Rechnungsposition eingeben oder auswählen. Für Positionen, für die keine Artikelnummer angegeben wurde, stammt der Standardeintrag aus der Kategorie, gemäß den Angaben im Formular Beschaffungskategorien. Für Positionen, für die eine Artikelnummer angegeben wurde, stammt der Standardeintrag aus dem Artikel. Für Positionen, die sich auf eine Bestellung beziehen, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung. Wenn Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe ändern, werden die Steuern neu berechnet. Klicken Sie zum Anzeigen der berechneten Mehrwertsteuer im Aktivitätsbereich auf Finanzdaten und anschließend auf Mehrwertsteuer. Informationen zum Abrufen von Steuersätzen finden Sie unter Formular "Hauptbuchparameter". |
Mehrwertsteuergruppe |
Hier können Sie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Rechnungsposition eingeben oder auswählen. Wenn die Mehrwertsteuergruppe in einem Rechnungskopf, der sich nicht auf eine Bestellung bezieht oder nach der Eingabe von Positionen geändert wird, werden bei der Änderung möglicherweise die Rechnungspositionen automatisch aktualisiert. Dieses Verhalten basiert auf der Auswahl im Feld Aktualisieren der Mehrwertsteuergruppe, wenn Sie im Formular Beschaffungsparameter auf Auftragspositionen aktualisieren klicken. |
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Restlieferung |
Das Vorzeichen, positiv oder negativ, der Restmenge, die in Bestelleinheiten zu liefern ist, muss mit dem Vorzeichen der in der Bestellung genannten Menge übereinstimmen. |
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Positionsnummer |
Die Positionsnummer für die Position in der Bestellung. |
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Grund |
Geben Sie hier einen Ursachencode ein, oder wählen Sie einen Code aus. |
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Kommentar zur Ursache |
Geben Sie hier einen Kommentar ein, der die Ursache für die Rechnungsposition beschreibt. |
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Name des Adressaten |
Der Name der Person oder der Unternehmensname, der in der Lieferadresse angegeben ist. Für Positionen, die sich nicht auf eine Bestellung beziehen, stammt der Standardeintrag aus dem Rechnungskopf, und eine Änderung ist nicht möglich. |
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Adresse |
Die Lieferadresse. |
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Lieferdatum |
Das Datum, an dem der Artikel geliefert wurde oder an dem die Lieferung voraussichtlich erfolgt. |
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Produkt |
Menge |
Dient zum Eingeben der Menge für die Rechnungsposition (in Lagereinheiten). Das Vorzeichen, positiv oder negativ, der Menge in Lagereinheiten, muss mit dem Vorzeichen der in der Bestellung genannten Menge übereinstimmen. |
Rest liefern |
Die Menge der nicht gelieferten Artikel. Das Vorzeichen, positiv oder negativ, der Restmenge, die in Lagereinheiten zu liefern ist, muss mit dem Vorzeichen der in der Bestellung genannten Menge übereinstimmen. |
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Variante |
Die Artikelvariante, mit der ein Artikel mit bestimmten Attributen angegeben wird. |
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Größe |
Die Größe des Artikels. |
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Farbe |
Die Farbe des Artikels. |
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Chargennummer |
Die Chargennummer der Position. Im Formular Chargen können Chargennummern eingerichtet werden. |
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Seriennummer |
Die Seriennummer der Position. Im Formular Seriennummern können Seriennummern eingerichtet werden. |
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Standort |
Der Standort, an dem Sie die bestellten oder fakturierten Produkte empfangen möchten. |
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Lagerort |
Der Lagerort, an dem Sie die empfangenen Produkte lagern möchten. |
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Lagerplatz |
Der Lagerplatz für den Lagerbestand am Lagerort. |
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Palettennummer |
Die eindeutige Kennung der Palette. |
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Produktzugänge |
Nummer |
Die Kennnummer für den Produktzugang. |
Bestellmenge |
Die Menge der bestellten Artikel, dargestellt in der Bestelleinheit für den Artikel. |
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Lagermenge |
Die Menge der bestellten Artikel, dargestellt in der Lagereinheit des Artikels. |
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Preis und Rabatt |
Rabatt |
Hier kann der Rabattbetrag für die Rechnungsposition eingegeben werden. |
Rabattprozentsatz |
Hier kann der Rabattprozentsatz für die Rechnungsposition eingegeben werden. |
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Sammelrabatt |
Der Sammelrabatt. Für Positionen, die sich nicht auf eine Bestellung beziehen, kann das Feld nicht geändert werden. |
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Sammelrabatt (Prozentsatz) |
Der Prozentsatzbetrag für den Sammelrabatt. Für Positionen, die sich nicht auf eine Bestellung beziehen, kann das Feld nicht geändert werden. |
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Belastungen für Einkäufe |
Geben Sie für Positionen, die durch eine Kategorie und eine Beschreibung gekennzeichnet sind, einen festen Betrag für Zuschläge ein, die für den Kauf übernommen werden. |
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Projekt |
Projektkennung |
Die Projektnummer für die aktuelle Bestellung. Das Feld wird ausgefüllt, wenn Sie mit Projektverwaltung und Buchhaltung eine Bestellung erstellen. Hinweis Wenn Sie die Projektnummer in einer Bestellposition, die auf einer Rahmenbestellungsposition basiert, ändern, muss der Link entfernt werden, damit die Änderung beibehalten wird. |
Aktivitätsnummer |
Die Kennung, die für die Aktivität im Projekt, dem die Bestellposition zugeordnet ist. |
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Projektkategorie |
Die Kategorie, die als Standardeintrag verwendet wird. |
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Artikelnummer |
Wenn die Position nicht für eine Bestellung gilt, geben Sie eine Kennung für ein freigegebenes Produkt ein, oder wählen Sie es aus. Das freigegebene Produkt muss den Produkttyp Artikel oder Service im Formular Details für freigegebene Produkte besitzen. Außerdem darf das freigegebene Produkt nicht gelagert werden. Daher muss das Kontrollkästchen Produkt auf Lager im Formular Lagersteuerungsgruppen für die Artikelmodellgruppe deaktiviert werden, die das Produkt verwendet. Wenn sich die Position auf eine Bestellung bezieht, kann die Artikelnummer nicht geändert werden. |
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Abrechnungscode |
Ein Attribut, mit dem der Kosten-Prozentanteil und Umsatzprozentsatz sowie Optionen für die Abgrenzung von Umsatzerlösen und Kapitalisierungskosten definiert werden. |
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Buchungskennung |
Die Kennung der Buchung. |
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Menge |
Geben Sie hier die Menge für die Rechnungsposition ein. Das Vorzeichen der Menge, positiv oder negativ, muss mit dem Vorzeichen der Menge in der Bestellung übereinstimmen. |
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Preis je Einheit |
Hier können Sie den Preis pro Einheit eingeben. |
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Nettobetrag |
Geben Sie hier den Gesamtbetrag für die Rechnungsposition ein, oder akzeptieren Sie den Standardeintrag. |
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Verkaufswährung |
Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird. |
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Einheit |
Die Bestelleinheit. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Formular Details für freigegebene Produkte, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wenn der Rechnungskopf für eine Bestellung gültig ist, die Rechnungsposition hingegen nicht, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Verkaufspreis |
Der Verkaufspreis pro Einheit, berechnet in der aktuellen Verkaufswährung. |
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Mehrwertsteuergruppe |
Geben Sie hier die Mehrwertsteuergruppe für die ausgewählte Rechnung ein. |
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Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Der Artikel-Mehrwertsteuergruppe, die für Projektrechnungen verwendet wird. |
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Außenhandel |
Art des Geschäftes |
Dient zum Auswählen des Codes für die Handelsbedingungen für die Rechnungsposition zur Verwendung mit Intrastat. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. Wenn sich die Rechnungsposition nicht auf eine Bestellung bezieht, stammt der Standardeintrag aus dem Rechnungskopf. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
Transport |
Wählen Sie hier ein Transportmittel für die Rechnungsposition aus. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Rechnungskopf, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wenn sich der Rechnungskopf auf eine Bestellung bezieht, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Hafen |
Wählen Sie hier den Hafen für die Rechnungsposition aus. Hierbei handelt es sich um den Hafen, in dem die Waren verladen werden. Diese Informationen sind für die Verwendung mit Intrastat vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Rechnungskopf, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wenn sich der Rechnungskopf auf eine Bestellung bezieht, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Intrastat-Statistikverfahren |
Wählen Sie hier den Code für das Statistikverfahren für die Rechnungsposition aus. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Rechnungskopf, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wenn sich der Rechnungskopf auf eine Bestellung bezieht, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Warencode |
Der Warencode des Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Warencode eingegeben werden. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Herkunftsland/-region |
Die eindeutige Kennung des Landes oder der Region, in dem bzw. in der der Artikel hergestellt wurde. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Land oder eine Region eingegeben werden. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Herkunfts-Bundesland |
Die eindeutige Kennung des Staats, aus dem der ausgewählte Artikel stammt. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Staat eingegeben werden. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Gewicht je Einheit |
Das Gewicht je Einheit des ausgewählten Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann das Gewicht pro Einheit eingegeben werden. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden. |
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Anlagevermögen |
Neue Anlage erstellen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Buchen der Rechnung eine neue Anlage erstellt werden soll. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Anlage bei Buchung von Produktzugang oder Rechnung erstellen im Formular Anlagenparameter aktiviert ist. |
Anlagengruppe |
Wählen Sie hier die Anlagengruppe aus, der die neue Anlage zugewiesen wird. |
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Anlagennummer |
Die eindeutige Kennung für die Anlage. |
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Wertmodell |
Das Wertmodell für die neue Anlage. |
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Buchungsart |
Die Art der Anlagenbuchung, die in Verbindung mit dem Einkauf erstellt werden soll. |
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Finanzdimensionen |
Vorlagenkennung |
Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden. |
Finanzdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden. |
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Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
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1099 |
G-10a state |
Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
G-10b state identification number |
Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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G-11 state income tax withheld |
Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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G-3 amount is for tax year |
Das Jahr, für das der G-2-Steuerhabenbetrag gültig ist. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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G-8 trade or business income |
Gibt an, dass der G-2-Betrag für Gewinne aus Handel oder unternehmerischer Tätigkeit gültig ist. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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US 1099-Feldcode |
Wählen im Steuerformular (US 1099) den Code zum Buchen des Gesamtbetrags aus. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellung zugeordnet ist, geben Sie den Code für das Steuerformularfeld (US 1099) ein, oder wählen Sie den Code, der sich auf die Rechnung beziehen soll. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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Steuerbetrag (US 1099) |
Der Betrag, der in der Steuererklärung (US 1099) angegeben werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellung zugeordnet ist, geben Sie den Betrag ein, der für die Steuererklärung (US 1099) in Frage kommt. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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Bundesstaat der Lieferung |
Der Bundesstaat, in dem die Lieferung erfolgt. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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Landessteuerbetrag (US 1099) |
Der für bundesstaatliche Zwecke (US 1099) gezahlte Betrag. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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S-1 date of closing |
Das Abschlussdatum der Immobilienbuchung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde. |
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S-3 address or legal description |
Die Adresse oder gesetzliche Beschreibung der Immobilie. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde. |
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S-4 transferor received property or services |
Gibt an, ob der Abtretende Immobilien oder Dienstleistungen als Teil der Überlegung für die Immobilie empfangen hat oder wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde. |
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S-5 buyer part of real estate tax |
Der Betrag der Immobiliensteuer, der dem Käufer gehört. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde. |
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@FPP79 |
@FPP63 |
Das mandat, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist. den mandats und Bordereaux de Mandat Rechnungspositionen werden im @FPP119 Formular zugewiesen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
@FPP76 |
Das bordereau de Mandat, dass die Rechnungsposition zugewiesen ist. den mandats und Bordereaux de Mandat Rechnungspositionen werden im @FPP119 Formular zugewiesen. |
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@FPP98 |
Das Datum, an dem das mandat der Rechnungsposition zugewiesen wurde. Hinweis Wenn die Rechnungsposition ein Ausstellungsdatum, aber enthält keine mandat Anzahl umfasst, die angibt, dass der Buchhalter das mandat abgelehnt hat, und der Direktor hat noch eine neue mandat zugeordnete Nummer. |
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@FPP101 |
Die Codes, die die Gründe angeben, dass der Betrag, der dem Kreditor gezahlt wurde, vom Direktor verringert wurde. |
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@FPP81 |
Der Gesamtbetrag, den der Buchhalter aus der Zahlung Zahlung soll. Wenn das mandat gedruckt wird, wird dieser Betrag mit @FPP85 kombiniert, um den gesamten anzuzeigen, um den die Zahlung verringert wird. |
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@FPP83 |
Die Codes, die die Gründe angeben, dass der Betrag, der dem Kreditor gezahlt wurde, vom Buchhalter verringert wurde. |
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@FPP85 |
Der Gesamtbetrag, den der Buchhalter aus der Zahlung abziehen soll. Wenn das mandat gedruckt wird, wird dieser Betrag mit @FPP81 kombiniert, um den gesamten anzuzeigen, um den die Zahlung verringert wird. |
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@FPP33 |
Der Autorisierungsstatus, den der Direktor dem mandat zugewiesen hat. Es gibt drei die Werte:
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@FPP36 |
Der Benutzer, der den Direktornautorisierungsstatus zugewiesen hat. |
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@FPP31 |
Datum und Uhrzeit, zu der Direktor den Autorisierungsstatus zugewiesen hat. |
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@FPP102 |
Der Abnahmenstatus, den der Buchhalter dem mandat zugewiesen hat. Es gibt drei die Werte:
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@FPP104 |
Der Benutzer, der den Buchhalterabnahmenstatus zugewiesen hat. |
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@FPP106 |
Datum und Uhrzeit, zu der Buchhalter den Abnahmenstatus zugewiesen hat. |
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@FPP108 |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Direktor das mandat Anweisung, nachdem der Buchhalter das mandat abgelehnt hat. |
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@FPP110 |
Eine Begründung für oder Text, das mandat oder den Materialanforderungsauftrag zu unterstützen. |
Allgemeines
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Detaillierte Beschreibungen der Steuerelemente auf diesem Inforegister finden Sie in den Informationen zur Registerkarte Kreditorenrechnungskopf am Anfang dieses Themas.
Genehmigung
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
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Genehmigt |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Rechnung genehmigt. |
Angeforderte genehmigende Person |
Der Mitarbeiter, der die Rechnung genehmigt hat. |
E-Mail-Adresse der angeforderten genehmigenden Person |
Die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters, der die Rechnung genehmigt hat. |
Freigabedatum der Rechnungszahlung |
Hier können Sie ein Freigabedatum eingeben, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde. |
Kommentar zum Freigabedatum |
Geben Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung ein. |
Einstellungen
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Skontocode |
Hier können Sie den Code für den Skonto eingeben, der für die Rechnung gilt. Der Standardeintrag ist der Skontocode, der dem Kreditorenkonto zugeordnet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Skonto in Prozent |
Wenn ein Skontocode angegeben wird, wird in diesem Feld der Prozentsatz des Buchungsbetrags angezeigt, bei dem es sich um den Skonto der Buchung handelt. Der Rabattprozentsatz wird angewendet, wenn die Zahlung vor dem für den Skonto angegebenen Datum erfolgt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Buchungsprofil |
Wählen Sie hier das Buchungsprofil für die Buchung aus. Der Standardeintrag basiert auf den Einstellungen für den Kreditor oder die Kreditorengruppe im Formular Kreditoren-Buchungsprofile. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Ausgleichstyp |
Die Methode, mit der Ausgleichszahlungen für Gutschriften und Rechnungen behandelt werden.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Nummernkreisgruppe |
Hier wird die Kennung einer Nummernkreisgruppe ausgewählt, die im Formular Nummernkreisgruppe eingerichtet wurde. |
Mehrwertsteuergruppe |
Die Mehrwertsteuergruppe für die aktuelle Rechnungsposition. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die dem ausgewählten Debitorenkonto zugeordnet ist. |
Steuerbefreiungsnummer |
Hier wird die Umsatzsteuernummer eingegeben, die zum Kompilieren von statistischen Daten für Mehrwertsteuer verwendet wird. Der Standardeintrag ist die Umsatzsteuernummer, die dem Kreditorenkonto zugeordnet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Preise inkl. Mehrwertsteuer |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Preise für den ausgewählten Kreditor Mehrwertsteuer enthalten. Der Standardeintrag ist die Einstellung für das Feld Preise inkl. Mehrwertsteuer, das dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wird der Mehrwertsteuerbetrag, den Sie eingeben oder der mit der Kreditorenrechnung mithilfe eines Webdiensts gesendet wird, anstelle des berechneten Mehrwertsteuerbetrags verwendet, der auf der Bestellung basiert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern automatisch neu zu berechnen, wenn Änderungen an der Rechnung vorgenommen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und keine Überschreibungen eingegeben werden, hängt der Mehrwertsteuerbetrag von der Auswahl im Feld Mehrwertsteuerart im Formular Mehrwertsteuerbuchungen ab. Wenn die Option Vorsteuer ausgewählt und das Kontrollkästchen Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren aktiviert ist, beträgt der Mehrwertsteuerbetrag 0,00. Wenn die Option Vorsteuer nicht ausgewählt ist oder das Kontrollkästchen Berechnete Mehrwertsteuer ignorieren nicht aktiviert ist, wird der berechnete Mehrwertsteuerbetrag verwendet. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Mehrwertsteuerregulierungen für Einkaufsrechnungen beibehalten im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist. |
Gruppe der sonstigen Zuschläge |
Für Rechnungen, die keiner Bestellung zugeordnet sind, stammt der Standardeintrag aus dem Rechnungskonto. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung, und das Feld kann nicht geändert werden. Wenn das Kontrollkästchen Primäre sonstigen Zuschläge suchen im Formular Beschaffungsparameter aktiviert wird, werden Zuschlagscodes, die im Formular Auto-Belastungen angegeben sind, automatisch für die Rechnungspositionen kopiert. |
Währungscode |
Wählen Sie hier den Code für die Währung aus, die der ausgewählten Rechnungsbuchung zugeordnet ist. Für eine Rechnung, die keiner Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag der Währungscode, der dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. Wenn die Rechnung ausgewählte Rechnung einer Bestellung zugeordnet ist, kann der Wert in diesem Feld nicht geändert werden. |
Fester Wechselkurs |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen festen Wechselkurs zu verwenden. |
Kurs |
Der Währungswechselkurs für die Buchung. Bei dem hier angegebenen Wechselkurs handelt es sich um den Kurs aus dem Formular Währungswechselkurse, dieser kann jedoch geändert werden. |
Alternativer Wechselkurs |
Der sekundäre Wechselkurs. |
Status |
Der Status der Kreditorenrechnung.
|
Zahlung
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Zahlungsplan |
Sie können für die aktuelle Bestellung einen Zahlungsplan festlegen, der möglicherweise mit dem Kreditor abgestimmt wurde. |
Zahlungsformat auswählen |
Öffnet das Formular Zahlung per Scheck, in dem Sie Schecks gemäß dem für das Zahlungsmethodenformat oder das Exportformat angegebene Format erstellen können, das im Formular Zahlungen generieren ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen. |
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Zahlungsbedingungen |
Hier können Sie die Zahlungsbedingungen auswählen, die für die ausgewählte Rechnung gelten. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch unter Berücksichtigung der Bedingungen berechnet, die die für Bezahlungen Formular Zahlungsbedingungen festgelegt sind. Der Standardeintrag sind die Zahlungsbedingungen, die dem Kreditorenkonto zugeordnet sind. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Zahlungsplan |
Wenn Sie die Zahlung an den Kreditor in mehreren Raten leisten, wählen Sie einen Zahlungsplan aus. Der Standardeintrag ist der Zahlungsplan, der dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. Wenn für das Kreditorenkonto kein Zahlungsplan angegeben ist, wird in diesem Feld der Zahlungsplan angezeigt, der den Zahlungsbedingungen für die Rechnung zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. Ein Zahlungsplan kann nicht ausgewählt werden, wenn die Zahlungsbedingungen so festgelegt sind, dass ein Bargeldbetrag auf ein Sachkonto gebucht werden soll. |
Fälligkeitsdatum |
Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Zahlung für die Rechnung fällig ist. Falls im Feld Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen angegeben werden, wird der Standardeintrag auf Grundlage des Buchungsdatums und der Zahlungsbedingungen berechnet. Beispiel: Wenn das Buchungsdatum der 1. Januar ist und die Zahlung laut Zahlungsbedingungen innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung erfolgen muss, ist das Fälligkeitsdatum der 15. Januar. Wenn im Feld Zahlungsplan ein Zahlungsplan angegeben wird, ist das Feld leer. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch auf Grundlage von Zahlungsplan, Buchungsdatum und Zahlungsbedingungen berechnet. Wenn beispielsweise das Buchungsdatum für die Rechnung am 1. Januar ist und die Zahlung laut, an dem die Zahlung innerhalb von 14 Tagen vom Buchungsdatum geleistet wird, ist das Fälligkeitsdatum am 15. Januar. Wenn ein Zahlungsplan, gemäß dem sechs monatliche Ratenzahlungen zulässig sind, auch eingegeben wird, ist das Fälligkeitsdatum am 15. Juni. Nachdem die Rechnung gebucht wurde, können Sie das Fälligkeitsdatum im Formular Formular Kreditorenbuchungen anzeigen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Invoice payment hold |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlung für die Kreditorenrechnung zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Ursachencode |
Wenn Sie das Kontrollkästchen Invoice payment hold aktiviert haben, wählen Sie einen Code mit der Ursache für die Sperrung der Rechnungszahlung aus. Ursachencodes können im Ursachenformular erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Kommentare |
Eine kurze Beschreibung des Ursachencodes, sofern ein Ursachencode ausgewählt wurde. Hierbei handelt es sich um den Standardkommentar, der beim Erstellen des Ursachencodes im Ursachenformular eingegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Zahlungsmethode |
Wählen Sie hier die Zahlungsmethode für die ausgewählte Rechnung aus. Für eine Rechnung, die einer Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag die Zahlungsmethode, die der Bestellung zugeordnet ist. Für eine Rechnung, die keiner Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag die Zahlungsmethode, die dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. |
Zahlungsspezifikation |
Wählen Sie hier einen Zahlungsspezifikationscode aus, wenn ein Code für die ausgewählte Zahlungsmethode erforderlich ist. Zahlungsspezifikationscodes werden in Verbindung mit automatischen Überweisungen verwendet und dienen zum Auswählen verschiedener Ebenen von Zahlungsspezifikationen. Zahlungsspezifikationscodes werden von Banken definiert. Sie müssen in allen Zahlungsdatensätzen in der Zahlungsüberweisungsdatei enthalten sein, um die Bank über die Ebene der Zahlungsspezifikation zu informieren, die für die einzelnen Zahlungen verwenden werden sollen. Für eine Rechnung, die einer Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag die Zahlungsspezifikation, die der Bestellung zugeordnet ist. Für eine Rechnung, die keiner Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag die Zahlungsspezifikation, die dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. |
Zahlungskennung |
Geben Sie hier die Zahlungskennung ein, die für die Zahlung verwendet wird. Für eine Rechnung, die keiner Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag die Zahlungskennung, die dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. |
Zahlungsgruppencode |
Die Zahlungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Rechnungen zu Zahlungsgruppen. |
Auszahlungen
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Verwenden Sie diese Registerkarte, um den Betrag einer Rechnung auf mehrere Kreditorenbankkonten zu verteilen.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Neu |
Dient zum Erstellen einer Auszahlung von Beträgen. Weitere Informationen finden Sie unter About electronic payments to public sector vendors (Public sector). |
Datensatz löschen |
Dient zum Löschen des ausgewählten Bankkontos und der Zuteilung. |
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Bankkonto |
Wählen Sie hier das Bankkonto des Kreditors für die Rechnung aus. Für eine Rechnung, die keiner Bestellung zugeordnet ist, ist der Standardeintrag das Bankkonto, das dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. |
Zuweisung in Prozent |
Geben Sie für mehrere Bankkonten einen Prozentsatz der Zahlung ein, der jeder Bank zugewiesen werden soll. Wenn nur Bankkonto vorhanden ist, beträgt der Prozentsatz 100. |
Adresse
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Adresse hinzufügen |
Dient zum Erstellen einer primären Adresse für einen Parteidatensatz. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Adressen (Form). |
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Liefername |
Der Name, der der Lieferadresse für die ausgewählte Rechnung zugeordnet ist. Der Standardeintrag ist der Liefername, der der juristischen Person zugeordnet ist. |
Adresse |
Die Lieferadresse, die der ausgewählten Rechnung zugeordnet ist. Der Standardeintrag ist die Adresse, die dem Namen in der Lieferadresse zugeordnet ist. |
Ort der Rimesse |
Der Ort der Adresse für die Rimesse, z. B. Firmenzentrale. |
Adresse |
Die Adresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird. |
Standort |
Der Standort, an dem Sie die bestellten oder fakturierten Produkte empfangen möchten. |
Lagerort |
Der Lagerort, an dem Sie die empfangenen Produkte lagern möchten. |
Bestellungen
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Belastungen |
Hier werden Zuschläge auf Kopfebene angezeigt, die für die aktuelle Bestellung angegeben wurden. |
Verteilung |
Hier werden Zuschläge auf Kopfebene angezeigt, die Bestellpositionen zugewiesen sind. |
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Bestellung |
Die Bestellnummer. |
Kreditorenname |
Der Kreditor, der den Kauf in Rechnung gestellt hat. |
Außenhandel
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Art des Geschäftes |
Dient zum Auswählen des Codes für die Handelsbedingungen für die Positionen in der Rechnung, die mit Intrastat verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. Der Standardeintrag ist der Buchungscode, der der juristischen Person im Formular Außenhandelsparameter zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Transport |
Wählen Sie hier ein Transportmittel für die Positionen in der Rechnung aus. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Hafen |
Wählen Sie hier den Hafen für die Positionen in der Rechnung aus. Hierbei handelt es sich um den Hafen, in dem die Waren verladen werden, die in den Rechnungspositionen aufgeführt sind. Diese Informationen sind für die Verwendung mit Intrastat vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Intrastat-Statistikverfahren |
Wählen Sie hier den Code für das Statistikverfahren für die Positionen in der Rechnung aus. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist. |
Finanzdimensionen
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Vorlagenkennung |
Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden. |
Finanzdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden. |
Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Siehe auch
Bericht "Kreditorenrechnung" (VendInvoiceDocument)
Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).