Kontakt mit Ihrem CRM verbinden

Sie profitieren am meisten von allem, was Copilot for Sales für Sie tun kann, wenn Ihre externen Kontakte in Ihrem CRM-System verfügbar sind. In Copilot for Sales nennen wir dies die Verbindung eines Kontakts mit Ihrem CRM. Kontakte, die mit Ihrem CRM verbunden sind, werden als Gespeicherte Kontakte bezeichnet.

Wenn Sie eine E-Mail von externen Kontakten lesen oder eine E-Mail an externe Kontakte verfassen und den Copilot for Sales-Bereich öffnen, durchsucht Copilot for Sales Ihr CRM nach der primären E-Mail-Adresse des Kontakts. Der externe Kontakt wird basierend auf einer der folgenden Bedingungen mit einem CRM-Kontakt verbunden:

• Externe E-Mail-Adresse stimmt nur mit einem CRM-Kontakt überein

• Externe E-Mail-Adresse stimmt mit keinem der CRM-Kontakte überein

• Externe E-Mail-Adresse stimmt mit mehreren CRM-Kontakten überein

Anmerkung

Wenn Sie Dynamics 365 als CRM verwenden, gleich Copilot for Sales die E-Mail-Adresse des externen Kontakts nur mit dem Feld „EmailAddress1“ des Kontaktdatensatzes in Dynamics 365 ab, nicht jedoch das Feld „EmailAddress2“ oder „EmailAddress3“. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress1“ eingetragen ist, um den externen Kontakt mit dem CRM-Kontakt zu verknüpfen. Wenn die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress2“ oder „EmailAddress3“ eingetragen ist, ordnet Copilot for Sales den externen Kontakt nicht dem CRM-Kontakt zu und betrachtet ihn als nicht gespeicherten Kontakt.

Externe E-Mail-Adresse stimmt nur mit einem CRM-Kontakt überein

Wenn die Adresse, die Sie in Ihrer E-Mail eingegeben haben, nur mit einem Kontakt im CRM übereinstimmt, verbindet Copilot for Sales diese automatisch. Die verbundenen Kontakte werden auf der Karte Kontakte angezeigt.

Externe E-Mail-Adresse stimmt mit keinem der CRM-Kontakte überein

Wenn die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse mit keinem der Kontakte in Ihrem CRM übereinstimmt, wählen Sie Kontakt erstellen in Ihrem CRM aus.

Externe E-Mail-Adresse stimmt mit mehreren CRM-Kontakten überein

Wenn die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse mit mehreren Kontakten in CRM übereinstimmt, müssen Sie den richtigen CRM-Kontakt manuell auswählen und eine Verbindung herstellen. Copilot for Sales zeigt auf der Karte Highlights eine Meldung über mehrere Übereinstimmungen eines Kontakts an.

1. Wählen Sie im Bereich Copilot for Sales den Kontakt auf der Karte Kontakte und dann Kontakt auswählen aus.

   

2. Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

   

   Wenn keine der Übereinstimmungen richtig sind, wählen Sie Erstellen Sie einen neuen Kontakt aus, um einen Kontakt zu erstellen.

   Wenn Sie den externen Kontakt versehentlich mit einem falschen CRM-Kontakt verknüpft haben, können Sie den verbundenen Datensatz ändern.

Durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern gespeicherte Kontakte anzeigen

Wenn Sie eine E-Mail von externen Kontakten lesen und alle Kontakt in Ihrem CRM gespeichert haben, können Sie über die Bannernachricht oben in der E-Mail durch schnelle CRM-Aktionen im Banner auf die gespeicherten CRM-Kontaktdetails zugreifen. Wählen Sie Kontakte anzeigen, um die gespeicherten Kontakte anzuzeigen. Alle gespeicherten Kontakte werden in der Karte Kontakte im Bereich Copilot for Sales angezeigt.

Derzeit sind Bannernachrichten mit schnellen CRM-Aktionen in bis zu zwei externen E-Mails pro Tag verfügbar. Wenn Sie diese Banner deaktivieren möchten, bitten Sie Ihre Administrierenden, sie zu deaktivieren.

Anmerkung

Diese Funktion wird schrittweise eingeführt und soll bis Ende Mai 2024 für alle Benutzenden verfügbar sein

Siehe auch

Einen neuen Kontakt in Ihrem CRM erstellen