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Microsoft Copilot for Sales Administratoreinstellungen

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Als Mandant Administrator oder CRM (Customer Relationship Management) Administrator können Sie die Administrator-Einstellungen verwenden, um anzupassen, wie Ihre Benutzer Copilot for Sales in Outlook und Teams erleben, einschließlich der Frage, wer KI-Funktionen nutzen kann, für alle Umgebungen in deine Organisation.

Anforderungen

Wer kann auf die Administratoreinstellungen zugreifen?

Administrator-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn Sie sich mit Ihren Administrator-Anmeldeinformationen bei Copilot for Sales in Outlook anmelden. Welche Berechtigungen Sie benötigen, hängt davon ab, welches CRM Sie verwenden.

  • Dynamics 365: Sie müssen über die Sicherheitsrolle Systemadministrator oder Systemanpasser verfügen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, sind für die Nutzung von Copilot for Sales möglicherweise zusätzliche Berechtigungen erforderlich.

  • Salesforce: Ihr Benutzerprofil muss über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügen. Berechtigungen müssen in Ihrem Benutzerprofil festgelegt werden, nicht in einem Ihnen zugewiesenen Berechtigungssatz.

Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie den Benutzer, sich in Outlook von Copilot for Sales abzumelden und sich dann erneut anzumelden, damit diese Änderungen entsprechend übernommen werden. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM in der Copilot for Sales-App in Teams angezeigt werden.

Zugriff auf die Administratoreinstellungen

Sowohl Teams als auch Outlook spielen eine Rolle dabei, wie Sie auf die Copilot for Sales Administrator-Einstellungen zugreifen und was Sie ändern können.

Sie können nur über die Copilot for Sales-App in Teams auf die Administrator-Einstellungen zugreifen. Die Einstellungen gelten nur für die CRM-Umgebung, bei der Sie sich über Copilot for Sales in Outlook anmelden können. Um Copilot for Sales für eine andere Umgebung anzupassen, wechseln Sie in Outlook zu dieser Umgebung.

  1. Melden Sie sich bei Copilot for Sales mit Ihren Anmeldeinformationen als globalen Administrator an.

  2. Wählen Sie auf der Seite Willkommen bei Copilot for Sales! die Option Melden Sie sich an, um loszulegen aus, und wählen Sie dann Ihr CRM und die Umgebung aus, die Sie verwenden möchten.

  3. Melden Sie sich bei Teams mit Ihren Anmeldeinformationen an.

  4. Klicken Sie in Teams in der Navigationsleiste auf Copilot for Sales. Wenn Copilot for Sales nicht sichtbar ist, wählen Sie Weitere Apps anzeigen (…) und dann Copilot for Sales aus. Wenn Sie das Fenster Copilot for Sales sehen, in dem Sie aufgefordert werden, die App entweder hinzuzufügen oder zu öffnen, wählen Sie Hinzufügen oder Öffnen aus, um die neuesten Funktionen zu erhalten.

  5. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.

  6. Ändern Sie die erforderlichen Einstellungen.

    Einstellung auf Mandantenebene ändern:

    Umgebungsebeneneinstellungen.:

    Screenshot der in Teams geöffneten Copilot for Sales-Einstellungs-Registerkarte.

Die Copilot for Sales-App zu Teams hinzufügen

Wenn die Copilot for Sales App noch nicht zu Teams hinzugefügt wurde, können Sie sie über den Teams-App-Store hinzufügen. Beachten Sie, dass die App nur für Sie hinzugefügt wird, nicht für Ihre gesamte Organisation.

  1. Melden Sie sich auf Microsoft Teams mit Ihren Anmeldeinformationen als Administrator an.

  2. Wählen Sie links in der Navigationsleiste Apps aus.

  3. Wählen Sie Copilot for Sales und dann Hinzufügen aus.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich auf die Copilot for Sales Administratoreinstellungen zugreifen, wenn ich kein Microsoft Teams habe?

Sie können nur über die Copilot for Sales-App in Teams auf Administrator-Einstellungen zugreifen.

Für welche CRM-Umgebung gelten die Administrator-Einstellungen?

Die Einstellungen sind spezifisch für die Umgebung, bei der Sie sich über Copilot for Sales in Outlook anmelden. Wenn Sie Copilot for Sales für eine andere Umgebung anpassen möchten, müssen Sie zu dieser Umgebung in Outlook wechseln.

Wie kann ich die CRM-Umgebung wechseln?

Wenn Ihre Organisation mehrere Umgebungen für die Arbeit für Sie und Ihre Verkäufer bereitstellt, stellen Sie sicher, dass Sie in Outlook in der richtigen Umgebung angemeldet sind, bevor Sie Copilot for Sales Einstellungen in Teams ändern. Wenn Sie eine Einstellung in einer anderen Umgebung ändern müssen, wechseln Sie zuerst zu dieser Umgebung.

  1. Bei Copilot for Sales in Outlook abmelden

  2. Wählen Sie im Bildschirm Willkommen bei Copilot for Sales! die Option Melden Sie sich an, um loszulegen aus, und wählen Sie dann die Umgebung aus, die Sie verwenden möchten.

  3. Kehren Sie zur Copilot for Sales App in Teams zurück und aktualisieren Sie die Registerkarte Einstellungen , um zu bestätigen, dass Sie in der richtigen Umgebung arbeiten.

Warum wird mir die Meldung „Zuerst bei Copilot for Sales in Outlook anmelden“ angezeigt?

Sie müssen sich in Copilot for Sales in Outlook bei einer CRM-Umgebung anmelden, bevor Sie die Registerkarte Copilot for Sales Einstellungen in Teams öffnen können.

  1. Melden Sie sich bei Copilot for Sales mit Ihren Anmeldeinformationen als globalen Administrator an.

  2. Wählen Sie auf der Seite Willkommen bei Copilot for Sales! die Option Melden Sie sich an, um loszulegen aus, und wählen Sie dann Ihr CRM und die Umgebung aus, die Sie verwenden möchten.

  3. Kehren Sie zur Copilot for Sales-App in Teams zurück und aktualisieren Sie die Registerkarte Einstellungen, um die neue Umgebung anzuzeigen.

Warum sehe ich die Nachricht „Die Einstellungen kommen bald“?

Sie haben sich bei Copilot for Sales in Outlook oder Teams mit einem Konto angemeldet, das keine Administratorrechte hat. Persönliche Einstellungen für Copilot for Sales werden bald auf der Registerkarte Einstellungen zugänglich sein.

Wenn Sie mit den Anmeldeinformationen des Mandanten Administrator oder CRM Administrator angemeldet sind, sollte die Meldung Einstellungen folgen bald nicht angezeigt werden. Sie sollten die Einstellungsseite Administrator sehen. Wenn Sie diese Meldung sehen, stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Berechtigungen oder Sicherheitsrollen verfügen.

Kann ich die Administrator-Einstellungen auf meinem Mobilgerät ändern?

Administratoreinstellungen können nicht auf Telefonen, kleinen Tablets oder in Fenstern geöffnet werden, die schmaler als 768 Pixel sind. Sie müssen einen Desktop oder Laptop verwenden, um auf die Einstellungen in der Teams-Desktop-App oder der Web-App zuzugreifen.

Warum kann ich die Administrator-Einstellungen im dunklen oder kontrastreichen Teams-Design nicht sehen?

Die Themen Dunkel und Hoher Kontrast werden in Teams nicht unterstützt.