Mit Copilot in Outlook einen E-Mail-Thread mit Verkaufsinformationen zusammenfassen
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb umfasst alle Funktionen von Microsoft 365 Copilot, um Benutzern wertvolle Einblicke zur Unterstützung der Kundenbindung zu bieten. Die kombinierten Copilot-Erfahrungen in Microsoft Outlook unterstützen Verkäufer mit der Leistung von Copilot in Outlook und der Rolle Copilot for Vertrieb in einem nahtlosen „Gemeinsam besser“-Design. Die Umgebung zeigt zusammengefasste E-Mail-Threads und generierte E-Mail-Antworten, damit Vertriebsmitarbeitende Kundenbeziehungen stärken und Abschlüsse erreichen können.
Lizenzanforderungen
Sie müssen über eine Copilot für Vertrieb-Lizenz verfügen, um mit diesem kombinierten Erlebnis beginnen zu können.
Anmerkung
Die Copilot für Vertrieb-Lizenz umfasst eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz und bietet kombinierte Ergebnisse, die für Vertriebsrollen optimiert sind. Die CRM-Integration ist sofort einsatzbereit und kann innerhalb der Anwendung und mit konfiguriert werden Microsoft Copilot Studio.
Wenn Sie Microsoft 365 Copilot bereits erworben haben, können Sie die Step-up-Lizenz Copilot für Vertrieb hinzufügen, um alle rollenbasierten Funktionen und sofort einsatzbereiten CRM-Verbindungen einzuschließen.
Wenn Sie Dynamics 365 Premium-Kunde sind, ist die Möglichkeit zur Aktivierung von Copilot für Vertrieb in der Lizenz enthalten. Stellen Sie zur Aktivierung sicher, dass die Benutzer über eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz (Zusatzkauf) und eine Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz verfügen, die ihrem Benutzerprofil im Microsoft 365 Admin Center zugeordnet ist. Dadurch werden automatisch alle Copilot für Vertrieb aktiviert.
Informationen zu den Preisen finden Sie unter Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Preise und Microsoft 365 Copilot-Preise.
Anmerkung
Wenn Sie über eine vorhandene Sales Copilot Lizenz verfügen, lesen Sie E-Mail-Zusammenfassung anzeigen und in CRM speichern.
Anforderungen
- Die Copilot-KI-Funktionen müssen in Ihrem Umgebung aktiviert sein
- Sie müssen für die Nutzung von Copilot in Microsoft 365
- Weisen Sie dem Benutzerprofil die Benutzerlizenz Copilot für Vertrieb zu
- Sie müssen das neue Outlook für Windows oder Outlook im Web verwenden, um die kombinierte Umgebung nutzen zu können.
- Die App Copilot for Vertrieb muss von Ihrem Administrator installiert werden.
Unterstützte Sprachen
Eine Liste der unterstützten Sprachen für die kombinierte Erfahrung von Microsoft 365 Copilot und Copilot für Vertrieb finden Sie unter Unterstützte Sprachen.
Die E-Mail muss in einer der unterstützten Sprachen verfasst sein, damit der zusammengefasste E-Mail-Thread generiert wird.
E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
Mit Copilot in Outlook und Copilot for Vertrieb zusammen werden Ihre E-Mail-Zusammenfassungen in Outlook mit Verkaufsinformationen aus Ihrem CRM-System wie Dynamics 365 oder Salesforce © angezeigt.
Sie können den Bereich Copilot for Vertrieb auch in der E-Mail-Zusammenfassung öffnen, um vertriebsspezifische Informationen im Kontext der E-Mail anzuzeigen. Vertriebsinformationen werden auf der Karte Wichtige Vertriebsinformationen angezeigt. Die Karte zeigt Informationen über die verbundene Verkaufschance, das Konto und den Kontakt an.
So zeigen Sie die E-Mail-Zusammenfassung an
Öffnen Sie in Outlook einen E-Mail-Thread, den Sie zusammenfassen möchten.
Wählen Sie oben im E-Mail-Thread das Feld Zusammenfassung von Copilot aus. Copilot scannt den E-Mail-Thread, erstellt eine Zusammenfassung und zeigt sie oben im E-Mail-Thread an.
Auswählen. Wählen Sie im Feld Zusammenfassung durch Copilot die Dropdown-Liste Aus Outlook oben rechts und Auswählen Mit hinzugefügten Vertriebserkenntnissen. Die Zusammenfassung wird aktualisiert und enthält nun Vertriebsinformationen aus CRM.
Anmerkung
Wenn im E-Mail-Thread eine externe E-Mail enthalten ist, ist standardmäßig Mit hinzugefügten Vertriebserkenntnissen ausgewählt.
Um Copilot for Vertrieb zu öffnen, wählen Sie Zu Vertrieb gehen. Die Karte Wichtige Vertriebsinformationen zeigt Informationen über die verbundene Verkaufschance, das Konto und den Kontakt an.
Anmerkung
Wenn Sie eine verschlüsselte E-Mail geöffnet haben, werden in den Wichtigsten Verkaufsinformationen Karte keine Informationen angezeigt.
Siehe auch
Bereichern Sie die E-Mail-Zusammenfassung mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung
Benutzer für Microsoft 365 Copilot aktivieren
Einen E-Mail-Thread mit Microsoft 365 Copilot in Outlook zusammenfassen