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Copilot-KI-Funktionen aktivieren

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Copilot for Sales kann die Kommunikation mit Vertriebskontakten und Informationen aus dem Kundenbeziehungsmanagementsystem (CRM) Ihrer Organisation nutzen, um KI-gesteuerte Erkenntnisse abzurufenm Verkäufern dabei zu unterstützen, bessere E-Mails zu schreiben, bessere Notizen zu machen und den Überblick über ihre Geschäfte zu behalten. Als Mandant Administrator oder CRM Administrator können Sie Copilot KI-Funktionen für Ihre gesamte Organisation (Mandant Administrator) oder bestimmte Umgebungen (CRM Administrator) einrichten.

Je nachdem, wo sich Ihr Mandant befindet, sind die Copilot-KI-Funktionen möglicherweise standardmäßig aktiviert oder nicht. Wenn Sie beispielsweise ein neuer Kunde sind, befindet sich Ihre Dynamics 365-Organisation in Nordamerika oder Europa und Ihr CRM befindet sich in derselben Region wie Microsoft Entra ID, dann sind die Copilot KI-Funktionen standardmäßig aktiviert. Andernfalls müssen Sie sie aktivieren, bevor Ihre Verkäufer sie verwenden können.

Allgemein verfügbare KI Copilot-Funktionen in Copilot for Sales sind nur in unterstützten Sprachen verfügbar.

Anmerkung

Nachdem Sie die KI-Features von Copilot aktiviert haben, dauert es bis zu 30 Minuten, bis die Änderungen wirksam werden.

Anforderungen

Wenn Sie ein neuer Kunde in einer anderen Region als Nordamerika oder Europa sind, müssen Sie sich damit einverstanden erklären, dass Copilot Daten außerhalb Ihrer geografischen Region, Compliance-Grenze oder nationalen Cloud-Instanz verarbeiten darf.

  • Lesen Sie den Artikel Copilot-Datenbewegung sorgfältig durch.
  • Aktivieren Sie die Datenverschiebung in Ihrem Mandanten und/oder Ihrer Umgebung.

Anmerkung

Wenn die Datenverschiebung nicht bereitgestellt wird, stehen Ihren Vertriebsmitarbeitenden die Copilot-KI-Features nicht zur Verfügung und es werden keine Besprechungserkenntnisse generiert.

Aktivieren Sie Copilot KI-Funktionen für Ihr Unternehmen

Als Mandantenadministrator können Sie steuern, wer KI-Funktionen in Copilot for Sales für alle Umgebungen in Ihrer Organisation nutzen kann. Wenn Sie Copilot KI-Funktionen für Ihr Unternehmen deaktivieren, können CRM-Administratoren sie in ihren Umgebungen nicht aktivieren.

  1. Administratoreinstellungen in Copilot for Sales öffnen.

  2. Unter Mandant, wählen Copilot.

  3. Aktivieren Sie Copilot.

  4. Wenn die Einwilligung zum Verschieben von Daten außerhalb Ihrer Region vorliegt, wählen Sie Grenzüberschreitende Verschiebung von Daten zulassen aus.

  5. Wählen Sie unter Anwenden auf eine der folgenden Optionen aus:

    • Die gesamte Organisation: Aktiviert Copilot-KI-Funktionen für alle Verkäufer in allen Umgebungen in Ihrer Organisation.
    • Bestimmte Sicherheitsgruppen: Ermöglicht nur ausgewählten Sicherheitsgruppen in Ihrer Organisation die Nutzung von Copilot-KI-Funktionen. Suchen Sie nach den Sicherheitsgruppen, für die Sie Copilot KI-Funktionen aktivieren möchten, und wählen Sie sie aus.
    • Schließen Sie bestimmte Sicherheitsgruppen aus: Verhindert, dass ausgewählte Sicherheitsgruppen Copilot KI-Funktionen verwenden. Suchen und wählen Sie die Sicherheitsgruppen, die Sie ausschliessen möchten.

    Screenshot der Copilot for Sales Einstellungen für einen Mandant.

  6. Wählen Sie Speichern.

Aktivieren Sie Copilot KI-Funktionen in Ihrer Umgebung

Als CRM Administrator können Sie steuern, wer KI-Funktionen in Copilot for Sales in der von Ihnen verwalteten Umgebung nutzen kann. Wenn ein Mandant-Administrator Copilot KI-Funktionen für Ihr Unternehmen deaktiviert, können Sie sie in ihren Umgebungen nicht aktivieren.

  1. Administratoreinstellungen in Copilot for Sales öffnen.

  2. Unter Umgebung, wählen Sie Copilot aus.

  3. Aktivieren Sie Copilot.

  4. Wenn die Einwilligung zum Verschieben von Daten außerhalb Ihrer Region vorliegt, wählen Sie Grenzüberschreitende Verschiebung von Daten zulassen aus.

  5. Um das Feature für Verkaufstipps in Echtzeit zu aktivieren, wählen Sie Tipps zu Mitbewerbern und Marken anzeigen.

  6. Um die Previewfunktionen zu aktivieren, wählen Sie Testen Sie unsere neuesten Funktionen der Vorschauversion, bevor diese für alle verfügbar sind..

    Ermöglichen Sie Verkäufern mithilfe der Vorschaufunktionen von neuen Funktionen zu profitieren, bevor sie allgemein verfügbar sind. Standardmäßig sind die Vorschaufunktionen deaktiviert.

  7. Wählen Sie Speichern.

    Screenshot der neuen Copilot for Sales Einstellungen für eine Umgebung.

Im Folgenden finden Sie die allgemein verfügbaren Copilot-KI-Features:

  • Generieren Sie vorgeschlagene E-Mail-Inhalte: Bietet Inhalte, die mithilfe des Kontexts aus Outlook und Ihrem CRM generiert werden, sodass Verkäufer schnell und sicher E-Mails verfassen oder beantworten können.

    Der KI-generierte Inhalt ist nur ein Vorschlag. Es liegt in der Verantwortung der Verkäufer, den vorgeschlagenen Inhalt zu überprüfen und zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er korrekt und angemessen ist, bevor Sie die Antworten senden.

    Stellen Sie sicher, dass das Copilot for Sales für Outlook-Add-In auf die neueste Version (10.0.0.11 oder neuer) aktualisiert ist, um die Funktion Der E-Mail hinzufügen der vorgeschlagenen Inhaltsfunktion zu nutzen. Erfahren Sie, wie Sie das Copilot for Sales Add-In aktualisieren.

  • E-Mail-Zusammenfassung anzeigen und speichern: Ermöglicht Verkäufern, eine Zusammenfassung der letzten E-Mails anzuzeigen und im CRM-System zu speichern.

  • Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen: Ermöglicht Verkäufern, eine Zusammenfassung der zuletzt zu einer Verkaufschance hinzugefügten Notizen anzuzeigen.

  • Vertriebsbesprechung zusammenfassen: Bietet die Möglichkeit einer automatischen Zusammenfassung einer kürzlich aufgezeichneten Teams-Besprechung mit Vertriebskontakten enthalten, die Verkäufer einfach in eine E-Mail einfügen können.

Datenzugriff und -nutzung

Copilot for Sales nutzt den Azure OpenAI Service, um KI-abgeleitete Inhalte zu generieren. Inhalte werden nicht verarbeitet oder gespeichert, um missbräuchliche oder schädliche Nutzungen des Dienstes zu überwachen oder zu verhindern oder um Funktionen zu entwickeln, zu testen oder zu verbessern, die dazu dienen, missbräuchliche oder schädliche Ausgaben zu verhindern. Kein Microsoft-Personal hat Zugriff auf diesen Inhalt. Ihre Benutzer tragen das alleinige Risiko und die alleinige Verantwortung für die Nutzung von Azure OpenAI-basierten Funktionen. Mehr über Azure OpenAI-Dienst, Daten, Datenschutz und Sicherheit efahren.

Der Azure OpenAI-Dienst ist derzeit in begrenzten Regionen verfügbar. Durch die Nutzung der von Azure OpenAI bereitgestellten Copilot-Funktionen stimmen Sie zu, dass Daten außerhalb Ihrer geografischen Region, Compliance-Grenze oder nationalen Cloud-Instanz gespeichert und/oder verarbeitet werden dürfen. Unter Datenresidenz in Azure erfahren Sie mehr. Lesen Sie zudem unsere Datenschutzbestimmungen.

Häufig gestellte Fragen

Warum sehen Verkäufer in der Funktion Vorgeschlagener E-Mail-Inhalt die Schaltfläche Text kopieren anstelle der Schaltfläche In E-Mail kopieren?

Ihr Copilot for Sales für Outlook-Add-In ist veraltet. Stellen Sie sicher, dass das Copilot for Sales für Outlook-Add-In auf die neueste Version (10.0.0.11 oder neuer) aktualisiert ist, um die Funktion Der E-Mail hinzufügen der vorgeschlagenen Inhaltsfunktion zu nutzen. Erfahren Sie, wie Sie das Copilot for Sales Add-In aktualisieren.

Siehe auch